جدول المحتويات
- صناديق الاستثمار المتداولة بالرافعة المالية: ليست لمعظم الصناديق الاستثمارية
- تعرف مكوناتك
- يحتاج تجار اليوم إلى الأساسيات
- الرافعات المعدنية الذهب 3x
- النفط الخام الطويل والقصير 3x
- قبعات كبيرة وصغيرة 3x
- S&P Biotech 3x
- الأسواق الناشئة 3x
- صنع الصفقات ETF الرافعة المالية
- الخط السفلي
صناديق الاستثمار المتداولة بالرافعة المالية: ليس لضعاف القلوب
صناديق الاستثمار المتداولة بالرافعة المالية هي صناديق متداولة في البورصة تستخدم مزيجًا من المشتقات وأدوات الدين لمضاعفة أو مضاعفة حركة الأصل الأساسي أو المؤشر الذي يتعقبه. ازدادت صناديق الاستثمار المتداولة في الرافعة المالية شعبية مع حشد التداول اليومي لأن الصناديق يمكنها أن تحقق عوائد بسرعة كبيرة ، بشرط أن يكون المتداول في الجانب الأيمن من التجارة.
، سوف نلقي نظرة على بعض من أكثر صناديق الاستثمار المتداولة في السوق الأكثر فعالية في السوق ومناقشة استراتيجيات تقليل الخسائر عند استخدام هذه الصناديق. كن على دراية بأنه في حين أن جميع عمليات التداول تنطوي على مخاطر ، إلا أن عمليات التداول بالرافعة المالية أصبحت أكثر خطورة. يجب التعامل مع هذه الأموال فقط من قبل متداول ذو خبرة معدة للتعامل مع الخسائر.
بسبب طبيعتها الاستدانة ، هذه الأموال متقلبة للغاية ومحفوفة بالمخاطر.
تعرف مكوناتك
أولاً وقبل كل شيء ، قبل تداول هذه الأدوات المتقلبة ، يجب أن تكون على دراية بما تتبعه. مع اثنين إلى ثلاثة أضعاف إمكانات الاتجاه الصعودي و تحركات الهبوط ، حتى سوء تقدير طفيف على خصائصها الأساسية يمكن أن يعيث فسادًا على تجارة رابحة. فيما يلي بعض من صناديق الاستثمار المتداولة الأكثر شهرة في السوق والأصول أو الأصول التي تتعقبها.
|
اسم |
شريط (الثور / الدب) |
تأثير ايجابي |
الأساسية |
|
سهم Direxion Daily Gold Miners Index Bull / Bear 3x |
NUGT / DUST |
3X |
NYSE Arca Gold Miners Index |
| ProShares زيت بلومبيرج الخام / UltraShort زيت بلومبرج الخام |
يوكو / SCO |
2X |
العقود الآجلة للخام غرب تكساس الوسيط |
|
سهم Direxion Daily Small Cap Bull / Bear 3x |
TNA / TZA |
3X |
راسل 2000 (قبعات صغيرة) |
|
ProShares UltraPro S&P 500 / UltraPro Short S&P 500 |
UPRO / SPXU |
3X |
ستاندرد اند بورز 500 |
|
ProShares UltraPro / UltraPro Short QQQ |
TQQQ / SQQQ |
2X |
ناسداك مركب |
|
Direxion Daily S&P Biotech Bull / Bear 3x |
LABU / LABD |
3X |
مؤشر S&P للتكنولوجيا الحيوية حدد مؤشر الصناعة |
|
Direxion Daily Emerging Markets Bull / Bear 3x |
EDC / EDZ |
3X |
MSCI مؤشر الأسواق الناشئة |
يحتاج تجار اليوم إلى الأساسيات
حتى لو كنت تخطط لإغلاق صفقاتك في نهاية يوم التداول ، فمن الحكمة أن تحصل على فهم موجز للعوامل الأساسية التي يمكن أن تؤثر على هذه الصناديق المتداولة في البورصة. على الرغم من أن التحليل الفني قد يكون الأداة الرئيسية في ترسانتك ، إلا أن العوامل الأساسية من جميع أنحاء العالم ، وخاصة الأحداث التي تحدث بين عشية وضحاها ، يمكن أن تحدد اتجاه الاتجاه في صباح اليوم التالي.
أدناه ، سنناقش العوامل الأساسية التي يمكن أن تؤثر على بعض من صناديق الاستثمار المتداولة الأكثر شعبية.
الرافعات المعدنية الذهب 3x
يتتبع مؤشر Direxion Daily Gold Miners الخاص بـ Bull 3x Shares (NUGT) ومؤشر Direxion Daily Gold Miners الخاص بـ 3x (DUST) مؤشر Arca للذهب في بورصة نيويورك (NYSE). يتأثر هذا المؤشر بالأحداث الجيوسياسية والكوارث الطبيعية وتقلبات الدولار الأمريكي والإعلانات المتعلقة بالسياسة النقدية الأمريكية.
