يمتلك العديد من المستثمرين محافظ أسهم محلية ويرغبون في استكمالها بالتعرض للأسهم الدولية. ومع ذلك ، لا يزال عدد كبير من صناديق الأسهم الدولية يستثمر جزءًا من أصوله في شركات مقرها الولايات المتحدة
بالنسبة للمستثمرين الذين يرغبون في التعرض لأسهم دولية خالصة دون إضعافها من قبل المزيد من الشركات الأمريكية ، قد يكون الصندوق العالمي المتداول في البورصة السابق (ETF) هو الخيار الأفضل. تستثمر هذه الصناديق في الأسهم في جميع أنحاء العالم مع الإشارة إلى تجنب الاستثمار في الولايات المتحدة. فيما يلي قائمة بثلاثة من أكبر صناديق الاستثمار المتداولة في الأسهم الأمريكية خارج الولايات المتحدة من قبل الأصول الخاضعة للإدارة (AUM).
الماخذ الرئيسية
- يجب على المستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستثمار خارج الولايات المتحدة النظر في صناديق الاستثمار المتداولة الدولية البحتة ، والمعروفة أيضًا باسم صناديق الاستثمار المتداولة سابقًا في الولايات المتحدة. إن ETF الأكبر في العالم من حيث ex.US هو ETF في جميع أنحاء العالم ETF (VEU) ، والتي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار في الأصول الخاضعة للإدارة (AUM). يستثمر هذا الصندوق في الغالب في مناطق آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا. اثنان من صناديق الاستثمار المتداولة البارزة الأخرى للمستثمرين الذين يبحثون عن التعرض الدولي هم Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) و iShares MSCI ACWI ETF الأمريكية السابقة (ACWX) ، مع 17.6 مليار دولار و 4.1 مليار دولار أسترالي على التوالي.
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU)
كانت مؤسسة Vanguard FTSE All-World السابقة في الولايات المتحدة ، أكبر صندوق عالمي سابق للولايات المتحدة متاحًا اعتبارًا من 14 نوفمبر 2019 ، بمبلغ 25 مليار دولار أمريكي. يوفر الصندوق طريقة ملائمة للحصول على عرض واسع في أسواق الأسهم غير الأمريكية المتقدمة والناشئة في جميع أنحاء العالم. إنه صندوق يتم إدارته بشكل سلبي ويستخدم أخذ العينات للمؤشر ويسعى لتتبع أداء مؤشر FTSE All-World السابق للولايات المتحدة.
يستثمر الصندوق في 3232 من الأسهم المختلفة ويبلغ متوسط القيمة السوقية المرجحة لها 66 مليار دولار. أعلى 10 مقتنيات يساوي 9.2 ٪ من المحفظة. أما بالنسبة للتعرض الإقليمي ، فقد تم تخصيص الحافظة على النحو التالي: 45 ٪ في آسيا والمحيط الهادئ ، 42.7 ٪ في أوروبا ، 6.4 ٪ في أمريكا الشمالية ، 3 ٪ في أمريكا اللاتينية ، و 2.9 ٪ في الشرق الأوسط وأفريقيا.
من بين أفضل 10 دول يتم استثمارها في VEU ، تشمل اليابان والمملكة المتحدة وهونج كونج وفرنسا وسويسرا وكندا وألمانيا وأستراليا وكوريا وتايوان. الصندوق لديه حساب نسبة 0.09 ٪. بلغ عائد التوزيع على الصندوق 5.2 ٪ ، مع ارتفاع ETF بنسبة 15 ٪ في العام الماضي.
Vanguard Total International Stock ETF (VXUS)
صندوق Vanguard Total International Stock ETF هو صندوق عالمي كبير آخر سابق للولايات المتحدة ، حيث بلغ حجمه 17.6 مليار دولار أمريكي. يسعى الصندوق إلى تتبع أداء المؤشر القياسي الذي يقيس عائد الاستثمار للأسهم الصادرة عن الشركات الموجودة في الأسواق المتقدمة والناشئة ، باستثناء الولايات المتحدة. إنه صندوق مُدار بشكل سلبي يستخدم أخذ العينات للمؤشر ويسعى لتتبع أداء مؤشر فاينانشال تايمز مؤشر جلوبال أول كاب السابق للولايات المتحدة.
تعد الحافظة أكثر صناديق الاستثمار المتداولة ETF المستثمرة على نطاق واسع في هذه القائمة ، حيث تستثمر 7،439 من الأسهم المختلفة ، ويبلغ متوسط القيمة السوقية المرجح لها 59 مليار دولار. أما بالنسبة للتعرض الإقليمي ، فقد تم تخصيص المحفظة على النحو التالي: 45 ٪ في آسيا والمحيط الهادئ ، 42 ٪ في أوروبا ، 7.2 ٪ في أمريكا الشمالية ، 3 ٪ في أمريكا اللاتينية ، و 2.8 ٪ في الشرق الأوسط وأفريقيا. من بين أفضل 10 دول يتم استثمارها في VXUS في اليابان والمملكة المتحدة وهونج كونج وكندا وفرنسا وسويسرا وألمانيا وأستراليا وتايوان وكوريا.
الصندوق لديه حساب نسبة 0.09 ٪. يبلغ عائد توزيع الصندوق 5.3٪ وله عائد لمدة عام قدره 14.7٪.
iShares MSCI ACWI ex-US ETF (ACWX)
أكبر ، لكن لا يزال كبيرًا وفقًا لمعايير ETF ، إجمالي الأسهم العالمية في السوق السابق ETF هو iShares MSCI ACWI السابقين ETF للولايات المتحدة مع 4.1 مليار دولار من AUM. يسعى هذا الصندوق إلى إتاحة وصول المستثمرين إلى أسواق الأسهم العالمية ، باستثناء الولايات المتحدة ، بما في ذلك اقتصادات السوق المتقدمة والناشئة. إنها مناسبة بشكل أساسي لمستثمر يبحث عن نمو طويل الأجل. يتتبع الصندوق مؤشر MSCI ACWI ex USA.
تستثمر الحافظة في 1،352 مقتنيات مختلفة. تضم أفضل 10 دول مرجحة في الصندوق 73٪ تقريبًا من الحافظة. هم اليابان والمملكة المتحدة وهونج كونج وفرنسا وكندا وسويسرا وألمانيا وأستراليا وكوريا وتايوان.
تمثل القطاعات الثلاثة الأكثر استثمارًا 49٪ من المحفظة. هم المالية والتكنولوجيا ، والصناعات. العائد على توزيع ACWX هو 2.4 ٪ ، وقد حقق عائدا 11.6 ٪ لمدة عام.
