في 11 نوفمبر 2013 ، بعد دقائق قليلة من الساعة 8 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة ، تسربت أخبار من إحدى الصحف الكندية بأن عملية شراء Blackberry (ناسداك: BBRY) قد انهارت بمبلغ 4.7 مليار دولار. لن تكتشف وول ستريت لمدة 180 ثانية كاملة ، عندما التقطت الأخبار التقرير في الوقت الفعلي.
كان لدى عملاء الاستثمار في Dataminr ، وهي شركة لتحليل البيانات ومقرها مدينة نيويورك ، فرصة في بقية الشارع. لقد تلقوا تنبيهًا عبر البريد الإلكتروني من Dataminr خلال ثوانٍ من أخبار Blackberry التي تظهر في وكالة الأنباء الكندية ، واستخدم العديد من هؤلاء العملاء - وخاصة صناديق التحوط - الأخبار لتقصير الأسهم قبل بقية مجتمع الاستثمار ، والذين تأخروا في الحصول على أخبار على بلاك بيري.
استخدمت شركة أخرى لتحليل بيانات الوسائط الاجتماعية ، Social Market Analytics ، تغطيتها البالغة 400000 حساب Twitter (Nasdaq: TWTR) في أغسطس الماضي لإخبار عملائها بأن الدردشة الإيجابية على Apple تتسرب قبل إصدار التاجر الأسطوري Carl Icahn بيانًا على Twitter جزء كبير من أسهم Apple (NYSE: AAPL).
على كلا الجبهتين ، وضعت تلك الطيور المبكرة حزمة في حالة تأهب وأظهرت للآخرين أن الاستفادة من وسائل الإعلام الاجتماعية للحصول على أسرع الأخبار التي تؤثر على أسعار الأسهم لم تكن مجرد نظرية ، بل كانت حقيقة واقعة.
بعد أربعة أشهر ، تؤدي ما يسمى بـ "مؤشرات المعنويات الاجتماعية" إلى حدوث موجات كبيرة في دوائر سوق الأسهم ، حيث يتزايد عدد الأدلة التي تثبت أن مباحث أمن الدولة تقدم حقًا للمستثمرين الذين يستفيدون من التكنولوجيا ميزة على أولئك الذين لا يفعلون ذلك.
وفقًا لدراسة أجرتها شركة Markit ، وهي شركة تقدم خدمات البيانات المالية ، فقد أظهرت أسهم الثقة في وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة من ديسمبر 2011 إلى نوفمبر 2013 عائدات تراكمية بلغت 76 ٪ مقارنة بـ -14 ٪ من أسهم المعنويات السلبية.
في عام 2010 ، ذكر يوهان بولين ، أستاذ الأعمال بجامعة إنديانا ، أن بيانات Twitter قد تتنبأ بمتوسط مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 87.6 ٪.
وقال تيد بيلي ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Dataminr ومقرها نيويورك: "حدث تحول كبير في المشهد المعلوماتي". "يتم الحصول على المعلومات مثل مصادر Twitter في وقت مبكر وقبل ما يشاهده الشارع."
تغريدات تغلب على الشارع
بينما Facebook (Nasdaq: FB) يوفر بعض فرص استخراج البيانات ، Twitter هو نقطة فعالة حقيقية لتحليلات المؤشرات الاجتماعية. يعتبر Twitter خلية نحل لنشاط الوسائط الاجتماعية ، حيث يعمل 645 مليون مستخدم نشط و 135000 مستخدم جديد كل يوم. ومع ذلك ، حتى عام 2012 ، لم تكن التكنولوجيا موجودة لتغذية خلاصات Twitter وتقطيعها وتقطيعها لتمييز بيانات التداول الجديدة. بمجرد أن بدأ المحللون في مؤشر المعنويات الاجتماعية في تحديد كيفية قياس كل البيانات المتدفقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي - وعرضوا النتائج على المستثمرين المحترفين - حققوا أرباحًا جيدة.
الآن شركات مثل Dataminr و Datasift و Social Media Analytics تستخدم تقنية تحليل البيانات لتصفح موجزات تويتر من المطلعين في الشركات المتداولة في البورصة. في العام الماضي ، بلغ تحليل المعنويات الاجتماعية وقتًا كبيرًا مع إضافة بلومبرج العملاق المالي رسائل Twitter إلى خدمة توصيل البيانات المالية. تتضمن بلومبرج تويت من محللي وول ستريت والمنظمين والاقتصاديين والوكالات الحكومية في الولايات المتحدة ، وهي تغلي كل هذه التغريدات وتشحن البيانات ذات الصلة إلى قائمة العملاء (معظمهم من سماسرة البورصة والتجار ومديري صناديق التحوط) الذين يستخدمون تلك البيانات بعد ذلك للبقاء خطوة إلى الأمام من المنافسة عند شراء وبيع الأسهم.
