كيفن ميشيل

• الشركة: Medicus Wealth PlanningJob العنوان: Financial PlannerCertifications: CFP®، EA

تجربة

يتمتع كيفن بمساعدة العملاء من جميع مراحل الحياة من خلال التخطيط المالي السليم. لقد وجد كيفن مكانة خاصة في تقديم المشورة لأصحاب الأعمال الصغيرة الذين يرغبون في إنشاء خطة تقاعد الشركة الحالية أو تحسينها.

بدأ Kevin عمله في صناعة التخطيط المالي من خلال الذهاب إلى العمل في واحدة من أكبر شركات وساطة الخصم وصناديق الاستثمار في العالم ، Fidelity Investments. أثناء عمله في شركة Fidelity ، حمل Kevin رخصتي السلسلة 7 و 63 مما سمح له بالعمل كمتداول ، واستكمال المعاملات في الأسهم وصناديق الاستثمار والخيارات. بعد ترقيته إلى قسم ركز على مساعدة العملاء في خطط التقاعد الخاصة بشركتهم ، وجد كيفن ما كان لديه شغف به ، ومساعدة أصحاب الأعمال الصغيرة وموظفيهم على الاستعداد للتقاعد بنجاح.

غادر كيفن Fidelity للعمل مع David Luke كشريك في تخطيط Medicus Wealth. إن إتاحة الفرصة للعمل مع العملاء على أساس رسوم فقط يسمح لـ Kevin بتقديم المشورة الموضوعية والسليمة للتخطيط المالي والتي لا تشوبها أجندة خفية.

تخرج كيفن من جامعة يوتا فالي مع شهادة في التخطيط المالي الشخصي. تم الاعتراف ببرنامج التخطيط المالي لجامعة يوتا فالي في العديد من المناسبات كأكبر 10 برامج للتخطيط المالي في البلاد.

بعد فترة قصيرة من التخرج مع شهادة في التخطيط المالي الشخصي ، أصبح كيفن مخططًا ماليًا معتمدًا (CFP®).

التعليم

تلقى كيفن شهادة التخطيط المالي الشخصية من جامعة يوتا فالي.

اقتباس من كيفن ميشيلز

"يركز Kevin Michels ، المخطط المالي لدى Medicus Wealth Planning ، على توفير التخطيط المالي للساعة للعملاء بالإضافة إلى التخطيط المالي المستمر وخدمات إدارة الاستثمار".