يمكن أن يوفر الاستثمار في قطاع رؤوس الأموال الصغيرة فرصة كبيرة للنمو. الشركات ذات رأس المال الصغير لها رسملة سوقية صغيرة نسبيا ، أو القيمة السوقية لأسهمها المعلقة ، بين 300 مليون دولار وملياري دولار. هذه الشركات لديها مساحة أكبر لزيادة عائداتها مقارنة بالشركات الكبيرة ، والتي غالباً ما تكون قريبة من أقصى إمكاناتها للنمو. يمكن لصناديق الاستثمار المشتركة ذات رؤوس الأموال الصغيرة أن تضيف التعرض المتنوع لأسهم القطاع ، لكنها قد تكون أيضًا أكثر تقلبًا من مؤشرات رؤوس الأموال الكبيرة.
تشمل بعض صناديق المؤشرات ذات المؤشرات الصغيرة ذات القيمة العالية صندوق Vanguard Small-Index Index (NAESX) وصندوق Fidelity Small-Cap Fund Index (FCPEX) وصندوق ValueLine Small-Cap Fund (VLEOX) ومؤشر Fidelity Small-Cap Index صندوق (FSSPX) وصندوق مؤشر نمو الطليعة الصغيرة (VISGX). المعلومات الواردة هنا كانت حالية اعتبارا من 10 أكتوبر 2018.
صندوق مؤشر الطليعة الصغيرة
يوفر صندوق مؤشر Vanguard Small-Cap Index عرضًا واسعًا عبر قطاع الشركات الصغيرة في سوق الأسهم الأمريكية. يتتبع الصندوق مؤشر CRSP US Small-Cap Index كمعيار له. يحتوي الصندوق على 1413 سهم بأصول صافية بلغت 97.60 مليار دولار. يبلغ متوسط القيمة السوقية للشركات في الصندوق 4.5 مليار دولار.
تشتمل أعلى 10 مقتنيات على 3.10٪ من إجمالي أصول الصندوق. أكبر الشركات القابضة هي WellCare Health Plans Inc. ، تليها GrubHub Inc. القابضة في القطاع المالي ، حيث حصلت على أكبر نسبة ترجيح عند 24.70٪ ، يليها القطاع الصناعي بنسبة 19.50٪. قطاع الخدمات الاستهلاكية لديه ثالث أكبر تخصيص بنسبة 12.80 ٪.
يتم سحب العديد من المستثمرين إلى صناديق Vanguard بسبب نسب المصروفات المنخفضة الخاصة بهم ، وهذا الصندوق ليس استثناءً ، حيث تبلغ نسبة المصاريف التنافسية 0.17٪.
صندوق الإخلاص للصندوق المُحسّن للرأس الصغير
يسعى صندوق Fidelity Small-Cap Enhanced Index Fund إلى زيادة رأس المال من خلال استثمار ما لا يقل عن 80٪ من أصوله في الأسهم الموجودة في مؤشر Russell 2000 ، وهو مؤشر مرجح لرسملة السوق ويتتبع الشركات ذات رأس المال الصغير. يستخدم الصندوق التحليل الكمي لاختيار الأسهم التي يمكن أن تتفوق على أداء Russell 2000.
الصندوق لديه أصول 811.64 مليون دولار ، مع نسبة المصروفات من 0.64 ٪. يعتبر صندوق Fidelity Small-Cap Enhanced Index Fund أكثر انتقائية للأسهم التي لديه في محفظته من مؤشره القياسي ، لذلك لديه فقط 481 حيازة. تمثل أكبر 10 حيازات 6.78 ٪ من إجمالي محفظة. أكبر تخصيص للقطاع هو لتكنولوجيا المعلومات ، مع ترجيح 16.66 ٪ ، مع قطاع الرعاية الصحية متخلفا عن 16.56 ٪.
صندوق فاليو لاين للفرص الصغيرة
يسعى صندوق ValueLine للفرص الصغيرة إلى رفع قيمة رأس المال على المدى الطويل من خلال استثمار ما لا يقل عن 80٪ من محفظته في الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة. قد تستثمر في الشركات متوسطة الحجم أيضًا.
يمتلك الصندوق أصولاً صافية قدرها 476 مليون دولار وحصة حصص مرتفعة نسبياً نسبتها 1.21٪. أهم مخصصاتها في القطاع الصناعي ، حيث بلغت 33.40 ٪ ، وتكنولوجيا المعلومات ، بنسبة 19.75 ٪ ، وتقدير المستهلك ، عند 12.84 ٪.
لقد تفوق صندوق الفرص الصغيرة الحجم ValueLine على مؤشر Russell 2000 على مدار عام وخمس سنوات. على الجانب الآخر ، يواجه الصندوق مخاطرة كبيرة في حدوث انخفاض كبير في الأسواق.
صندوق الإخلاص لصندوق الحد الأقصى
صندوق Fidelity Small-Cap Index Fund هو صندوق جديد بدأ التداول في عام 2011. يسعى الصندوق إلى تقديم نتائج استثمار تتوافق مع العائد الإجمالي لأسهم الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة. يستثمر الصندوق ما لا يقل عن 80 ٪ من أصوله في الأسهم في مؤشر راسل 2000.
الصندوق لديه 6.56 مليار دولار في صافي الأصول مع نسبة نفقات معقولة جدا من 0.03 ٪. الصندوق متنوع بشكل جيد ، حيث يمتلك 1963 سهمًا ، وتمتلك أكبر 10 أسهم 2.19٪ فقط من إجمالي المحفظة. يمتلك القطاع المالي أكبر تخصيص للمحفظة ، حيث بلغ 17.66٪ ، يليه الرعاية الصحية بنسبة 16.19٪. قطاع تكنولوجيا المعلومات هو الثالث ، بنسبة 15.31 ٪.
صندوق مؤشر الطليعة للنمو الصغير
صندوق Vanguard Small-Growth Index Fund هو خيار آخر يوفر التعرض لأسهم الشركات الأمريكية الصغيرة ذات النمو الصغير ، وهو مؤشر Spliced Small-Growth Index. الصندوق ، الذي بدأ التداول في عام 1998 ، لديه 25.70 مليار دولار في الأصول بنسبة حساب 0.19 ٪.
الصندوق لديه 651 مقتنيات ، ويبلغ متوسط القيمة السوقية للشركات 5.1 مليار دولار. قطاع التكنولوجيا والصناعة يساويان أكبر تخصيص للأصول ، بنسبة 19 ٪ لكل منهما ، وقطاع الرعاية الصحية في المرتبة التالية ، بنسبة 17.60 ٪ ، يليه القطاع المالي بنسبة 16.40 ٪.
