واحدة من أقدم المثل في كل التداول هو أن "الاتجاه هو صديقك". نظرًا لأن الاتجاه يحدد الاتجاه السائد لحركة السعر للأوراق المالية القابلة للتداول ، طالما استمر ، يمكن كسب المزيد من المال عن طريق الاستمرار في الاتجاه الحالي بدلاً من القتال ضده. ومع ذلك ، فمن الغريزي أن ترغب في شراء بأقل سعر والبيع بأعلى سعر. الطريقة الوحيدة للقيام بذلك في الأسواق المالية هي محاولة "شراء القاع" و "بيع الجزء العلوي" ، وهو بحكم تعريفه عبارة عن نهج الاتجاه المعاكس للتداول.
كل يوم تداول ، الصراع بين أولئك الذين يحاولون شراء أو بيع في اتجاه ثابت وتلك التي تحاول شراء بالقرب من أدنى وبيع بالقرب من مستويات عالية. كلا النوعين من التجار لديهم حجج مقنعة للغاية حول سبب تفوق مقاربتهم. ومع ذلك ، من المثير للاهتمام ، على المدى الطويل ، أن أحد أفضل الأساليب قد ينطوي فقط على خلط هاتين الطريقتين المتباينة على ما يبدو. في كثير من الأحيان ، فإن الحل البسيط هو الأفضل.
نهج مشترك
هناك إجراءان يساعدان على الجمع بين تقنيات متابعة الاتجاه و الاتجاه المعاكس بنجاح:
- حدد طريقة تؤدي وظيفة جيدة بشكل معقول لتحديد الاتجاه طويل الأجل. حدد طريقة الاتجاه المعاكس التي تقوم بعمل جيد في تسليط الضوء على عمليات السحب في الاتجاه طويل الأجل.
في حين أن العثور على النهج الأمثل قد يستغرق بعض الوقت والجهد ، يمكن تسليط الضوء على الفائدة المحتملة لهذا المفهوم باستخدام بعض التقنيات البسيطة للغاية.
الخطوة 1: تحديد الاتجاه طويل الأجل
في الشكل 1 ، يمكنك رؤية مخطط الأسهم مع تخطيط المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم لأسعار الإغلاق. من وجهة نظر تتبع الاتجاه ، يمكننا ببساطة أن نذكر أنه إذا كان الإغلاق الأخير أعلى من المتوسط المتحرك لـ 200 يوم ، فإن الاتجاه "صاعد" والعكس صحيح.
ومع ذلك ، لأغراضنا هنا ، لا نبحث عن طريقة تتبع للاتجاه تؤدي بالضرورة إلى إشارات بيع وشراء فعلية. نحن نحاول ببساطة تحديد الاتجاه السائد. لذلك ، سنقوم الآن بإضافة عامل تصفية ثانٍ يتبع الاتجاه. في الشكل 2 ، يمكنك أن ترى أننا أضفنا أيضًا متوسطات الحركة لمدة 10 أيام و 30 يومًا.
حتى الآن قواعدنا ستكون على النحو التالي:
- إذا كان المتوسط المتحرك لمدة 10 أيام أعلى من المتوسط المتحرك لمدة 30 يومًا وكان الإغلاق الأخير أعلى من المتوسط المتحرك لمائتين يومًا ، فسنقوم بتعيين الاتجاه الحالي على أنه "صاعد". إذا كان المتوسط المتحرك لمدة 10 أيام أقل من المتوسط المتحرك لمدة 30 يومًا والإغلاق الأخير أقل من المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم ، ثم سنقوم بتعيين الاتجاه الحالي على أنه "هبوطي".
