ما هو مستشار صندوق الاستثمار المشترك؟
مستشار صندوق الاستثمار المشترك هو تعيين محترف لمستشاري صناديق الاستثمار المشترك. تمنحه كلية التخطيط المالي للعاملين في الخدمات المالية الذين يكملون برنامجًا للدراسة واجتياز امتحان يغطي موضوعات الصندوق المشترك.
فهم مستشار صندوق الاستثمار المشترك
يحصل المتقدمون الذين يجتازون البرنامج بنجاح على الحق في استخدام تسمية مستشار صندوق الاستثمار المشترك بأسمائهم لمدة عامين ، مما يمكن أن يحسن فرص العمل والسمعة المهنية والدفع. يجب على متخصصي مستشار صناديق الاستثمار المشتركة المعتمدين إكمال 16 ساعة من التعليم المستمر كل عام ودفع رسوم رمزية لمواصلة استخدام التعيين.
تم تطوير برنامج مستشار صناديق الاستثمار المشتركة بالتعاون مع معهد شركة الاستثمار وهو التعيين الوحيد لصناديق الاستثمار المشترك المعترف به في صناعة الخدمات المالية. يغطي برنامج الدراسة ليصبح مستشارًا معتمدًا لصناديق الاستثمار المشتركة أنواع وخصائص الصناديق المفتوحة والمغلقة وغيرها من المنتجات الاستثمارية المعبأة والمخاطر والعائد وتخصيص الأصول واختيار صندوق مشترك للعميل وتخطيط التقاعد والسلوك المهني. يعد برنامج مستشار صناديق الاستثمار المشتركة هو الاعتماد الوحيد لصناديق الاستثمار المشتركة.
لماذا استئجار مستشار صندوق الاستثمار المشترك؟
يساعد مستشارو صناديق الاستثمار المشتركة العملاء في اختيار صناديق الاستثمار المشتركة ، والتي تزداد كل يوم. تؤكد الدورة التدريبية لمستشار صندوق الاستثمار المشترك المعتمد على كيفية تقييم صناديق الاستثمار المشتركة وكيفية استخدام هذه المعلومات لتقديم توصيات للعملاء. يجب أن يكون المستشار المعتمد قادرًا على مراجعة محفظة استثمارات العميل بالكامل وتقديم الاقتراحات.
تحمل كلية التخطيط المالي مستشارًا معتمدًا لصناديق الاستثمار المشترك وفقًا لمعايير صارمة للسلوك المهني. إذا لم يلتزم حامل الميثاق بهذه المعايير ، فيمكن إبلاغ كلية التخطيط المالي بها وقد يواجه إجراءات تأديبية. تنشر كلية التخطيط المالي قائمة على الإنترنت من المستشارين الذين تم تعليقهم أو إلغاؤهم.
كلية التخطيط المالي
كلية التخطيط المالي هي الذراع التعليمي لجمعية التخطيط المالي ، وهي مؤسسة للقيادة والدعوة مقرها في دنفر. تأسست في عام 1972 وتخرجت من الصف الأول بعد عام واحد.
مهمة الكلية هي أن تكون المزود التعليمي المفضل للكبار العاملين في صناعة الخدمات المالية من خلال تمكين تعلم الطلاب من خلال برامج التعليم المتقدمة وخدمات دعم الجودة.
تأسست جمعية التخطيط المالي في عام 2000 من خلال دمج معهد المخططين الماليين المعتمدين والرابطة الدولية للتخطيط المالي. هدفه الأساسي المعلن هو أن يكون المجتمع الذي يعزز قيمة التخطيط المالي ويدعم ممارسة ومهنة التخطيط المالي. يحكمها مجلس إدارة متطوع وتنشر مجلة لاستعراض الأقران ، وهي مجلة التخطيط المالي .
