تجد شركات الشحن الجوي واللوجستيات نفسها في مكان جميل للاستفادة من الارتفاع العالمي في مبيعات التجارة الإلكترونية والقوة المستمرة ، وإن كان بوتيرة أبطأ ، في الاقتصاد الأمريكي. تتوقع شركة United Parcel Service، Inc. ، شركة Stalwart ، زيادة إيرادات الطرد بنسبة 40٪ وزيادة في حجم التجارة الإلكترونية عبر الحدود بنسبة 20٪ بحلول عام 2022.
ومع ذلك ، فإن الصناعة لا تخلو من التحديات. يواجه اللاعبون الرئيسيون منافسة متزايدة من Amazon.com، Inc. (AMZN) حيث تواصل عملاق التجارة الإلكترونية توسيع شبكتها اللوجستية. وأيضًا ، قد تؤدي مراجعة حديثة لفرقة العمل لخدمة البريد بالولايات المتحدة (USPS) إلى زيادة رسوم التسليم ، مما قد يؤدي بدوره إلى رفع تكلفة تسليم الميل الأخير لشركات نقل الطرود. علاوة على ذلك ، قد يشعر اللاعبون الرئيسيون في مجال الشحن الذين تعرضوا للصين بآثار التباطؤ في ثاني أكبر اقتصاد في العالم مع بدء الحرب التجارية المستمرة منذ عام تقريبًا مع الولايات المتحدة.
من الناحية الفنية ، نظمت العديد من الأسهم في الصناعة اختراقات فوق مستويات المقاومة الحاسمة يوم الاثنين ، 1 أبريل ، مما قد يؤدي إلى شراء متتابع في جلسات التداول اللاحقة. دعنا نحلل الرسوم البيانية لثلاثة أعداد كبيرة في الفضاء ومناقشة العديد من أفكار التداول.
United Parcel Service، Inc. (UPS)
تأسست UPS في عام 1907 ، وتقدم UPS خدمة تسليم الرسائل والحزم من خلال ثلاثة قطاعات تجارية: الحزمة المحلية الأمريكية ، الحزمة الدولية ، وسلسلة التوريد والشحن. قام المحلل في بيرنبرغ ، جويل سبونجين ، بترقية السهم مؤخرًا من "شراء" إلى "شراء" ، وأخبر العملاء أن UPS يمكنها تقديم هوامش أفضل وأن الشركة متحفظة للغاية بشأن التدفق النقدي المتاح. "الإدارة متفائلة بشكل متزايد على هامش الارتفاع ونمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب في كل من الولايات المتحدة والعمليات الدولية ،" كتب Spungin ، لكل Barron. تم التداول على 114.43 دولار برأسمال قدره 98.43 مليار دولار أمريكي وعائد أرباح بنسبة 3.48٪ ، وارتفع السهم بنسبة 15.55٪ لهذا العام ، متفوقًا على متوسط الصناعة بنسبة 2.52٪ مقارنة بنفس الفترة من 2 أبريل 2019.
عكست أسهم UPS جميع الخسائر الحادة لشهر ديسمبر وتداولت 14 سنتًا فوق سعر إغلاقها من 114.29 دولار في 30 نوفمبر 2018. وكسر السهم فوق خط الاتجاه الهبوطي لمدة سبعة أشهر في تداول يوم الاثنين على أعلى حجم له في الأيام السبعة الماضية ، مما يشير إلى المشتري قناعة. يجب على المتداولين الذين يتخذون مركزًا طويلًا هنا وضع أمر وقف الخسارة تحت قاع يوم الجمعة عند 110.93 دولار وأرباح البنوك في تحرك إلى أعلى مستوى خلال 52 أسبوعًا عند 122.93 دولار في سبتمبر من العام الماضي.
