على الرغم من أن عام 2019 حقق مكاسب كبيرة للأسهم ، إلا أن بعض المستثمرين ما زالوا قلقين بشأن تقلبات السوق بعد الخسائر في عام 2018. تميل توزيعات الأرباح إلى أداء أفضل من نمو صناديق الأسهم خلال فترات عدم استقرار سوق الأسهم. كما تقدم صناديق الأرباح بشكل عام عائدات أعلى من أسهم S&P 500 النموذجية. يمكن أن يكون نمو الأرباح الموزعة وعائد الأرباح المرتفع استراتيجيات استثمار فعالة للغاية. أدناه ، نعرض بعضًا من أفضل الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) وصناديق الاستثمار المشتركة للمستثمرين الذين يركزون على الأرباح الموزعة.
الطليعة توزيع أرباح ETF
تقوم Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) بتتبع مؤشر الشركات التي رفعت أرباحها في كل من السنوات العشر الأخيرة. اعتبارًا من 30 نوفمبر 2019 ، حصل الصندوق على أعلى نسبة من أصوله البالغة 50.5 مليار دولار المستثمرة في Microsoft و Procter & Gamble و Visa و Walmart. حصلت ETF على عائد من SEC بنسبة 1.78٪ ونسبة نفقات بنسبة 0.06٪.
شواب الولايات المتحدة توزيعات الأرباح ETF
تتتبع ETF (SCHD) أسهم Schwab US Dividend Equity (مؤشر توزيع الأسهم الأمريكي 100). هذه الأسهم ذات العائد المرتفع قد دفعت توزيعات الأرباح باستمرار على مر السنين. كان لدى الصندوق حوالي 11.8 مليار في الأصول اعتبارا من يناير 2020 ، وكانت نسبة المصروفات 0.06 ٪ فقط. وكانت أكبر مقتنيات الصندوق هي بريستول مايرز وهوم ديبوت وإنتل وكوكا كولا.
طليعة أرباح عالية العائد ETF
تركز Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) على الأسهم التي تقدم حاليًا عوائد عالية. الشركات الصغيرة التي تدفع أرباحًا أعلى بكثير ، غالبًا ما تقدم هذه الأرباح لتعويض المستثمرين عن المخاطر العالية. ومع ذلك ، فإن Vanguard High Dividend Yield ETF تضع ثقلًا أكبر على الشركات ذات القيمة السوقية المرتفعة. ونتيجة لذلك ، كانت أهم مقتنيات الصندوق في أوائل عام 2020 هي JPMorgan Chase و Johnson & Johnson و Procter & Gamble و Exxon و AT&T. التأثير الكلي مشابه لاستراتيجية Dogs of the Dow. في الممارسة الفعلية ، لم يكن الصندوق أكثر خطورة من سوق الأوراق المالية ككل. واصلت تقديم أرباح أعلى ، مع العائد من SEC بنسبة 3.19 ٪ اعتبارا من ديسمبر 2019. مثل Vanguard Dividend Appreciation ETF ، كانت نسبة المصروفات 0.06 ٪ فقط
صندوق طليعة نمو الأرباح
يدار صندوق Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) من قِبل Don Kilbride من Wellington Investment Management. خلال أكثر من 13 عامًا كمدير للصندوق ، كان Kilbride بارعًا للغاية في العثور على شركات ذات أسعار معقولة يتوقع نمو أرباحها بمعدل تضخم زائد 3٪. لقد أنتجت هذه الإستراتيجية أداءً ثابتًا ، حتى في أقسى الأسواق. في السنوات القليلة الماضية ، نما الصندوق أصوله من 25 مليار دولار إلى 42 مليار دولار. يركز الصندوق على الأسهم ذات رأس المال الكبير ، مع محفظة تتصدرها مدترونيك وكوكا كولا وماكدونالدز. اعتبارًا من 31 ديسمبر 2019 ، بلغ عائد الصندوق SEC 1.79٪. على مدى السنوات العشر الماضية ، حقق الصندوق عائدات رائعة بلغت 13.09٪. هذا أعلى من المؤشر القياسي ، الذي عاد بنسبة 12.56 ٪ فقط خلال نفس الفترة. نسبة مصاريفها البالغة 0.22٪ منخفضة للغاية بالنسبة للصندوق المدار.
صندوق T. Rowe لتوزيع الأرباح
صندوق T. Rowe لتوزيع أرباح الأسهم (PRDGX) هو صندوق مشترك آخر مستثمر للمستثمرين. قام توم هوبر بإدارة صندوق بقيمة 14.7 مليار دولار لمدة 19 عامًا. يبحث هوبر عن الشركات ذات الأساسيات الصحية التي تدفع أرباحًا والتي يتوقع زيادتها. يستثمر الصندوق بشكل أساسي في الأسهم ذات رأس المال الكبير ، مثل Microsoft و JPMorgan Chase و Apple و Visa. جميعهم يدفعون أرباحًا جيدة ولديهم سجلات موثوقة لزيادة هذه الأرباح مع مرور الوقت. بلغ عائد الصندوق على مدى 10 سنوات 13.30٪ كما في 31 ديسمبر 2019. وكانت نسبة المصروفات 0.64٪ ، وهو أقل من المتوسط لفئته.