البيانات الرئيسية التي يجب مراقبتها عند تداول هذين المنتجين هي بيانات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC). تصدر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هذه البيانات بعد حوالي ثلاثة أسابيع من كل اجتماع من اجتماعات اللجنة السنوية الثمانية ، وبعد تقارير اقتصادية شهرية يمكن أن تؤثر على السياسة النقدية. تتضمن هذه التقارير الشهرية المؤثرة مؤشر أسعار المستهلك (CPI) وتقرير حالة الموظف وتقارير مبيعات التجزئة.
النفط الخام الطويل والقصير 3x
يتتبع ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) و ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (مؤشر أسعار النفط الخام) لـ Bloomberg WTI Subindex. على هذا النحو ، فإنها تتأثر بتحركات أسعار النفط بسبب الأحداث الجيوسياسية والعرض والطلب في أمريكا الشمالية.
البيانات الرئيسية لتتبع المخزونات الأمريكية هي "النشرة الإحصائية الأسبوعية" الصادرة عن معهد البترول الأمريكي ، كل يوم ثلاثاء ، وتقرير إدارة معلومات الطاقة ، "هذا الأسبوع في البترول" ، يوم الأربعاء. آخر إصدار مهم للمعلومات هو عدد منصات Baker Hughes ، الذي يتم نشره كل يوم جمعة في الظهر بالتوقيت المركزي.
قبعات كبيرة وصغيرة 3x
سهم Direxion Daily Small Cap Bull 3x (TNA) و Direxion Daily Small Cap Bear 3x Shares (TZA) و ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) و ProShares UltraPro Short S&P 500 (SPXU) و ProShares UltraPro (TQQQ) QQQ (SQQQ) ، كلها تتبع مؤشرات رئيسية في الولايات المتحدة. على هذا النحو ، فهي عرضة للعديد من عوامل الاقتصاد الكلي التي تؤثر على أسواق رأس المال الأمريكية. يمكن أن تشمل هذه ما يلي:
- الأحداث الجيوسياسية التقلبات في أسواق الأسهم الدولية والتقارير الاقتصادية وإعلانات الاحتياطي الفيدرالي والتقارير الصادرة عن الشركات الكبرىالتقلب في أسواق السندات والأسواق المستقبلية
S&P Biotech 3x
The Direxion Daily S&P Biotech Bull (LABU) و Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x (LABD) يتتبع مؤشر NYSE Arca Biotech Index ويتأثر بنفس الانحطاطات وتدفقات أسواق المال الأمريكية. ومع ذلك ، نظرًا لأنها تتركز في قطاع التكنولوجيا الحيوية ، راقب النتائج التي توصلت إليها التجارب السريرية لإدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية وعمليات الدمج والاستحواذ لشركات التكنولوجيا الحيوية وتقارير الأرباح من شركات التكنولوجيا الحيوية ذات الاسماء الكبيرة.
تشمل هذه الشركات الكبيرة في مجال التكنولوجيا الحيوية Gilead Sciences (GILD) و Celgene Corp. (CELG) و Amgen Inc. (AMGN) و Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN) و Biogen Inc. (BIIB).
الأسواق الناشئة 3x
تسعى Direxion Daily Emerging Markets Bull 3x (EDC) و Direxion Daily Emerging Markets Bear 3x (EDZ) إلى تكرار ثلاثة أضعاف حركة مؤشر MSCI للأسواق الناشئة. على الرغم من أن دليل تداول MSCI Benchmark قد يملأ كتابًا ، إلا أنه يراقب عن كثب تقلبات السلع خلال الليل ، والأسواق الآسيوية والأوروبية ، وأسواق الفوركس والأخبار الاقتصادية القادمة من مكونات المؤشر ، حيث أن هذه العوامل يمكن أن تحدد اتجاه في يوم التداول التالي.
صنع الصفقات يوم ETF الرافعة المالية
على عكس معظم الأدلة على التداول ، لن يتضمن هذا الدليل أي استراتيجيات للتحليل الفني بسبب طبيعته الذاتية وما بعد الواقع. سأفترض أن القارئ قد بنى بالفعل معرفة أساسية بالمبادئ الأساسية للتحليل الفني ويمكنه تكييف هذه التقنيات لتداول صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة. إليك بعض النصائح الإضافية:
ضبط وقف الخسائر
بسبب تقلباتها ، يوصى المتداول بالتوسع في التداول واعتماد نهج منضبط لتحديد الخسائر. علاوة على ذلك ، نظرًا لأن التقلبات الكبيرة شائعة جدًا في هذه الأوراق المالية ، فقم بتعيين وقف الخسائر على نطاق واسع بما يكفي بحيث لا تتوقف قبل حدوث تقدم كبير في اتجاه فرضيتك.
لا تعقد الأسهم بين عشية وضحاها
لا تشغل مناصب بين عشية وضحاها ، لأن الأحداث العالمية يمكن أن تمحو تجارتك. ليس من غير المألوف أن نرى فجوة الصناديق ذات الروافع المالية تنخفض بنسبة 5٪ إلى 10٪ في صباح اليوم التالي. وقف الخسارة الخاص بك لن يحميك في مثل هذه الحالات. إما تقليل المواقف أو إغلاقها تمامًا في نهاية اليوم.
