ما هو مؤشر راسل 2500؟
مؤشر Russell 2500 هو مؤشر عريض يضم 2500 سهم تغطي رأس مال السوق الصغيرة والمتوسطة. Russell 2500 هو مؤشر مرجح بالقيمة السوقية ويشمل أصغر 2500 شركة تمت تغطيتها في عالم Russell 3000 الخاص بالأسهم المدرجة في الولايات المتحدة.
فهم مؤشر راسل 2500
تم تصميم مؤشر Russell 2500 ليكون واسعًا وغير متحيز في معايير التضمين الخاصة به ، ويتم إعادة تجميعه سنويًا لمراعاة التغييرات الحتمية التي تحدث مع ارتفاع الأسهم وانخفاض قيمتها. يشار أحيانًا إلى المساحة المشمولة بمزج أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على أنها "smid" ويمكن أن تصف أي شركة بحد أقصى 10 مليارات دولار للسوق. تعتبر هذه الشركات بشكل عام أكثر توجهاً للنمو من الأسهم ذات رأس المال الكبير وقد تواجه تقلبات أكثر من الأخيرة على المدى الطويل.
كيف يتم اختيار الشركات لإدراجها في Russell 2500
تم إطلاق الشركات التي تم اختيارها لإدراجها في مؤشر Russell 2500 في الأول من يوليو (تموز) 1995 ، بناءً على القيمة السوقية العائمة المعدلة. في يوم التداول الأخير من شهر مايو من كل عام ، يصنّف FSTE Russell الشركات المؤهلة بناءً على إجمالي قيم القيمة السوقية ، وفي يوم الجمعة الأخير من شهر يونيو من كل عام ، تمت إعادة تشكيل المؤشر. لتكون مؤهلاً للتضمين في مؤشر Russell 2500 ، يجب أن يتداول الأمن في بورصة نيويورك أو بورصة نيويورك MKT أو NASDAQ أو ARCA. تتم مراقبة المؤشر عبر رمز المؤشر R25I.
يتكون مؤشر Russell 2500 من حوالي 2500 من أصغر الأوراق المالية ، بناءً على مزيج من القيمة السوقية وعضوية المؤشر الحالية. معظم الشركات المدرجة في المؤشر تأتي من الخدمات المالية ، السلع المعمرة للمنتجين ، والصناعات التقديرية للمستهلكين. الشركات المكونة وتكوين الصناعة للمؤشر عرضة للتغيير مع مرور الوقت.
الاستثمار في مؤشر راسل 2500
بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في الاستثمار في الأداء العام لمؤشر Russell 2500 ، يمكنهم الاستثمار في صندوق مؤشر iShares Russell Small / Mid-Cap Index ، والذي يسعى إلى تتبع أداء مؤشر Russell 2500 Index.
تستخدم BlackRock استراتيجية فهرسة أخذ العينات التمثيلية لإدارة الصندوق. "أخذ العينات التمثيلية" هي استراتيجية فهرسة تسعى إلى الاستثمار في عينة تمثيلية من الأوراق المالية التي تحاكي صورة الاستثمار لمؤشر راسل 2500 الأساسي. يستثمر الصندوق عمومًا ما لا يقل عن 90 في المائة من أصوله في الأوراق المالية للمؤشر الأساسي. من المتوقع أن يكون للأوراق المالية المختارة ، بوجه عام ، خصائص استثمارية (بناءً على عوامل مثل القيمة السوقية وأوزان الصناعة) والخصائص الأساسية (مثل تقلب العائد والعائد) وتدابير السيولة المماثلة لتلك الخاصة بالمؤشر الأساسي. قد يحتفظ الصندوق أو لا يحتفظ بجميع الأوراق المالية في المؤشر الأساسي.
