تحركات السوق
أغلقت الأسهم مرتفعة في استجابة لنتيجة قوية بشكل مدهش في تقرير الوظائف غير الزراعية. أدت البيانات الشهرية إلى ارتفاع مؤشرات السوق على نطاق واسع بنسبة 1٪ خلال اليوم وجعلتها قريبة من أعلى مستوياتها في الشهر الماضي. أغلق مؤشر S&P 500 (SPX) على ارتفاع بنسبة 0.9 ٪ ، في حين حقق كل من مؤشر ناسداك 100 (NDX) ، ومؤشر داو جونز الصناعي (DJX) ، و Russell 2000 (RUT) مكاسب بلغت أكثر من 1 ٪.
تم إصدار تقرير العمل هذا الصباح قبل فتح الأسواق وتسبب في ارتفاع المؤشرات عند الفتح. لفهم مدى قوة البيانات بشكل غير عادي في هذا التقرير ، تجدر الإشارة إلى أنه من بين 480 مرة تم تقديم هذا التقرير على مدار العقدين الماضيين ، تجاوز عدد الوظائف التي تم إنشاؤها هذا التقرير الأخير 22 مرة فقط ، مما يضع أخبار هذا التقرير في أعلى 5 ٪ من جميع هذه النتائج (انظر الرسم البياني أدناه).
صحيح أن تقرير هذا الشهر تضمن قدرا كبيرا من التوظيف الموسمي ، ولكن مقارنة عدد هذا الشهر مع كل تقارير نوفمبر وديسمبر (حيث سيتم الإبلاغ عن التوظيف الموسمي) ، أربعة أضعاف فقط من أصل 40 مرة تم الإبلاغ عنها أعلى من اليوم. ترتبط هذه المعلومات بشكل جيد بأرقام مبيعات Cyber-weekend التي سجلت أرقامًا قياسية ومعدلات البطالة التي تبلغ حاليًا أدنى مستوى لها منذ 50 عامًا عند 3.5٪.
ارتفاع أسهم قطاع الطاقة
عندما يشير تقرير الوظائف بغير القطاع الزراعي إلى استمرار قوة الاقتصاد الأمريكي ، فإنه عادة ما يكون له تأثير إيجابي على الدولار الأمريكي ، حيث يفترض المستثمرون أن أموالهم سوف تجد مزيدًا من الأمان والفرصة في العمل في هذا النوع من الاقتصاد. هذه هي الطريقة التي تسير بها الأمور اليوم ، حيث ارتفع الدولار مقابل اليورو والعملات الأخرى.
عندما تزيد قيمة الدولار الأمريكي ، فمن المتوقع رياضيا أن تنخفض قيمة أي شيء يمكن للمستثمر شراؤه بالدولار الأمريكي. لذلك يبحث المستثمرون الأذكياء عن استثناءات لهذه القاعدة من أجل إيجاد إشارات لطلب أو عرض غير عاديين. كان هناك استثناء خاص واحد اليوم في أسعار النفط والأسهم المرتبطة بالنفط والطاقة.
كل هذا ملحوظ لأن أسهم قطاع الطاقة تأخرت كثيرا عن بقية السوق طوال العام ، على الرغم من أنها بدأت في الانتعاش في الآونة الأخيرة. نظرًا لارتفاع أسعار النفط اليوم بسبب الأخبار التي تشير إلى انخفاض مخزونات النفط بأكثر من المتوقع ، كان من المتوقع حدوث تغيير كبير في أسهم قطاع الطاقة.
يقارن الرسم البياني أدناه ETF (XLE) في قطاع الطاقة في State Street مع ETF (SPY) الذي تتبعه S&P 500. يؤكد حجم الشمعة على حقيقة أن قطاع الطاقة زاد بأكثر من ضعف الحركة في مؤشر السوق العريض. كان هذا القطاع هو القطاع الوحيد الذي شهد ارتفاعًا ملحوظًا في هذا اليوم.