اتبع بول تيودور جونز
كان لدى بول تيودور جونز ، مدير صناديق التحوط الشهير والمتداول غير العادي ، هذه النصيحة العالقة على حائط مكتبه: "الخاسرون متوسط الخاسرين". بينما يعد التراجع في المتوسط استراتيجية ممتازة للمستثمرين على المدى الطويل والمتداولين المتأرجحين ، مع انخفاض متوسط الخسارة تداول في 3x ETF مثل رمي أموالك من النافذة.
تعرف على التواريخ الرئيسية
كل أسبوع أو نحو ذلك ، سيكون هناك حدث محوري يمكن أن يؤثر على هذه الأموال. على سبيل المثال ، تميل صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة إلى التداول بشكل جانبي في الدقائق التي سبقت تقرير إدارة معلومات الطاقة وتقارير بيكر هيوز. اعتمادًا على الاتجاه العام ومعنويات السوق وتقرير الأسبوع السابق ، يحب بعض المتداولين وضع رهاناتهم على حركة ما بعد التقرير. إذا تم إثبات صحة فرضيتك ، فيمكنك تحقيق عائد كبير خلال فترة زمنية قصيرة جدًا مع المخاطرة برأس مال صغير.
تحقق من الاتجاه العام
أخيرًا ، ضع في اعتبارك أنه على الرغم من أن التداول اليومي يتم عبر فترة زمنية تقاس بالدقائق ، إلا أن حركات اليوم تدل على الصورة الأكبر. استخدم الرسوم البيانية اليومية والساعة و 15-30 دقيقة لقياس مستويات الدعم والمقاومة من التداول في الأسبوع السابق. عادة ، يمكن أن تكون منطقة الدعم والمقاومة القوية التي تم اختبارها عدة مرات نقطة دخول أو خروج أفضل من المستوى الذي يظهر خلال اليوم.
الخط السفلي
صناديق الاستثمار المتداولة بالرافعة المالية ليست لضعاف القلوب. يمكن للتجار الذين يمكنهم تحمل التقلبات تحقيق مكاسب (أو خسائر) كبيرة على مراكزهم بسرعة كبيرة. ومع ذلك ، عند تداول هذه الأدوات البرية ، تأكد من التحقق من الأصول الأساسية التي تقوم بتتبعها حتى تتمكن من الشعور بالاتجاه الذي سيأخذه كل يوم تداول.
علاوة على ذلك ، يجب أن يكون لدى المتداولين الذين راهنوا على هذه الأموال استراتيجية مناسبة لإدارة المخاطر وأن يكونوا مستعدين لإغلاق مراكزهم في نهاية كل يوم سوق.
مقارنة حسابات الاستثمار × العروض التي تظهر في هذا الجدول هي من شراكات تحصل منها Investopedia على تعويض. اسم المزود الوصفمقالات ذات صلة
أفضل صناديق الاستثمار المتداولة
أفضل 10 صناديق استثمار متداولة في البورصة
ذهب
صناديق الاستثمار المتداولة 4 الأكثر تداولًا 2x و 3x Gold
صناديق الاستثمار المتداولة
SPXU: ProShares UltraPro Short S&P 500 ETF
إستراتيجية تجارة ETF والتعليم
3 ProShares ETFs تقصر مؤشر S&P 500
صناديق الاستثمار المتداولة
SQQQ: ProShares UltraPro Short QQQ ETF
صناديق الاستثمار المتداولة
صناديق الاستثمار المتداولة بالرافعة المالية: هل هي مناسبة لك؟ (SSO ، DDM)
روابط الشركاءالشروط ذات الصلة
تعريف مخاطر الفجوة تتمثل مخاطر الفجوة في انخفاض سعر السهم بشكل كبير بين سعر الإغلاق وسعر الافتتاح في اليوم التالي. المزيد كيف تعمل صناديق الاستثمار المتداولة في الرافعة المالية صندوق المتداولة في البورصة هو صندوق يستخدم المشتقات المالية والديون لتضخيم عوائد المؤشر الأساسي. المزيد من تعريفات التداول في Swing و التكتيكات يعتبر التداول في Swing محاولة للحصول على مكاسب في أحد الأصول على مدار بضعة أيام إلى عدة أسابيع. يستخدم المتداولون البديلون العديد من الأساليب لإيجاد هذه الفرص والاستفادة منها. more Macro-Hedge التحوط الكلي هو أسلوب استثماري يستخدم لتخفيف أو إزالة المخاطر النظامية السلبية من مجموعة الأصول. أكثر تداول نشط تعريف التداول النشط هو بيع وشراء الأوراق المالية أو غيرها من الصكوك بقصد الاحتفاظ بالمركز فقط لفترة قصيرة من الزمن. more تعريف المتداول اليومي: يقوم المتداولون النهاريون بتنفيذ صفقات قصيرة وطويلة للاستفادة من حركة سعر السوق خلال اليوم ، والتي تنتج عن عدم كفاءة العرض والطلب. أكثر