نظرًا لتجاوز أكثر من 70٪ من الشركات العاملة في قطاع خدمات الأعمال تقديرات أرباح وول ستريت في ربع يونيو ، فليس من المستغرب أن يعود هذا القطاع بنسبة 30٪ تقريبًا حتى الآن ، مع احتوائه على أفضل المناطق أداءً في السوق.
استمرت الصناعة في الاستفادة من النشاط الصناعي القوي وغير التصنيعي. جاءت قراءات مؤشر مديري المشتريات (PMI) لكليهما أعلى من 50 في يوليو ، مما يشير إلى التوسع الاقتصادي على الرغم من الصراع التجاري الأمريكي الصيني المتصاعد. ساعد الطلب الكبير من الإنشاءات التجارية والتمويل والتأمين والرعاية الصحية وخدمات الدعم الشركات في مجال خدمات الأعمال على دفع نمو أعلى وأسفل على أساس ربع سنوي. ومع ذلك ، قد يكون معظم الاتجاه الصعودي في الحسبان في الغالب في أسعار الأسهم الحالية ، مع تداول القطاع بعلاوة 24 ٪ لمؤشر S&P 500 من منظور الأرباح الآجلة.
من وجهة نظر فنية ، فإن العديد من الأسهم الأفضل أداءً في هذا العام قد شكلت مؤخرًا أنماطًا مميزة وتُظهر علامات على زخم متضائل قد يحفز المستثمرين على جني بعض الأرباح من الطاولة وسط تقلبات السوق المتزايدة. فيما يلي ، ننتقل إلى ثلاثة من قادة خدمات الأعمال ونستكشف فرص البيع المحتملة.
شركة فليت كور تكنولوجيز (FLT)
توفر شركة FleetCor Technologies، Inc. (FLT) حلولًا للدفع التجاري - مثل بطاقات الأسطول وبطاقات الطعام وبطاقات خصم الإقامة للشركات - عبر الأمريكتين وأوروبا وأستراليا. قام مورغان ستانلي بتخفيض تصنيف Peachtree Corners ، الشركة التي تتخذ من جورجيا مقراً لها ، في يوليو / تموز ، قائلاً إن تقييم الشركة مقابل أقرانها من مدفوعاتها يمثل الآن بشكل كافٍ مسار الأرباح والأذرع للنمو طويل الأجل. تتداول الشركة بحوالي 25 مرة من الأرباح الآجلة ، مقارنة بمتوسط مضاعف الصناعة البالغ 22 شركة. يبلغ رأس المال السوقي للشركة 25.01 مليار دولار أمريكي وتتداول على ارتفاع بنسبة 55.58٪ حتى الآن ، متجاوزة أداء قطاع خدمات الأعمال بنسبة 20٪ تقريبًا اعتبارًا من 13 أغسطس ، 2019.
ارتفع سعر سهم مزود الدفع بشكل حاد بين شهري ديسمبر ويونيو ، مع ثلاثة عمليات سحب بسيطة فقط إلى المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا (SMA). في الآونة الأخيرة ، سجل السهم أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعًا / أعلى مستوى له على الإطلاق ولكنه فشل في التمسك أعلى مستوى في شهر يوليو. علاوة على ذلك ، يشير الاختلاف الهبوطي بين سعر السهم ومؤشر القوة النسبية (RSI) إلى تلاشي زخم المشتري ويزيد من احتمال حدوث قمة مزدوجة. يجب على أولئك الذين يقررون شراء مركز قصير أن يبحثوا عن انخفاض مبدئي إلى مستوى 270 دولارًا ، يليه انخفاض إلى 235 دولارًا ، حيث يجد السعر الدعم من خط اتجاه أفقي و SMA لمدة 200 يوم. خفض الخسائر إذا أغلق السهم فوق أعلى مستوى له على الإطلاق عند 297.13 دولار.
