باميلا و. يعقوب

• أكثر من 30 عامًا من الخبرة التنفيذية في إدارة الثرواتالكاتب المساهم ، وتوفير المحتوى الذي يدعم منهاج Impact Investing Investing وموضوع إدارة الثروات ، مؤسس منظمة للسيدات التنفيذيات في الصناعة المالية ، ويجلس في مجالس إدارة العديد من المنظمات غير الربحية

تجربة

يتمتع باميلا بأكثر من 30 عامًا من الخبرة التنفيذية في إدارة الثروات والتخطيط للتقاعد والاستشارات المالية والاستثمار. وهي المدير التنفيذي التنفيذي للاستثمار في شركة Envestnet.

تعمل في Envestnet على إقامة شراكات مع العملاء بشأن الحلول التي تسهل وتوسع القدرات للتأثير على الاستثمار في الأوراق المالية بغرض تحقيق نتائج اجتماعية أو بيئية أو غيرها من النتائج المفيدة. وهي تشارك أيضًا في تطوير المنتجات والتعليم والتدريب الذي يركز أساسًا على المستشارين الماليين. في Envestnet ، شغلت باميلا سابقًا منصب المدير التنفيذي التنفيذي لـ Envestnet's Advisor Now ، وهي منصة مستشار رقمي.

كقائد فكري ومؤثر في صناعة الاستثمار ، تتمتع باميلا بخبرة محلية ودولية واسعة في صناعة إدارة الثروات. قبل العمل مع Envestnet ، أمضت 15 عامًا في قيادة PFJ Consulting LLC ، وهي شركة أسستها للتركيز على خدمات استشارات إدارة الثروات في مجالات التخطيط الاستراتيجي وتطوير المنتجات والحلول الصناعية. وكان من بين عملائها Envestnet ، بالإضافة إلى العديد من مستشاري الاستثمار المسجلين الوطنيين ، والمكاتب متعددة الأسر ، وسماسرة التجار ، والمؤسسات غير الربحية ، ومديري الأصول.

قبل تأسيس PFJ ، شغل باميلا مناصب قيادية في SEI Investments و Fidelity Investments و Thomson Reuters. وهي عضو مجلس إدارة لمؤسسة Moyer Foundation ، وهي مؤسسة (501 (c) (3) تركز على مساعدة الأسر المتضررة من الحزن والإدمان. تقع باميلا أيضًا في المجلس الاستشاري لـ Benefunder ، وهي مجموعة تربط بين الباحثين والمحسنين ، ومؤسسة Connected Women ، وهي مجموعة تواصل لكبار النساء في إدارة الاستثمار.

التعليم

حصلت باميلا على بكالوريوس العلوم في التسويق والاقتصاد من جامعة ماريلاند.