تلقت أسهم بناء المنازل دعما تمس الحاجة إليه هذا الأسبوع بعد تقارير أرباح فصلية قوية من رواد الصناعة وتشجيع البيانات الاقتصادية التي أظهرت تحسنا في مبيعات المنازل الجديدة الشهر الماضي.
أصدر مكتب الإحصاء الأمريكي ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية تقريرًا شهريًا يوضح أن مبيعات المنازل الجديدة قد ارتفعت بنسبة 7٪ في يونيو لتسجيل معدل سنوي موسمي بلغ 646،000 وحدة خلال الشهر ، وهو ما يمثل 4.5٪ نمو سنوي. على الرغم من أن العدد قد فاق التوقعات بمقدار 10000 وحدة ، إلا أنه لا يزال يمثل انتعاشًا من شهرين متتاليين من الانخفاض ويمثل تحسنا ملحوظا من قراءة 604000 مايو.
يعزو معلقو السوق إلى تحسين معنويات بناء المنازل وانخفاض معدلات الرهن العقاري إلى جانب انخفاض معدل البطالة لتقرير يونيو المتفائل. وفقًا لبيانات مؤسسة الرهن العقاري الفيدرالية ، المعروفة باسم فريدي ماك ، انخفض معدل الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عامًا إلى 3.81٪ في المتوسط من حوالي 5٪ في نوفمبر ، وفقًا لما أوردته CNBC.
يجب على التجار الذين يتابعون هذا القطاع مراقبة هؤلاء البنائين الثلاثة الكبار الذين قد يرون عمليات شراء متتابعة استنادًا إلى بيئة الماكرو الداعمة الأساسية وارتفاعًا في معنويات المستثمرين. دعنا نراجع أرباح كل شركة (الربع الثاني) ومناقشة أساليب التداول الممكنة.
شركة لينار (LEN)
تعمل Lennar Corporation (LEN) التي تتخذ من ميامي مقراً لها ، بصفتها شركة بناء منزلية في المقام الأول تحت علامة Lennar التجارية في الولايات المتحدة ، وتستهدف مشتري المنازل البالغين لأول مرة وتنقلهم. كما توفر الشركة تمويل الرهن العقاري والخدمات ذات الصلة لعملائها من خلال قطاع الخدمات المالية. تصدرت Lennar تقديرات أرباح المحللين في الربع الثاني بنسبة 15 ٪ وتوقعات الإيرادات بنسبة 8.8 ٪ ، مشيرة إلى تحسن القدرة على تحمل التكاليف وزيادة الطلب من انخفاض أسعار الفائدة للنتائج القوية. تبلغ قيمة سوق الأسهم في المنزل 2 ر 15 مليار دولار ، وتصدر عائد أرباح بنسبة 0.34 ٪ ، وارتفع 22.30 ٪ منذ عام (YTD) اعتبارا من 26 يوليو 2019.
بعد تحديد أعلى مستوى منذ بداية العام عند 54.45 دولار في 16 مايو ، انخفضت أسهم Lennar نحو المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم (SMA) وخط الدعم الأفقي عند 46 دولارًا. ومع ذلك ، في جلسة تداول يوم الخميس ، كسر سعر السهم فوق نمط الوتد الهابط ، وهو الحدث الذي قد يؤدي إلى مزيد من الشراء في الأيام والأسابيع المقبلة. أيضًا ، يشير التقاطع الأخير لخط انحراف التقارب المتوسط المتحرك (MACD) أعلى خط الإشارة إلى مزيد من الزخم الصعودي. يجب على أولئك الذين يتخذون مركز شراء طويلًا أن يبحثوا عن إعادة اختبار لأعلى مستوى في شهري مايو ويونيو عند مستوى 54 دولار. يمكن للتجار وضع أمر إيقاف أسفل أدنى سعر ليوم أمس عند 47.06 دولار أو أقل بقليل من خط الاتجاه الهبوطي لنمط الوتد ، وهذا يتوقف على تحمل المخاطر.