الخطوة 2: إضافة مؤشر الاتجاه المعاكس
هناك بالفعل عشرات وعشرات من مؤشرات الاتجاه المحتمل المحتملة التي قد يختار المرء استخدامها. لأغراضنا ، نظرًا لأننا نبحث عن حالات تراجع على المدى القصير ضمن اتجاه عام طويل الأجل ، فسنستخدم شيئًا بسيطًا جدًا وقصير المدى نسبيًا. يشار إلى هذا المؤشر ببساطة باسم المذبذب. الحسابات بسيطة:
A = المتوسط المتحرك لثلاثة أيام لأسعار الإغلاق
ب = المتوسط المتحرك لمدة 10 أيام لأسعار الإغلاق
المذبذب ببساطة (أ - ب)
في الشكل 3 ، نرى نفس مخطط الأسعار كما في الشكلين 1 و 2 مع رسم مذبذب أسفل حركة السعر. نظرًا لتراجع سعر الأمان الأساسي ، ينخفض مؤشر التذبذب إلى ما دون الصفر والعكس صحيح.
الخطوه 3
لذا دعونا الآن نجمع بين الطريقتين اللتين وصفناهما حتى الآن في طريقة واحدة. في الشكل 4 ، انظر مرة أخرى نفس المخطط الشريطي كما في الأشكال الثلاثة السابقة. في هذا ، نرى المتوسطات المتحركة لمدة 10 أيام و 30 يومًا و 200 يوم مرسومة على الرسم البياني للسعر مع مذبذب موضح أدناه.
ما يجب أن يبحث عنه متداول التنبيه هو الحالات التي:
- المتوسط المتحرك لمدة 10 أيام أعلى من المتوسط المتحرك لمدة 30 يومًا ، والإغلاق الأخير أعلى من المتوسط المتحرك لمائتين يومًا ، ومذبذب اليوم أعلى من مذبذب الأمس ، وكانت قيمة مذبذب الأمس سلبية على حد سواء وتحت قيمة مذبذب الأمس قبل يومين.
يشير إكمال هذه المجموعة من المعايير إلى أن التراجع في اتجاه صعودي على المدى الطويل قد يكون قد اكتمل وأنه يمكن ضبط الأسعار على التحرك للأعلى. تقدم المعايير المذكورة أعلاه سيناريو يشير فيه الاتجاه إلى أن السهم من المقرر أن يواصل زخمه الصعودي ، ولكن المستثمر لن يقوم بشراء الأسهم في ذروة الدورة.
العيوب
هناك العديد من المحاذير المحتملة المرتبطة بالطريقة الموضحة في هذه القطعة. أولاً وقبل كل شيء هو أنه لا ينبغي لأحد أن يفترض أن الطريقة الموصوفة ستولد أرباحًا تجارية ثابتة. لا يتم تقديمه كنظام تداول ، فقط كمثال على طريقة توليد إشارات تجارية محتملة. الطريقة نفسها هي مجرد مثال على طريقة واحدة فقط لدمج مؤشرات متابعة الاتجاه والاتجاه المعاكس في نموذج واحد. وعلى الرغم من أن المفهوم سليم تمامًا ، فإن المتداول المسؤول يحتاج إلى اختبار أي طريقة قبل استخدامه في السوق والمجازفة بالمال الفعلي. بالإضافة إلى ذلك ، هناك اعتبارات أخرى مهمة للغاية يجب مراعاتها تتجاوز مجرد توليد إشارات الدخول.
الأسئلة الأخرى ذات الصلة التي يجب طرحها والإجابة عليها قبل استخدام أي نهج تداول هي:
- كيف سيكون حجم المراكز؟ ما هي النسبة المئوية لرأس مال الشخص الذي سيتم المخاطرة به؟ إذا وأين يجب وضع أمر وقف الخسارة؟ متى يجب أن تجني الربح؟
الخط السفلي
هذه مجرد عينة من الاعتبارات التي يجب أن يأخذها المتداول في الاعتبار قبل البدء في تداول أي طريقة معينة. ومع ذلك ، مع وضع هذه المحاذير في الاعتبار ، يبدو أن هناك بعض المزايا في فكرة الجمع بين أساليب متابعة الاتجاه والاتجاه المعاكس في محاولة للشراء في أكثر الأوقات مواتية مع الاستمرار في الالتزام بالاتجاه الرئيسي في اللعب.
