تقدم عائلة صناديق المجموعة الأمريكية في Capital Group صناديق استثمار للمستثمرين منذ أوائل الثلاثينيات. ويضم حاليًا أكثر من 50 عرضًا للصناديق ، يشمل مجموعة واسعة من الفئات. تتم إدارة معظم الأموال بشكل نشط من قبل المحللين والمديرين المحترفين. الصناديق التالية تفتخر بأطول السجلات.
ملاحظة: جميع البيانات المالية الحالية اعتبارا من 7 يناير 2020.
1) الشركة الأمريكية لصناديق الاستثمار الأمريكية
صندوق استثمار الشركة الأمريكية (AIVSX) هو صندوق أسهم يركز على النمو والدخل. يبلغ متوسط العائد السنوي منذ نشأته في عام 1930 12.04 ٪ ، وهو ما يفوق أداء مؤشر ستاندرد آند بورز 500 السنوي للعائد السنوي 9.82 ٪ لنفس الفترة الزمنية. حقق الصندوق عائدًا سنويًا مدته خمس سنوات بنسبة 9.43٪ ، ونسبة نفقات بنسبة 0.57٪ ، وعائد توزيعات أرباح بنسبة 1.5٪.
2) صندوق الاستثمار الأمريكي
The American Mutual Fund (AMRMX) هو صندوق ذو قيمة كبيرة يهدف إلى الحفاظ على رأس المال عن طريق اختيار الأسهم التي تقدم أساسيات قوية وأرباح مستدامة. منذ إطلاقه عام 1950 ، بلغ متوسط العائد السنوي للصندوق 11.58٪. بلغ العائد السنوي للصندوق لمدة خمس سنوات 9.82 ٪ ، وبلغت نسبة المصروفات 0.61 ٪ ، مع عائد أرباح بنسبة 1.97 ٪.
3) صندوق AMCAP
يسعى صندوق AMCAP (AMCPX) ، الذي تم إطلاقه عام 1967 ، إلى نمو رأس المال على المدى الطويل من خلال استهداف الأسهم التي تظهر باستمرار أرباحًا ممتازة. بلغ متوسط العائد السنوي للصندوق خلال السنوات العشر الماضية 12.96٪ ، والعائد السنوي لخمس سنوات هو 10.48٪ ، ونسبة المصاريف 0.66٪ ، أقل بكثير من متوسط الفئة البالغ 1.19٪. لا يوجد حاليًا عائد أرباح.
4) صندوق منظور جديد
أطلقت الصناديق الأمريكية صندوق المنظور الجديد (ANWPX) في مارس 1973 ، بهدف استثمار يسعى إلى رفع قيمة رأس المال على المدى الطويل. يستثمر مدير الصندوق بشكل رئيسي في الشركات متعددة الجنسيات متعددة الجنسيات ، في شكل أسهم عادية أو أسهم مفضلة أو سندات أو أوراق مالية قابلة للتحويل. متوسط العائد السنوي منذ نشأته هو 12.16 ٪. العائد السنوي للصندوق لمدة 5 سنوات هو 10.16 ٪ ، ونسبة المصاريف الخاصة به هي 0.77 ٪ ، مع عائد توزيعات 0.53 ٪.
5) صندوق النمو الأمريكي
يسعى صندوق النمو الأمريكي (AGTHX) ، الذي تم إطلاقه في ديسمبر عام 1973 ، إلى نمو رأس المال على المدى الطويل من خلال الاستثمار في الأعمال الدورية والشركات منخفضة القيمة وقصص التحول المحتملة. يبلغ متوسط العائد السنوي للصندوق على مدار الأعوام العشرة الماضية 10.80٪ ، والعائد السنوي لخمس سنوات هو 11.12٪ ، ونسبة المصاريف 0.65٪. يقدم عائد أرباح بنسبة 0.98 ٪.
6) صندوق الدخل الأمريكي
يسعى صندوق الدخل الأمريكي (AMECX) الذي تم تقديمه في ديسمبر عام 1973 إلى تحقيق نمو في رأس المال من خلال الاستثمار في مزيج من الأسهم والأوراق المالية القابلة للتحويل والسندات. العائد السنوي 10 سنوات هو 8.95 ٪ ، والعائد السنوي لمدة خمس سنوات هو 8.96 ٪ ، ونسبة نفقات الصندوق هي 0.58 ٪. يتمتع الصندوق بعائد أرباح جذاب بنسبة 2.78 ٪.
7) صندوق السندات الأمريكية
تم إطلاق صندوق السندات الأمريكي (ABNDX) في شهر مايو عام 1974 ، وهو يحتفظ بمحفظة متنوعة من الدخل الثابت من خلال التكيف مع ظروف سوق السندات المتغيرة سعياً لتحقيق الدخل المرتفع والحفاظ على رأس المال. العائد السنوي للصندوق 10 سنوات هو 2.78 ٪ ، والعائد السنوي لمدة خمس سنوات هو 2.12 ٪. نسبة نفقاتها هي 0.6 ٪ ، مع عائد 2.28 ٪.
8) الصندوق الأمريكي المتوازن
يسعى الصندوق الأمريكي المتوازن (ABALX) ، الذي تم إطلاقه في يوليو 1975 ، إلى نمو رأس المال والدخل على المدى الطويل من خلال استثمار ما يصل إلى 75٪ من أصوله في الأسهم العادية ، مع تخصيص الباقي للسندات والأوراق المالية الأخرى ذات الدخل الثابت. العائد السنوي للصندوق هو 5،03 ٪ ، ونسبة المصاريف هي 0.57 ٪ ، وعائد توزيعات الأرباح هو 1.87 ٪.
9) صندوق المستثمرين الأساسيين
منذ تأسيسه في أغسطس عام 1978 ، استهدف صندوق المستثمرين الأساسيين (ANCFX) فرصًا قيمة وأسهم تعرض مبيعات وأرباح محتملة متفوقة. إن العائد السنوي للصندوق الذي تبلغ مدته 10 سنوات وقدره 12.38٪ قد تخطى لتوه العائد السنوي لخمس سنوات والبالغ 11.33٪. نسبة المصروفات هي 0.59 ٪ ، وعائد الأرباح هو 1.53 ٪.
10) صندوق السندات المعفاة من الضرائب في أمريكا
يسعى صندوق السندات المعفاة من الضرائب (AFTEX) ، الذي تم إطلاقه في أكتوبر 1979 ، إلى زيادة دخل الإعفاء الضريبي إلى الحد الأقصى عن طريق الاستثمار في سندات السلطة البلدية والعامة. يتمتع الصندوق بعائد سنوي مدته 10 سنوات قدره 4.43٪ وعائد سنوي مدته خمس سنوات قدره 3.51٪. يبلغ عائد الصندوق لمدة 12 شهرًا 2.63٪ ، ونسبة المصاريف 0.54٪.