PulteGroup، Inc. (PHM)
تعمل PulteGroup، Inc. (PHM) في أعمال بناء المنازل ، وتكتسب وتطور الأراضي لبناء المنازل. يقدم بناء المنازل الذي يقع مقره في أتلانتا مجموعة من التصميمات ، بما في ذلك الأسرة المنفصلة المنفصلة ، والمنازل ، والوحدات السكنية ، والدوبلكس تحت أسماء تجارية مختلفة مثل Pulte Homes و Del Webb. مثل Lennar ، تقدم الشركة التي تبلغ قيمتها 8.74 مليار دولار تمويلًا عقاريًا لمشتري المنازل المحتملين. سجلت PulteGroup أرباحًا للسهم في الربع الثاني بلغت 86 سنتًا ، متجاوزة توقعات الشارع البالغة 82 سنتًا للسهم. وبلغت الإيرادات 2.49 مليار دولار ، متجاوزة التقديرات البالغة 2.48 مليار دولار. دفعت النتائج القوية RBC Capital Markets إلى ترقية سهم PulteGroup من "أداء ضعيف" إلى "أداء قطاعي". اعتبارًا من 26 يوليو 2019 ، قدمت أسهم PulteGroup عائد أرباح بنسبة 1.42٪ وعادت حوالي 20٪ على مدار العام.
تم تداول سعر سهم صاحب المنزل بشكل جانبي للأشهر الثلاثة الأولى من العام قبل أن يتجه أكثر من 13٪ بين أبريل ويونيو. على الرغم من النتائج الفصلية القوية للشركة ، فقد انخفض سعر السهم بنسبة 8.3 ٪ في اليوم الذي سجله حيث شعر المستثمرون بالقلق إزاء توقعات متشائمة حذرة لكامل السنة. منذ ذلك الحين ، استخدم السهم مستوى دعم حاسمًا عند 31 دولارًا كنقطة انطلاق ، وقفز أكثر من 3٪ أعلى في تداول الخميس. يجب على أولئك الذين يشترون هنا أن يتوقعوا الانتقال إلى أعلى مستوى في يناير 2018 عند 34.48 دولارًا في حين يتعاملون مع المخاطرة مع وجود وقف في مكان ما تحت قاع هذا الشهر عند 30.26 دولار.
M / I Homes، Inc. (MHO)
تعمل M / I Homes، Inc. (MHO) كبناء لمنازل الأسرة الواحدة بشكل أساسي عبر مناطق الغرب الأوسط ، والساحل الشرقي ، والجنوب من الولايات المتحدة. تستهدف شركة كولومبوس ، أوهايو التي تتخذ من أوهايو مقرا لها ، مشتري المساكن الفاخرة. بالإضافة إلى توفير خدمات بناء المنازل ، تقدم M / I Homes قروضًا عقارية وخدمات ملكية. أبلغت شركة بناء المنازل عن ربحها للربع الثاني بقيمة 1.08 دولار لتحقيق مفاجأة في الأرباح بنسبة 25.58 ٪. كما تجاوزت الإيرادات تقديرات الإجماع بنسبة 17.34٪ ، حيث بلغت 623.69 مليون دولار. هذا هو الربع الثالث على التوالي الذي فاقت فيه الشركة توقعات EPS للمحللين. تداول بسعر 33.19 دولار مع رسملة سوقية قدرها 953.51 مليون دولار ، عاد السهم إلى 57.90 ٪ منذ بداية العام ، متفوقًا على معدل البناء السكني بنسبة 26.79 ٪ مقارنة بنفس الفترة من 26 يوليو 2019.
ارتفعت أسهم M / I Homes بحوالي 9٪ يوم الأربعاء ، 24 يوليو ، بعد أرباحها الفصلية الملهمة. قد يكون الاختراق فوق مثلث صعودي مدته ستة أشهر على حجم أعلى من المتوسط بمثابة حافز لمزيد من الحركة الصعودية في الأسعار. يجب على التجار الذين يأخذون الدخول التفكير في تتبع نقطة توقف تحت قاع الشمعة السابقة لركوب الزخم إلى أقصى حد ممكن. بدلاً من ذلك ، قد يقرر المزيد من المتداولين المحافظين انتظار التراجع ووضع أمر حد بالقرب من نقطة الاختراق الأولية عند 30 دولارًا ، والتي تعمل الآن كمجال دعم مهم. ضمن هذا السيناريو ، فكر في تعيين أمر وقف الخسارة أدنى SMA لمدة 50 يومًا واستهداف الانتقال إلى مستوى المقاومة عند 34 دولارًا.
StockCharts.com