شركة سينتاس (CTAS)
توفر Cintas Corporation (CTAS) زي الهوية المؤسسية وخدمات الأعمال ذات الصلة بشكل أساسي في أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأوروبا وآسيا. تعمل الشركة البالغة 26.79 مليار دولار من خلال قسمين للأعمال: خدمات موحدة للتأجير والمرافق ، وخدمات الإسعافات الأولية والسلامة. تجاوزت Cintas توقعات بيت القصيد على مدى الأرباع الأربعة الماضية. ومع ذلك ، تقوم الشركة بالتداول بأرباح 31 مرة. اعتبارًا من 13 أغسطس 2019 ، أصدر سهم Cintas عائد أرباح بنسبة 0.78٪ وعاد بنسبة 55.60٪ على أساس سنوي.
منذ تخطي 9٪ تقريبًا بعد تصاعد توقعات المحللين وإيراداتهم ، تماسك السهم ضمن نطاق تداول ضيق بلغ 15 دولارًا. صعدت Cintas أيضًا مؤخرًا أعلى مستوى لها منذ 52 أسبوعًا ، لكنها تراجعت دون مستوى المقاومة الرئيسي عند 265 دولارًا. عندما وصل السهم إلى ذروته ، حقق مؤشر القوة النسبية قمة ضحلة ، مما يدل على ضعف الحماس من الثيران. يجب على التجار الذين يقومون بتنفيذ عملية بيع قصيرة هنا تحديد هدف ربح مبدئي عند 245 دولارًا ، حيث قد يختبر السعر ملء الفجوة و SMA لمدة 50 يومًا. يمكن لأولئك الذين يبحثون عن حركة هبوطية أكثر أهمية وضع أمر جني الأرباح بالقرب من مستوى 210 دولار - وهي منطقة يواجه فيها السعر الدعم من خط أفقي و SMA لمدة 200 يوم. الحد من الجانب السلبي مع أمر وقف الخسارة أعلى مستوى لهذا الشهر عند 266.56 دولار.
شركة المدفوعات العالمية (GPN)
مع القيمة السوقية البالغة 24.46 مليار دولار ، تقدم شركة Global Payments Inc. (GPN) تكنولوجيا الدفع وحلول البرمجيات للدفعات الإلكترونية والبطاقاتية والشيكات والمدفوعات الرقمية. تستهدف الشركة بشكل أساسي التجار الصغار ومتوسطي الحجم في أمريكا الشمالية وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. في مايو ، وافقت Global Payments و Total System Services على دمج أسهم من متساوين يمنح مساهمي Total System Services 48٪ من أسهم الشركة المدمجة. يهدف التوحيد إلى المساعدة في التنافس مع لاعبين جدد في التكنولوجيا ، مثل Square، Inc. (SQ) و PayPal Holdings، Inc. (PYPL) ، والتي تقدم خدمات مدفوعة مماثلة لتقنيات الدفع. يدفع سهم Global Payments عائدًا ضئيلًا بنسبة 0.02٪ من الأرباح ، ويبلغ معدل السعر إلى الأرباح (إلى الأمام P / E) 25.64 ، وهو أعلى بنسبة 55.23٪ على أساس سنوي اعتبارًا من 13 أغسطس 2019.
كسر سعر سهم Global Payments دون نمط القمة في وقت سابق من هذا الشهر ، مما يشير إلى المزيد من مخاطر الهبوط في الأيام والأسابيع المقبلة. تم رفض إعادة اختبار خط العنق للتشكيل و SMA لمدة 50 يومًا في جلسات التداول الأخيرة ، مما يشير أيضًا إلى ضعف وشيك. يجب على البائعين على المكشوف التفكير في الشراء لتغطية ما بين 135 دولارًا و 129 دولارًا ، حيث يجد السهم دعمًا مهمًا من حركة السعر السابقة و SMA لمدة 200 يوم. قم بإدارة المخاطر عن طريق وضع أمر وقف أعلى قليلاً من أعلى مستوى في 9 أغسطس عند 161.41 دولارًا ونقله إلى نقطة التعادل إذا انخفض السعر إلى ما دون مستوى 150 دولار النفسي الحرج.
StockCharts.com
