بالنسبة للمستثمرين الذين يتوقعون طقساً قاسياً في الاقتصاد والأسواق ، يظل قطاع الرعاية الصحية واحداً من أفضل الأماكن للاستراتيجية الدفاعية. سيستمر الطلب على الرعاية الصحية في الزيادة مع تقدم عمر السكان والأسواق الناشئة بشكل أكبر في الحصول على الرعاية الصحية.
مخزونات الرعاية الصحية الكبيرة الحجم أقل حساسية للتغيرات الاقتصادية ، مما يجعلها مخازن مثالية في محفظة متنوعة للأسهم. العديد من شركات الرعاية الصحية الأكثر رسوخًا تدفع أرباحًا ضخمة ، والتي يمكن أن توفر بعض الحماية السلبية. تركز العديد من الصناديق المتداولة في البورصة (ETF) على دافعي توزيعات الأرباح السخية ، مما يؤدي إلى عوائد توزيعات أرباح جيدة إلى حد ما لمستثمريها.
الإخلاص MSCI الرعاية الصحية ETF
مؤسسة Fidelity MSCI Health Care ETF (NYSEACRA: FHLC) هي فقط الـ 13 من أكبر صناديق ETF للرعاية الصحية ، ولكنها تتصدر جميع صناديق ETF للرعاية الصحية بعائد 12 شهرًا على 2.3٪. وتشتمل حيازاتها الثلاثة الكبرى على 21٪ من الحافظة ، وجميع الثلاثة هم عملاقون يدفعون الأرباح: جونسون آند جونسون (رمزها في بورصة نيويورك: JNJ) بتخصيص 9.95 ٪ مع عائد توزيعات أرباح بنسبة 2.81 ٪ ، Pfizer، Inc. (NYSE: PFE) بتخصيص 6.18٪ مع عائد أرباح بنسبة 3.83٪ وشركة Merck & Co، Inc. (NYSE: MRK) بتخصيص 4.92٪ مع عائد أرباح بنسبة 3.46٪. حصلت Gilead Sciences، Inc (المدرجة في بورصة NASDAQ: GILD) على تخصيص بنسبة 4.26٪ وعائد أرباح بنسبة 1.65٪ ، بينما حصلت UnitedHealth Group، Inc. (NYSE: OH) على عائد أرباح بنسبة 3.89٪ و 1.47٪. تم إطلاق الصندوق في عام 2013 ، لذلك يظهر فقط عائدًا لمدة عام واحد -7.54٪. من عام إلى تاريخ (YTD) اعتبارًا من مارس 2016 ، انخفض الصندوق بنسبة -8.37٪. الصندوق لديه حساب نسبة 0.12 ٪.
متجهات السوق
ETFs Market Vectors Pharmaceutical ETF (NSYEARCA: PPH) هي واحدة من أصغر صناديق الاستثمار المتداولة في مجال الرعاية الصحية ، حيث تمتلك 285 مليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM). اعتبارًا من 9 مارس 2016 ، حصلت على ثاني أعلى عائد على مدار 12 شهرًا عند 2.2٪. تعد Johnson & Johnson و Pfizer و Merck & Co من بين أكبر خمس شركات لها ، لكن الصندوق يستثمر عالميًا ، حيث يستحوذ على عوائد أرباح كبيرة من شركات الأدوية العالمية العملاقة Novartis AG (NYSE: NVE) التي تدفع 3.81٪ و GlaxoSmithKline PLC (NYSE: GSK) دفع ضخم 5.96 ٪. تم إطلاق الصندوق في عام 2012 ، لذلك يظهر فقط عائدًا لمدة ثلاث سنوات بنسبة 13.2٪ وعائدًا لعام واحد بنسبة -11.57٪. في مارس 2016 يعود العائد هو -8.73 ٪. نسبة نفقات الصندوق هي 0.35٪.
مؤسسة IShares العالمية للرعاية الصحية
تمتلك مؤسسة iShares Global Healthcare ETF (رمزها في بورصة نيويورك NYSEACRA: IXJ) 1.6 مليار دولار من دولارات الولايات المتحدة ، مما يجعلها خامس أكبر مؤسسة تعليمية في مجال الرعاية الصحية. اعتبارًا من 9 مارس 2016 ، بلغ العائد المتراكم لمدة 12 شهرًا 1.89٪. بالإضافة إلى Johnson & Johnson و Pfizer و Novartis و Merck ، التي تشكل ما يقرب من 22٪ من المحفظة ، فإن Roche Holding AG (SWX: ROG) تستحوذ على 4.67٪ ولها عائد توزيعي قدره 3.26٪. على مدى السنوات العشر الماضية ، عاد الصندوق بنسبة 8 ٪ ، وعلى مدار السنوات الخمس الماضية ، عاد بنسبة 14.38 ٪. منذ بداية مارس 2016 ، عاد الصندوق بنسبة -7.09٪. نسبة نفقات الصندوق هي 0.47٪.
الرعاية الصحية حدد القطاع SPDR ETF
مع أكثر من 12.8 مليار دولار في AUM ، فإن صندوق الرعاية الصحية المختار SPDR ETF (NYSEACRA: XLV) هو أكبر مؤسسة التدريب الأوروبية التي تركز على الرعاية الصحية. تستثمر في شركات الرعاية الصحية الكبيرة الحجم المدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500. اعتبارًا من 9 مارس 2016 ، بلغ العائد المتراكم لمدة 12 شهرًا 1.56٪ بفضل مراكزها الكبيرة في بعض الأسهم الكبيرة التي تدفع توزيعات الأرباح. تحتل جونسون آند جونسون المركز الأكبر بنسبة 11.57 ٪ من الحافظة ؛ تضم Pfizer و Merck أكثر من 12٪ من المحفظة. يبلغ عائد الصندوق 10 سنوات 9.52 ٪ ، والعائد على 5 سنوات 17.24 ٪. منذ بداية مارس 2016 ، عاد الصندوق بنسبة -6.65٪. نسبة نفقات الصندوق هي 0.14٪.
