قد يرغب المستثمرون الذين يبحثون عن الأرباح في سوق الأوراق المالية المزعجة والذين يبحثون عن أماكن لتخزينها ، في التفكير في بعض الأفكار الاستثمارية الآمنة ، بخلاف الأوراق المالية ذات الدخل الثابت والنقد الثابت. وتشمل هذه الاستثمارات الدفاعية الصناديق المرتبطة بالبنية التحتية ، وصناديق الاستثمار العقاري في مركز البيانات ، واستراتيجيات ETF المختلفة ، وأسهم الاتصالات ، وصناديق الديون المدارة بفاعلية ، والأسهم الأوروبية الرخيصة ، والذهب وغيرها من الأصول ، على النحو الذي حدده Barron's. تم التوصية بالاستراتيجيات من قبل مجموعة من المستثمرين المحترمين.
يتبادل خمسة من كبار خبراء الاستثمار المخضرمين أدناه بعضًا من أفضل أفكارهم حول مكان وضع أموالك في البيئة الحالية. يضيف إريك بالشوناس ، محلل بلومبرج إنتليجنس ، اقتراحات حول كيفية استخدام صناديق الاستثمار المتداولة للعب على الأفكار المقدمة.
Ketterer كوزواي كابيتال
تنتقد سارة كيتير ، كبير الاقتصاديين العالميين ورئيس استراتيجية الاستثمار في كوزواي كابيتال مانجمنت ، المستثمرين في السوق الصاعدة منذ فترة طويلة لمطاردتهم النمو وعدم الاهتمام بما يكفي للتقييم. بدلاً من شراء الفائزين في السوق ، مع تحذيرهم بشكل خاص ضد أولئك الذين يعملون في قطاعات دفاعية تقليدية ، توصي بـ "أسهم الاتصالات غير الشعبية" ، التي تتبعها العديد من ETF (IXP) لخدمات الاتصالات العالمية.
إنها تحب شركات الاتصالات الآسيوية بشكل خاص ، نظرًا لأن الدول الأكبر في المنطقة تميل إلى امتلاك عدد قليل من المنافسين الذين يسيطرون على غالبية السوق والاستفادة من التنظيمات المواتية. وتضيف أن العديد منهم يتاجرون في تقييمات منخفضة للغاية.
بلاك روك كويستريتش ،
روس كويستريتش ، مدير المحافظ لدى BlackRock Global Allocation Fund ، يدافع عن التنويع الدولي. يستشهد بالأسهم الأوروبية باعتبارها "نقطة مضيئة" مثيرة للدهشة.
"في حين أن هناك تحديات ، بما في ذلك النمو المنخفض هيكلياً ، هناك العديد من العوامل التي تفضل الأسهم الأوروبية: التقييم ، والأرباح ، وتوقعات النمو المنخفضة ، وتركيبة المؤشر ، أخيرًا البنك المركزي الأوروبي" ، كتب ، مشيرًا إلى أن من المرجح أن يمد البنك المركزي الأوروبي التحفيز.
توصي Balchunas مؤسسة iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) باللعب في هذا الموضوع.
الإستراتيجية المطلقة إيان هارنيت
إيان هارنيت كبير استراتيجيي الاستثمار في Absolute Strategy Research. يقول إن فريقه قلق من أن "الشعور بالرضا المريح" في البيئة الحالية "سوف يسترخي في الأرباع القادمة حيث يدرك المستثمرون أن الأسهم والسندات لا يمكن أن تكون صحيحة".
بدلاً من "الاستثمار مباشرة في انخفاض عائد السندات" ، توصي Harnett بشراء الأموال ذات الصلة بالبنية التحتية ، والتي تم إعدادها أيضًا للاستفادة من أي مبادرات مالية محلية ، أو صناديق الاستثمار العقاري في مركز البيانات. كما يحب الذهب.
الطليعة ديفيس
يحث جو ديفيس ، كبير الاقتصاديين العالمي ورئيس استراتيجية الاستثمار في مجموعة فانجارد ، المستثمرين الذين يمكنهم تحمل مخاطر متزايدة على التفكير في الاستراتيجيات الفعالة. توصي Balchunas المستثمرين الذين يبحثون عن موقف أكثر نشاطًا من خلال صناديق الاستثمار المتداولة ETF بالاطلاع على ETF (LDUR) المحسن ذو المدة المنخفضة لمؤسسة التدريب الأوروبية (ETUR) ، والتي تعيد التوازن شهريًا وتبلغ نسبة المصاريف فيها 0.40٪
سييرا صناديق الاستثمار المشترك
يخبر Terri Spath ، كبير مسؤولي الاستثمار في Sierra Mutual Funds ، المستثمرين أن يستهدفوا ديون الأسواق الناشئة لأن "الارتباك في الأسواق المالية ساهم ، وبالتأكيد ، في زيادة عدم اليقين والتقلب".
وأشارت إلى أنه بينما فقدت أسواق الأسواق الناشئة أموالها على مدار العام الماضي ، كما تم قياسها من قبل مؤسسة iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) ، ارتفع مؤشر EMD بأكثر من 10٪ ، كما تم قياسه من خلال iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). "مزيد من العائد ، وأقل خطر" ، وأضاف Spath.
أتطلع قدما
تأتي هذه التوصيات في الوقت الذي يقول فيه مدير أموال Deutsche Bank Wealth الذي تبلغ تكلفته 338 مليار دولار ، إنه حان الوقت لحماية الأرباح عن طريق تخفيض الأسهم إلى 40٪ من 50٪ من المحافظ. قد تؤدي الرياح المعاكسة المختلفة ، بما في ذلك الحروب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، والتوترات مع إيران ، وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي ، إلى مزيد من التخفيف من حدة المعنويات ، مما يؤدي إلى تراجع مؤشر S&P 500 من أعلى مستوياته في عام 2019. في هذه الحالة ، سيكون المستثمرون سعداء بأنهم صرفوا وأعيد تخصيصهم في ذروة الهيجان.