يدرك موقع تويتر قيمة الحجم الهائل من التغريدات لمجتمع الاستثمار - فقد كسب 47.5 مليون دولار من خدمة ترخيص البيانات في عام 2012 ، بزيادة 66٪ عن عام 2011.
وفقًا لتوم واتسون ، مدير المنتجات في NYSE Technologies ، والذي وقع مؤخرًا شراكة جديدة مع SMA لنشر مؤشرات وسائل التواصل الاجتماعي على العملاء الماليين ، "كانت صناعة الخدمات المالية تراقب وتستمع إلى وسائل التواصل الاجتماعي لفترة من الوقت. الآن يستخدمون ويساهمون بشكل متزايد في منصات التواصل الاجتماعي ويحاولون استخدام استراتيجيات تداول مختلفة بناءً على المشاعر ".
التكنولوجيا ، مما لا يثير الدهشة ، متطورة للغاية. على سبيل المثال ، تعتمد SMA على خوارزميات مصممة وفقًا لمعايير Twitter الرئيسية - بما في ذلك المتوسطات والتغيير والحجم والتقلب وتشتت التغريدات والمخاطر - لإنشاء ما يشير إليه محللو الشركة باسم "S-Scores" ، وهي تقييمات تستند إلى جميع فوق الخوارزميات التي تعكس المشاعر على سهم معين ، على مدى فترة تاريخية من الزمن (وتسمى فترة "الرجوع".)
تشير درجات الشعور هذه إلى ما إذا كانت الثرثرة السائدة أخبارًا جيدة أو سيئة لمخزون معين. مع وجود هذه المعلومات في متناول اليد ، يمكن للعملاء التصرف وفقًا لذلك وتداول الأسهم بناءً على درجة الشعور.
الكثير من البيانات
هذا لا يعني أن مؤشرات وسائل التواصل الاجتماعي هي اختيارات سهلة. يلاحظ جو جيت ، مؤسس تحليلات وسائل التواصل الاجتماعي أن 90 ٪ من جميع خلاصات تويتر التي يتم تجاهلها محللو SMA - إنها الأخرى 10 ٪ تكشف عن فرص استثمار يطالب بها المستثمرون. يقول جيتس: "المشكلة الأساسية نشأت عن حقيقة أنه لا توجد وسيلة لتحديد البيانات". "لا يمكن لمستخدمي Twitter فتح 100 تدفقات مختلفة من Twitter وتحليل النتائج بدقة."
مؤشرات الاستثمار وسائل الاعلام الاجتماعية لديها الجانب السلبي ، ولكن. من السهل إلى حد ما بالنسبة للفنانين المحتالين إنشاء خلاصات Twitter على غرار الشركات المتداولة علنًا وإبعاد المستثمرين عن المسار الصحيح من خلال تغريد أخبار كاذبة عن إحدى الشركات ، مثل الاستحواذ على منافس في الصناعة أو "التنبيه" لإطلاق منتج جديد. يقوم المحتالون على الاستثمار بشراء الأسهم في البورصة مقدمًا والاستفادة من مراقبي Twitter الذين يندفعون للحصول على الأخبار المزيفة.
الخط السفلي
مما لا شك فيه ، أن تحليل الاستثمار في وسائل التواصل الاجتماعي هو تكنولوجيا تصاعدية ، ولكنها ناشئة جدًا ؛ حتى الآن ، إنها لعبة رابحة بالنسبة للطيور الأولى في وول ستريت. يجب عليك التسجيل للحصول على تنبيهات من شركة تحليل الاستثمار وسائل الاعلام الاجتماعية؟ لن يكون سهلا. يتم توجيه معظم المنتجات والخدمات المقدمة من موفري البيانات نحو المستثمرين من المؤسسات ، وليس صاحب الحانة الرئيسي الذي يتلاعب مع الرقم 401 (k) الخاص به. هناك ، مع ذلك ، بعض الخيارات. توفر منصة التداول Eikon من بلومبرغ ، والمتاحة لمستثمري التجزئة ، متتبع بيانات Twitter مجانًا كجزء من النظام الأساسي. توفر StockTwits أيضًا نظامًا لتتبع أخبار الاستثمار للمبتدئين على Twitter ، ولكنك ستسمع من المستثمرين الأذكياء والهواة على حد سواء ، لذلك ، كما هو الحال دائمًا ، احترس المشتري.
