الطلب على السلع الفاخرة لا يزال غير منقطع. على الرغم من الاضطرابات الاقتصادية والقضايا الجيوسياسية الأخيرة في جميع أنحاء العالم ، فإن حماسة المستهلكين الأثرياء للرفاهية لا تزال غير منقوصة. ويشمل هذا النمو في الإنفاق على السلع الراقية الأصناف الفاخرة مثل الملحقات الراقية (مثل المجوهرات والساعات وحقائب اليد) والسيارات ذات العلامات التجارية الفاخرة والملابس والسلع الجلدية وكذلك العطور ومستحضرات التجميل. إلى جانب المنتجات الملموسة ، من الواضح أن هناك أيضًا خدمات فاخرة من قبل مزودي خدمة عالي الجودة. نظرًا لأن المبيعات الجيدة الفاخرة تستمر في الارتفاع ، فإنها توفر طرقًا صالحة ومثيرة للاهتمام بشكل خاص للمستثمرين لتنويع محافظهم الاستثمارية. يجب على المستثمرين أن يضعوا في اعتبارهم أن قطاع الرفاهية ليس معزولًا عن نفس المخاطر والإخفاقات التي شهدتها القطاعات الأخرى.
الصناديق المتداولة في البورصة مع تعرض واضح للسلع الفاخرة
تمتلك GLUX - Amundi ETF S&P Global Luxury إجمالي الأصول تحت إدارة حوالي 14.07 مليون يورو (اعتبارًا من مارس 2016). الهدف من ETF هو تتبع أداء مؤشر S&P Global Luxury Index ومطابقته. تاريخ تأسيس ETF هو 9 ديسمبر 2008 ، وشركة الإدارة هي Amundi Investment Solutions / France. تركز فئة الأصول في مؤسسة التدريب الأوروبية على الأسهم ولديها نسبة نفقات تبلغ 0.25 - ومعيارها الأساسي الحالي هو S&P Global Luxury Net TR. يركز الصندوق جغرافيا على المنطقة الأوروبية - حيث تبلغ حصته الرئيسية حوالي 67٪ في ألمانيا ، تليها إسبانيا وبلجيكا وفرنسا وهولندا. (قواعد بيانات بلومبرج)
يعد LUXU - Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF - B USD بديلاً مقومًا بالدولار الأمريكي لمؤسسة التدريب الأوروبية المذكورة أعلاه ، وهو ETF آخر مثل GLUX يحاول تكرار نتائج أداء مؤشر S&P Global Luxury Index. تم إنشاء مؤسسة التدريب الأوروبية مؤخرًا بواسطة نفس شركة الإدارة (Amundi Investment Solutions / France) - تاريخ إنشاء الصندوق هو 23 فبراير 2016.
وفقًا لمؤشر S&P Dow Jones Indices LLC (2016) ، يتتبع مؤشر S&P's Global Luxury Index 80 من أكبر الأعمال التجارية العامة في قطاع الرفاهية التي تلبي متطلباتها المحددة للاستثمار.
صناديق الاستثمار المتداولة مع بعض التعرض للسلع الفاخرة
وفقًا لـ S. Smith (2012) ، فإن ETF (CD6) الخاصة بـ Amundi European MSCI Consumer Discretionary ETF (CD6) تتمتع بنسبة تقارب 50٪ من الشركات الراقية والقطاع الفاخر. يحمل الصندوق علامات تجارية فاخرة مثل:
- LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE (التي تضم شركات مثل Louis Vuitton و Tag Heuer و Givenchy) Compagnie Financiere Richemont (Montblanc، Cartier، Alfred Dunhill) PPR SA (Brioni، Gucci، Stella McCartney، Yves Saint Laurent) كريستيان ديور ، بربري ، هوغو بوس ، بي ام دبليو ، لوكوتيكا ، بورش ، وأكثر من ذلك.
تمتلك ETF (CD6) لدى Amundi European MSCI Consumer Discretionary ETF (إجمالي الأصول التي تديرها حوالي 18.40 مليون يورو (اعتبارًا من بداية مارس 2016). تحاول مؤسسة التدريب الأوروبية تتبع أداء مؤشر MSCI للمستهلكين في أوروبا ومطابقته. تاريخ تأسيس ETF هو التاسع من ديسمبر 2008 ، وشركة الإدارة هي مرة أخرى Amundi Investment Solutions / France المذكورة أعلاه. ينصب تركيز فئة الأصول في مؤسسة التدريب الأوروبية على الأسهم ويبلغ معدل المصاريف 0.25. لدى الصندوق تركيز جغرافي واضح على المنطقة الأوروبية.
إلى جانب منتجات Amundi الاستثمارية ETF ، وفقًا لما أوردته S. Smith (2012) ، تتتبع مؤسسة ETF أخرى مؤشر MSCI المذكور أعلاه: SPF's MSCI European Consumer Discretionary ETF. يبلغ إجمالي أصول SPDR ETF حوالي 148.50 مليون يورو (اعتبارًا من مارس 2016). تاريخ تأسيس ETF هو 5 ديسمبر 2014 ، وشركة الإدارة هي State Street Global Advisors France SA. ينصب تركيز فئة الأصول في مؤسسة التدريب الأوروبية على الأسهم ولديها نسبة نفقات تبلغ 0.30. يركز الصندوق جغرافيا على المنطقة الأوروبية ويقع مقره في أيرلندا.
الخط السفلي
مع استمرار اتجاه الطبقات الغنية نحو الإنفاق في قطاع الرفاهية ، ستظهر خيارات أكثر إثارة للاهتمام لتنويع المحافظ الاستثمارية. مع ظهور صناديق الاستثمار المتداولة مثل تلك المذكورة أعلاه ، تستمر الخيارات المثيرة في الظهور للمستثمرين للاستفادة من أنماط الإنفاق هذه.
ملاحظة: جميع البيانات المذكورة أعلاه مستمدة من قاعدة بيانات بلومبرج.