شركة FedEx (FDX)
تبلغ قيمتها السوقية 48.58 مليار دولار ، تقدم شركة FedEx Corporation (FDX) حلولًا عالمية لخدمات النقل والتجارة الإلكترونية وخدمات الأعمال. حققت أكبر شركة تسليم سريع في العالم أكثر من نصف إيراداتها البالغة 65 مليار دولار من قسمها السريع في السنة المالية 2018. على مدار السنوات القليلة الماضية ، استثمرت الشركة بكثافة في تقدم تكنولوجيا المعلومات ، مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات ، لتمكينها من تحسين الكفاءة وتقليل عدد الموظفين. قدمت شركة FedEx برنامج شراء طوعي في ديسمبر كجزء من برنامج لخفض التكاليف لتوفير ما بين 225 مليون و 275 مليون دولار سنويًا في النفقات المتعلقة بالمرتبات. ارتفع سهم الشركة في مدينة ممفيس بنسبة 13٪ تقريبًا حتى تاريخه (YTD) اعتبارًا من 2 أبريل 2019. ويحصل المستثمرون على عائد أرباح بنسبة 1.46٪.
لا يزال سعر سهم FedEx منخفضًا بنسبة 22٪ عن إقفاله في 30 نوفمبر 2018 ، حيث يظل المستثمرون حذرين بعد أن خفضت شركة الشحن العملاقة توجيه أرباحها للمرة الثانية في العديد من الفصول عندما أعلنت الشهر الماضي ، مشيرة إلى تباطؤ الاقتصاد الصيني بشكل عام لمراجعة الهبوط. مع ذلك ، أغلق سعر السهم أعلى من نطاق تداول لمدة شهرين في جلسة تداول يوم أمس ، مما يوفر فرصة تداول مخاطرة / مكافأة مواتية. يجب على أولئك الذين يشترون عند المستويات الحالية تحديد هدف لجني الأرباح عند 210 دولار ، حيث قد يجد السعر مقاومة من قاع التأرجحات المسجلة في شهر أكتوبر والمتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم (SMA). فكّر في وضع حد أدنى SMA لمدة 50 يومًا لإغلاق الصفقات التي لا تتبع الاتجاه الصعودي.
Expeditors International of Washington، Inc. (EXPD)
Expeditors International of Washington، Inc. (EXPD) تعمل كشركة خدمات لوجستية تقدم خدمات الشحن الجوي والشحن البحري وإدارة الطلبات في الأمريكتين ودوليا. تجاوز اختصاصي شحن البضائع توقعات المحللين العليا والربع الأخير في الربع الرابع. تضمنت النقاط البارزة زيادة بنسبة 6 ٪ في إيرادات خدمات الشحن الجوي على أساس سنوي (YoY) وقفزة بنسبة 18 ٪ في إيرادات خدمات الشحن البحري وخدمات المحيطات على أساس سنوي ، في حين تحسنت إيرادات خدمات السمسرة الجمركية وغيرها من الخدمات بنسبة 36 ٪ مقارنة بالعام الماضي. لقد تجاوزت الشركة توقعات أرباح الشارع خلال الأرباع الأربعة الماضية على التوالي. يبلغ رأس مال شركة إكسبيدايترز 13.34 مليار دولار أمريكي ، وتصدر أرباحًا بنسبة 1.19٪ وتزيد أرباحها منذ بداية العام بنسبة 13.97٪ اعتبارًا من 2 أبريل 2019.
مثل UPS ، تعافى سعر سهم Expeditor من جميع عمليات البيع في ديسمبر وأغلق عشرة سنتات فقط دون أعلى مستوى في 12 يونيو 2018 في جلسة تداول يوم أمس. في فوز آخر للثيران ، عبر SMA لمدة 50 يومًا مؤخرًا المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم - مما أدى إلى ظهور إشارة صليب ذهبي ، مما يشير إلى ظهور اتجاه صعودي جديد. قد يكون من الحكمة بالنسبة للتجار انتظار الاختراق وشراء التراجع الأول ، حيث يقع مؤشر القوة النسبية تحت منطقة ذروة الشراء ، مما قد يحد من المكاسب على المدى القصير. فكر في استخدام SMA لمدة 15 يومًا كمحطة توقف للسماح للتداولات الفائزة بالعمل بأقصى قدر ممكن.
StockCharts.com
