تمامًا كما اعتقد المستثمرون أن أسعار الطاقة بدأت في الارتفاع ، انخفض سعر النفط الخام تسليم سبتمبر بنسبة 3٪ يوم الأربعاء بسبب مخاوف الطلب الجديدة الناجمة عن البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال من الصين وأوروبا ، إلى جانب ارتفاع غير متوقع في المخزونات الأمريكية لل الأسبوع الثاني على التوالي.
كشفت أرقام الإنتاج الصناعي في Chinse لشهر يوليو عن توقف غير متوقع في النمو ، مما يسلط الضوء على التكلفة المتزايدة الناجمة عن النزاع التجاري المكثف مع الولايات المتحدة. ومما زاد المخاوف من التباطؤ العالمي ، ارتفع إجمالي الناتج المحلي في منطقة اليورو بنسبة 0.2٪ فقط في الربع الثاني وسط حالة عدم اليقين من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقال فيل فلين المحلل في برايس فيوتشرز جروب لشبكة سي ان بي سي "البيانات الصادرة من الصين والركود المحتمل في ألمانيا يخترق كل ذلك مخاوف الطلب العالمي."
الحديث عن الركود ، انخفض العائد على سندات الحكومة الأمريكية لمدة 10 سنوات لفترة وجيزة أقل من عوائد لمدة عامين صباح الأربعاء ، في ما يشير التجار إلى "انعكاس منحنى العائد". عادة ما تتنبأ الإشارة بالانقباضات الاقتصادية.
على صعيد المخزونات ، ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 1.58 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 9 أغسطس ، مقابل التوقعات بانخفاض قدره 2.78 مليون برميل. أشارت إدارة معلومات الطاقة (EIA) إلى خفض إنتاج المصفاة للبناء المفاجئ.
يجب على التجار الذين يرغبون في الرهان ضد قطاع الطاقة "القائم على المخاطرة" استكشاف هذه الصناديق الثلاثة المتداولة في البورصة (ETFs) والتي ترتفع في الأسعار مع انخفاض أسهم شركات النفط والغاز الكبيرة. دعنا نتجاوز مقاييس كل صندوق ومناقشة العديد من المسرحيات التكتيكية.
سهم Direxion Daily Energy Bear 3X (ERY)
تم إنشاء سهم Direxion Daily Energy Bear 3X (ERY) الذي تم إنشاؤه في ذروة الركود الكبير في عام 2008 ، ليعود بثلاثة أضعاف الأداء اليومي العكسي لمؤشر قطاع الطاقة المختار. يتألف المؤشر من شركات الطاقة الكبيرة في الولايات المتحدة ، حيث تحمل شركات الإنتاج ذات الثقل في الصناعة ، شركة إكسون موبيل (XOM) وشركة شيفرون (CVX) ، وزنًا تراكميًا يزيد عن 40٪. يجعل متوسط حجم السيولة بالدولار بحوالي 7 ملايين دولار ، إلى جانب انتشار بنسبة 0.10 ٪ ، الصندوق مثاليًا للمتداولين الذين يرغبون في رهان قوي على المدى القصير مقابل الرقائق الزرقاء الصناعية. تمتلك ERY صافي أصول بقيمة 22.32 مليون دولار ، وتفرض رسوم إدارة بنسبة 1.09 ٪ ، وتقدم عائد أرباح بنسبة 1.50 ٪ ، وعادت بنسبة 32.43 ٪ في الشهر الماضي اعتبارًا من 15 أغسطس 2019.
اتجهت أسهم ERY نحو الانخفاض بشكل مطرد بين يناير وأبريل قبل تنظيم ارتفاع في مايو. تخلت مؤسسة التدريب الأوروبية عن مكاسبها في شهر يونيو ، وقضت يوليو في تتبع الجوانب ، وبدأت في الارتفاع في أغسطس. ارتفع السعر فوق ذروتها الأخيرة في تداولات الأربعاء ، والتي قد تكون بمثابة حافز لعمليات شراء إضافية. يجب على أولئك الذين يدخلون هنا التفكير في وضع أمر جني الأرباح بالقرب من أعلى مستوى تأرجح في ديسمبر 2018 عند 81.43 دولار ، وتوقف عند أدنى مستوى في 13 أغسطس عند 50.66 دولار.
ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG)
مع الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) البالغة 16.8 مليون دولار ، تهدف ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) إلى تقديم نتائج استثمار تتوافق مع ضعف العائد اليومي العكسي لمؤشر داو جونز الأمريكي للنفط والغاز. تشكل إكسون موبيل وشيفرون جزءًا كبيرًا من المؤشر الأساسي هنا أيضًا ، مع تخصيص كل منهما بنسبة 42.11٪ و 17.63٪. متوسط معدل دوران الأسهم اليومي البالغ حوالي 46000 وحدة مقترنة بفارق قدره 0.08 ٪ فقط يجعل الصندوق سهل الدخول والخروج ، مع التقليل إلى أدنى حد من الانزلاق. يجب أن يكون المتداولون على دراية بأن العائدات طويلة الأجل قد تنحرف عن الرافعة المالية المعلنة حيث يتم إعادة توازن الصندوق يوميًا ، مما يجعله عرضة لتأثيرات المضاعفات. اعتبارًا من 15 أغسطس 2019 ، أصدرت DUG عائد أرباح بنسبة 0.60 ٪ ، وقفزت ما يقرب من 23 ٪ في الشهر الماضي.
منذ كسره فوق خط الاتجاه الهبوطي لمدة أربعة أشهر في أواخر أبريل ، ارتفع سعر الصندوق بمقدار قدمين - في مايو وأغسطس. يدل الاختراق المقنع يوم أمس فوق كلا من قمة مايو المتأرجحة وارتفاع 7 أغسطس على الزخم الصعودي الأساسي. يجب أن يبحث التجار عن اختبار يوم 26 ديسمبر 2018 ، والذي يقع عند 58.40 دولارًا ، والذي يوفر إمكانية بنسبة 19٪ صعوديًا من سعر إغلاق يوم الأربعاء البالغ 49.26 دولار. حماية رأس المال التجاري عن طريق وضع أمر وقف الخسارة بين 44 و 46 دولارًا.
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & برود. سهم Bear 3X (DRIP)
The Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & برود. تتحمل Bear 3X Shares (DRIP) مهمة إرجاع ثلاثة أضعاف الأداء اليومي العكسي لمؤشر S&P Oil & Gas Select & Index Select Industry Index. كما يوحي اسمها ، يتكون المؤشر من شركات استكشاف وإنتاج النفط والغاز الكبيرة. يحقق الصندوق ، الذي تم إطلاقه في عام 2015 ، تعرضه للرافعة المالية من خلال الاستثمار في المقايضات والعقود الآجلة والمراكز القصيرة. نتيجة لاستخدام المنتجات المشتقة ، تفرض مؤسسة التدريب الأوروبية رسوم إدارة أعلى بنسبة 1.07٪. يجب على المتداولين التفكير في وضع أوامر محددة ، بدلاً من طلبات السوق ، لمحاربة انتشار الصندوق بنسبة 0.26٪ بشكل أكبر ولكن يمكن التحكم فيه. يتحكم برنامج DRIP في 18.57 مليون دولار من الأصول ، ويحقق عائدًا بنسبة 0.77٪ ، وقد ارتفع بنسبة 65.60٪ خلال الشهر الماضي اعتبارًا من 15 أغسطس 2019.
بدأت أسهم "DRIP" في التحرك الحالي صعوديًا في أبريل وتتداول الآن بنسبة 11٪ فقط دون أعلى مستوى لها في 12 شهرًا في الربع الأخير من عام 2018. وقد يرتفع يوم أمس بنسبة 15.26٪ إلى أعلى مستوى منذ بداية العام ، مما قد يجذب المزيد من الاهتمام بالشراء حيث يبحث التجار عن طرق بديلة للعب تراجع أسعار النفط. يجب على أولئك الذين يقررون التداول في مؤسسة التدريب الأوروبية التفكير في استخدام متوسط متحرك بسيط مدته 10 أيام كمحطة توقف للسماح للأرباح بالركض إلى أقصى حد ممكن. حافظ على توقف أولي تحت قاع الأمس عند 109.32 دولار للحماية من توقف الزخم المفاجئ.
StockCharts.com
