تتقدم بلدان الأسواق الناشئة نحو التقدم بطريقة تشبه الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة واليابان والعديد من الدول الأوروبية. بشكل عام ، تتمتع هذه الدول ببنية تحتية مالية ، مثل المؤسسات المصرفية وبورصات الأوراق المالية ، لكن ليس لديها نفس مستويات كفاءة السوق والمعايير التنظيمية مثل الدول المتقدمة. على الرغم من أن الاستثمارات في الأسواق الناشئة يمكن أن تضيف فوائد تنويع إلى محفظتك ، إلا أن العديد من المستثمرين يعتبرون أن المخاطر متعددة للغاية. حتى أن بعض المستثمرين يختارون شراء أسهم الأسواق الناشئة قصيرة الأجل ، مما يعني أنهم يربحون عندما تنخفض أسعار السوق الناشئة. إذا كان هذا شيء تريد التفكير فيه ، فيما يلي قائمة بثلاثة صناديق مالية متداولة في البورصة (ETFs) توفر التعرض القصير لهذه الفئة من الأصول.
ProShares Short MSCI للأسواق الناشئة
يهدف صندوق ProShares Short MSCI للأسواق الناشئة (NYSEARCA: EUM) إلى توفير عائد سلبي بمقدار 1x من الأداء اليومي لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة. إذا انخفض المؤشر بنسبة 5٪ ، يتوقع المستثمر أن يحقق هذا الصندوق أرباحًا بنسبة 5٪. وبالمثل ، إذا ارتفع المؤشر بنسبة 10٪ ، فمن المتوقع أن يخسر المستثمر في هذا الصندوق 10٪. اعتبارًا من أبريل ، 2016 ، كانت أكبر أسواق الاستثمار الناشئة في سوق العملات الناشئة بمقدار 1x في السوق حيث بلغت قيمة أصولها المدارة 312 مليون دولار (AUM).
يحقق الصندوق هدفه من خلال الدخول في مجموعة متنوعة من المقايضات المختلفة على iShares MSCI Emerging Markets Fund (NYSEARCA: EEM). لديها انحراف معياري قدره 16.28 ٪. مقابل مؤشر MSCI للأسواق الناشئة ، يحتوي الإصدار التجريبي السلبي على 0.95 و R التربيعي عند 0.9523. عند حسابه مقابل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ، يتمتع الصندوق بمعدلات التقاط صعودية وهابطة لمدة خمس سنوات تبلغ 82.21٪ سلبية و 151.98٪ سلبية ، على التوالي. لديها نسبة نفقة قدرها 0.95 ٪ وفارق ضئيل للغاية في عروض الشراء بنسبة 0.04 ٪.
صندوق ProShares UltraShort MSCI للأسواق الناشئة
اعتبارًا من أبريل 2016 ، كان صندوق ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets Fund (NYSEARCA: EEV) ، أكبر صندوق سلبي للأسواق الناشئة بمقدار 2x ، بحوالي 64 مليون دولار في AUM. يهدف هذا الصندوق إلى توفير 200٪ من العائد اليومي لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة. مثل صندوق ProShares Short MSCI Emerging Markets ، يستخدم هذا الصندوق أيضًا مجموعة متنوعة من المقايضات في صندوق iShares MSCI Emerging Markets. إذا انخفض المؤشر في السعر بنسبة 5 ٪ ، يمكن للمستثمر أن يتوقع أن يرتفع هذا الصندوق بنسبة 10 ٪. من ناحية أخرى ، إذا حقق المؤشر ارتفاعًا بنسبة 5٪ ، فقد يتوقع المستثمر أن يخسر 10٪ مع هذا الصندوق.
صندوق ProShares UltraShort MSCI للأسواق الناشئة لديه انحراف معياري قدره 32.14 ٪. مقابل مؤشر MSCI للأسواق الناشئة ، لديه تجريبي سالب قدره 1.87 و R مربعة بـ 0.9434. عند حسابه مقابل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ، يتمتع الصندوق بمعدلات خسارة في الاتجاه الصعودي والجانبي لمدة خمس سنوات تبلغ 170.45 و 289.29٪ على التوالي. تبلغ نسبة المصاريف 0.95٪ ونسبة عرض التسعير عند 0.1٪.
سهم Direxion اليومي للأسواق الناشئة يتحمل 3x
كان Direxion Daily Emerging Markets Bull and Bear 3x Shares (NYSEARCA: EDZ) هو المنتج السلبي الوحيد المتداول في الأسواق الناشئة والذي يبلغ 3x والمتوفر اعتبارًا من أبريل 2016. يهدف هذا الصندوق إلى توفير 300٪ سلبي من الأداء اليومي لأسواق MSCI Emerging Markets فهرس. مثل الصناديق الأخرى ، تحقق EDZ هدفها من خلال الاستفادة من المقايضات المختلفة. إذا انخفض المؤشر في السعر بنسبة 10 ٪ ، يمكن للمستثمر أن يتوقع كسب 30 ٪ مع هذا الصندوق. وبالمثل ، إذا حقق المؤشر مكاسب بنسبة 10 ٪ ، يمكن للمستثمر أن يتوقع خسارة 30 ٪ مع هذا الصندوق.
لا يُنصح بهذا أن يكون استثمارًا طويل الأجل للشراء والاحتفاظ به ، ولكنه أداة تكتيكية قصيرة الأجل. إنه متقلب للغاية ، كما يتضح من الانحراف المعياري 47.67٪. في مقابل مؤشر MSCI للأسواق الناشئة ، يحتوي الإصدار التجريبي السلبي على 2.76 و R التربيعي عند 0.9328. عند حسابه مقابل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ، يتمتع الصندوق بمعدلات خسارة في الاتجاه الصعودي والجانبي لمدة خمس سنوات تبلغ 265.44 و 406.87٪ على التوالي. تبلغ نسبة المصاريف 0.95٪ ونسبة عرض التسعير عند 0.1٪.
