وقال وارن بافيت ، المستثمر الملياردير الشهير ، "كن خائفًا عندما يكون الآخرون جشعين ، وجشعًا عندما يكون الآخرون خائفين". الرئيس التنفيذي (الرئيس التنفيذي) لشركة بيركشاير هاثاواي (BRK.A) هو من بين العديد من مراقبي السوق الذين يوصون باستراتيجية متناقضة من أجل الاستفادة من الاضطرابات العملاقة في السوق. وفقًا لـ "دويتشه بنك" ، فإن مواجهة القطيع يمكن أن يحافظ على مكاسب أفضل للمستثمرين مع مرور الوقت من خلال خطة شراء وشراء بسيطة ، كما هو موضح في تقرير MarketWatch. (لمزيد من المعلومات ، راجع أيضًا: 8 اختيارات Contrarian Stock for a Rocky Market: CS. )
أداء فائق الأداء لحافظة التدفقات الخارجية العالية في عام 2009
على أساس سنوي ، فإن المحافظ التي تشتري صناديق الاستثمار المتداولة الأقل حظًا ، والتي تتداول مثل الأسهم على أساس يومي ، تحقق مكاسب بنسبة 12.9 ٪ ، أي أكثر من ضعف مكاسب المحفظة البالغة 5.7 ٪ التي تشتري الأموال ذات أعلى التدفقات ، كما ذكرت مراقبة السوق. أظهرت دراسة حديثة قام بها دويتشه بنك ، والتي حللت أداء الصناديق المتداولة في البورصة (ETF) بعد فترات من التدفقات أو التدفقات الخارجية العالية ، أن المحافظ التي اشترت صناديق الاستثمار المتداولة ذات التدفقات الخارجية الكبيرة تمت مكافأتها بعائدات أعلى بكثير من تلك التي اشترت صناديق ذات تدفقات كبيرة.
الاستراتيجيات المتناقضة: عوائد غنية
| ETF | العائد السنوي |
| عالية الداخلة | 5.7٪ |
| ارتفاع تدفق- | 12.9٪ |
تسارع أداء محفظة التدفقات الخارجية العالية بشكل كبير في أوائل عام 2009 ، في بداية السوق الصاعدة التي جاءت مباشرة بعد انخفاض تسببت فيه أزمة الإسكان في 2007-2009. في تلك اللحظة ، وصل مؤشر S&P 500 إلى أدنى مستوى خلال 12 عامًا ، مما أدى إلى تراجع معنويات المستثمرين ودفع المستثمرين إلى قطع الحيازات. بحلول أوائل عام 2009 ، بدأ السوق في الارتفاع ، حيث حصل على أكثر من أربعة أضعاف من المكاسب على مدى السنوات العشر التالية.
مناهج مناقضة
بافيت مثال على مستثمر متناقض قام بشراء أسهم شركات مهزومة خلال الأزمة المالية ، بما في ذلك Goldman Sachs Group Inc. (GS) و General Electric Co. (GE).
يتخذ جيف كلينتوب ، استراتيجي الاستثمار العالمي في تشارلز شواب ، مقاربة متناقضة في الاستثمار في الأسهم ، بدلاً من منهج التدفقات النقدية المتداولة ETF.
وحذر ، كما استشهد به MarketWatch ، من أن "هجوم أسماك القرش قد يؤدي إلى حدوث عضة كبيرة من محفظة المستثمرين غير المستعدة الذين لا يعيدون التوازن". يشير المستثمر إلى أنه "للمساعدة في تجنب حدوث هجوم على أسماك القرش" ، ينبغي على المرء أن ينظر إلى الخارج إلى الأسهم الدولية ، ويعيد الانتقال من محفظة إلى محفظة موجهة نحو القيمة ، وإعادة التوازن من الشركات الصغيرة إلى الشركات الكبيرة.
من المهم أن نلاحظ أن هذا النهج ، مثل جميع أساليب الاستثمار ، لا يضمن النجاح. علاوة على ذلك ، في حالة الركود العالمي والسوق الهابط ، يمكن أن تتضرر جميع الأصول بشدة. (للمزيد ، انظر أيضًا: 6 أسهم فنية صغيرة قد تؤتي ثمارها كبيرة. )
مقارنة حسابات الاستثمار × العروض التي تظهر في هذا الجدول هي من شراكات تحصل منها Investopedia على تعويض. اسم المزود الوصفمقالات ذات صلة
الغنية وقوية
5 من كبار المستثمرين الذين استفادوا من الأزمة المالية العالمية
مخازن
الاستثمار مناقضة: عندما يكون هناك دم في الشوارع
تحليل القطاعات والصناعات
أفضل 3 من صناديق الاستثمار المتداولة للرعاية الصحية لعام 2020
أساسيات الاستثمار
أكبر 11 مستثمر في العالم
استراتيجية تجارة الأسهم والتعليم
يمكنك كسب المال في الأسهم؟
أعلى صناديق الاستثمار
كيفية اختيار أفضل صندوق الاستثمار المشترك
روابط الشركاءالشروط ذات الصلة
الصندوق المتداول في البورصة - صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) صندوق المتداولة في البورصة (ETF) هو سلة من الأوراق المالية التي تتعقب المؤشر الأساسي. يمكن أن تحتوي صناديق الاستثمار المتداولة على استثمارات مختلفة بما في ذلك الأسهم والسلع والسندات. المزيد تعريف صندوق الاستثمار المشترك: يمثل الصندوق المشترك نوعًا من أدوات الاستثمار التي تتكون من محفظة من الأسهم أو السندات أو الأوراق المالية الأخرى ، والتي يشرف عليها مدير أموال محترف. more Value Valueing: كيفية الاستثمار مثل Warren Buffett يقوم مستثمرو القيمة مثل Warren Buffett بتحديد الأسهم التي يتم تقييمها بأقل من قيمتها الحقيقية والتي تقل قيمتها عن القيمة الدفترية الجوهرية ذات الإمكانات طويلة الأجل. المزيد إدارة المخاطر في المالية في العالم المالي ، إدارة المخاطر هي عملية تحديد وتحليل وقبول أو تخفيف عدم اليقين في قرارات الاستثمار. تحدث إدارة المخاطر في أي وقت يقوم فيه المستثمر أو مدير الصندوق بتحليل ومحاولة تحديد احتمال حدوث خسائر في الاستثمار. المزيد تعريف سوق الدببة سوق الهبوط هو سوق تنخفض فيه أسعار الأوراق المالية ويسبب التشاؤم الواسع الانتشار شعورًا سلبيًا بالاكتفاء الذاتي. المزيد صندوق التحوط صندوق التحوط عبارة عن محفظة من الاستثمارات المدارة بقوة تستخدم المراكز ذات الروافع المالية الطويلة والقصيرة والمشتقة. أكثر