يمكن للمستثمرين الذين يرغبون في تحقيق عوائد مماثلة لسوق الأوراق المالية الأمريكي الواسع القيام بذلك عن طريق الاستثمار في الأسهم المحلية الكبيرة التي تمثل الجزء الأكبر من سوق الأسهم الأمريكي. الشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة في الولايات المتحدة هي عادة مؤسسات راسخة تتمتع بمزايا تنافسية فيما ينتجونه ويبيعونه. تمتلك هذه الشركات عادة موارد مالية كبيرة يمكن نشرها لتوليد عوائد للمساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم. يمكن للمستثمرين المهتمين بالاستثمار في أسهم الشركات ذات رأس المال الكبير القيام بذلك عن طريق الاستثمار في صناديق الاستثمار المشتركة المدارة بشكل سلبي بتكاليف معقولة.
Rydex NASDAQ-100 Fund Fund Class
الأصول تحت الإدارة (AUM): 1 مليار دولار
عائد صافي قيمة الأصول السنوي (صافي قيمة الأصول) 2010-2015: 17.13٪
نسبة المصروفات الصافية: 1.26٪
تتتبع فئة المستثمرون في Rydex NASDAQ-100 Fund أداء ، قبل الرسوم والنفقات ، لمؤشر NASDAQ-100 ، الذي يتكون من أوراق مالية صادرة عن 100 من أكبر الشركات غير المالية المدرجة في NASDAQ. يتم تخصيص حوالي 38 ٪ من حيازات الصندوق لشركات تكنولوجيا المعلومات ، في حين تمثل الأسهم التقديرية للمستهلكين حوالي 14 ٪ من حيازات الصندوق. تعد شركة Apple أكبر الأسهم في الصندوق ، حيث تبلغ حصتها حوالي 6.5٪. يحتفظ الصندوق بأسهم العديد من الشركات المعروفة الأخرى ، مثل Microsoft و Amazon.com و Alphabet و Facebook. أكبر 10 حيازات للصندوق تمثل 42 ٪ من أصول الصندوق.
حصل Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class على تصنيف خمس نجوم من Morningstar. لا يأتي الصندوق بدون رسوم تحميل ويتطلب استثمارًا بحد أدنى 2500 دولار.
BlackRock Large Cap Index Fund Investor A Shares
AUM: 99.2 مليون دولار
متوسط عائد صافي قيمة الأصول السنوي 2012-2015: 12.17٪
نسبة المصروفات الصافية: 0.38٪
يستثمر صندوق BlackRock Large Cap Index Fund Investor A Shares في مجموعة من الأسهم لتحقيق الأداء لمطابقة العائد الكلي لمؤشر Russell 1000 ، الذي يمثل أعلى 1000 سهم في مؤشر Russell 3000. يسعى الصندوق إلى تكرار نتائج الاستثمار للمؤشر الأساسي عن طريق الاحتفاظ بجميع الأسهم المدرجة في مؤشر Russell 1000. يمتلك قطاع تكنولوجيا المعلومات أكبر نسبة تخصيص تبلغ 20٪ ، بينما تمثل الأسهم المالية وأسهم الرعاية الصحية حوالي 18 و 14٪ من أصول الصندوق ، على التوالي. لا يوجد أي حسابات في محفظة الصندوق لأكثر من 4٪ من أصول الصندوق.
حصل BlackRock Large Cap Index Fund Investor A على تصنيف أربع نجوم من Morningstar. لا يتحمل الصندوق أي رسوم تحميل ويتطلب من مستثمريه المساهمة بمبلغ 1000 دولار على الأقل.
صندوق الإخلاص المركب في بورصة ناسداك
AUM: 2.1 مليار دولار
متوسط صافي العائد السنوي 2010-2015: 16.58 ٪
نسبة المصروفات الصافية: 0.29٪
يسعى صندوق Fidelity NASDAQ Index Fund إلى تكرار أداء مؤشر NASDAQ المركب. يستخدم الصندوق تقنيات أخذ العينات للحصول على نتائج استثمارية مشابهة للمؤشر الأساسي بدلاً من تكرار مكونات المؤشر بالكامل. تمتلك أسهم تقنية المعلومات إلى حد بعيد أكبر نسبة تخصيص تصل إلى 46٪ ، بينما تمثل الأسهم التقديرية للمستهلكين 18٪ من ممتلكات الصندوق.
الصندوق لديه واحدة من أدنى نسب النفقات بين أقرانه. أعطت Morningstar الصندوق تصنيفًا عامًا من فئة الخمس نجوم. صندوق Fidelity NASDAQ Index Fund Fund لا يفرض أي رسوم تحميل ويأتي مع الحد الأدنى من متطلبات الاستثمار البالغة 2500 دولار.
طليعة الأسهم ذات العائد المرتفع ربحية السهم
AUM: 15.7 مليار دولار
متوسط صافي العائد السنوي 2010-2015: 13.26 ٪
نسبة المصروفات الصافية: 0.18٪
يتتبع سهم Vanguard High Dividend Yield Index Fund Investments أداء مؤشر FTSE High Dividend Yield ، الذي يتكون من الأسهم العامة للشركات التي تدفع أرباحًا أعلى من المتوسط. يتبع الصندوق استراتيجية استثمار كاملة للتكرار من خلال الاحتفاظ بجميع مكونات المؤشر الأساسي. حيازات الصندوق متنوعة بشكل جيد في مختلف القطاعات ، مع عدم وجود قطاع واحد يمثل أكثر من 15 ٪. الأسهم السلع الاستهلاكية لديها أعلى تخصيص في 15 ٪. أكبر 10 حيازات للصندوق تمثل 31 ٪ من أصول الصندوق.
إن نسبة المصروفات المنخفضة والعائدات القوية المعدلة حسب المخاطر قد حصلت على تصنيف من المحللين الفضي للصندوق وتصنيف إجمالي من فئة الخمس نجوم من Morningstar. لا يتقاضى المستثمرون في صندوق Vanguard High Dividend Yield Index Fund Shares رسوم تحميل ويتطلب حد أدنى للاستثمار 3000 دولار.
