تتمثل إحدى الوظائف الرئيسية لبنك الاستثمار في العمل كوسيط بين الشركات التي ترغب في جمع الأموال عن طريق إصدار الأوراق المالية والمستثمرين الأفراد أو المؤسسات الذين يرغبون في توفير الأموال في مقابل الأوراق المالية. مصرفيون الاستثمار يتعاملون مع كل جانب من جوانب هذه المعاملات.
ماذا يفعل بنك الاستثمار؟
ينصح محافظو الاستثمار الشركات بشأن نوع الأوراق المالية المراد إصدارها ، مثل الأسهم أو السندات ، وكيف ومتى وبأي سعر لإصدارها. كما أنهم يتعاملون مع وضع الأوراق المالية مع المستثمرين ، وهي عملية تعرف باسم الاكتتاب. بالإضافة إلى العمل مع الشركات الخاصة والعامة المتداولة ، فإن المصرفيين الاستثماريين يقومون بضمان السندات البلدية وغيرها من أنواع سندات الدين.
بالإضافة إلى أنشطة تمويل الشركة ، يتعامل مصرفو الاستثمار أيضًا مع مجموعة متنوعة من المعاملات المالية المعقدة. على سبيل المثال ، قد يساعد المصرف المصرفي الاستثماري في تسهيل اندماج الشركة والاستحواذ عليها (M&A) من خلال تقديم المشورة والخدمات الأخرى ذات الصلة للأطراف المعنية في أي من جانبي الصفقة المحتملة. قد يساعدون عميل M&A في تقييم الشركة وتشكيل الإستراتيجية والتفاوض بشأن الصفقة. قد يشارك المصرفيون الاستثماريون أيضًا في تمويل الصفقة النهائية إذا كانت تتطلب إصدار ديون جديدة أو أسهم جديدة.
الماخذ الرئيسية
- تعمل بنوك الاستثمار على تسهيل الصفقات بين الشركات التي ترغب في جمع الأموال عن طريق إصدار الأوراق المالية والمستثمرين الذين هم على استعداد للدفع مقابل الأوراق المالية. يتعامل مصرفيو الاستثمار في قضايا التمويل ، بما في ذلك مساعدة الشركة على اختيار نوع الأوراق المالية المراد إصدارها أو وضع تلك الأوراق المالية مع المستثمرين ، والمعروف أيضًا باسم الاكتتاب. يساعد مصرفيي الاستثمار أيضًا في إكمال عمليات الدمج والاستحواذ ، بما في ذلك تقييم الشركة ووضع الاستراتيجيات ووضع اللمسات الأخيرة على الصفقة.
ما هو المسار الوظيفي النموذجي؟
يبدأ العديد من المصرفيين الاستثماريين في هذه الصناعة من خلال المشاركة في التدريب الداخلي مع البنوك الاستثمارية خلال الوقت الذي يكونون فيه طلاب المرحلة الجامعية الأولى. على الرغم من أن التدريب الداخلي ليس مطلوبًا للدخول إلى الحقل ، إلا أنه يعد وسيلة ممتازة للبدء.
بعد التخرج بدرجة البكالوريوس ، من الممكن أن تبدأ العمل في هذا المجال كمحلل مصرفي استثماري يقوم بإجراء البحوث وإنتاج تقارير تحليلية لعدد أكبر من كبار الموظفين. يعد العمل كمحلل مالي في شركة لإدارة الثروات أو البنوك أو صناديق التحوط أو أي مؤسسة مالية أخرى طريقة جيدة للبدء في بناء الخبرة.
عادة ، مع وجود عدة سنوات من الخبرة وسجل قوي في الأداء الجيد ، يمكن للمحلل أن ينتقل غالبًا إلى منصب مبتدئ بصفته مصرفيًا استثماريًا مشاركًا. قد يكون هذا الموقف متاحًا أيضًا لمرشح ذي مؤهلات عالية حاصل على درجة الماجستير واستئناف قوي ولكن قليل من الخبرة المصرفية الاستثمارية.
يتم توفير معظم التعيينات الجديدة بشكل كبير أثناء العمل ويمكن أن تستمر لمدة شهرين. يشارك مصرفيي البنوك الاستثمارية الصغار في نهاية المطاف في معظم جوانب الخدمات المصرفية الاستثمارية ، بما في ذلك تخطيط المعاملات المالية الكبيرة وتنظيمها وتنفيذها. مع الأداء الجيد ، يمكن للمصرفيين الصغار الانتقال إلى المناصب العليا التي تشرف على المعاملات من البداية إلى النهاية.
ما نوع التعليم الأكثر شيوعًا؟
درجة البكالوريوس هي الحد الأدنى من المؤهلات التعليمية المطلوبة للعمل كبنك استثماري. عادة ما تكون مناصب المحللين على مستوى المبتدئين في هذا المجال مفتوحة لخريجي درجة البكالوريوس ، ومن الممكن الانتقال إلى وظيفة أحد كبار المصرفيين دون الحصول على درجة الماجستير في العديد من البنوك الاستثمارية. ومع ذلك ، فإن درجة الماجستير شائعة جدًا بين الموظفين من المستوى المتوسط وكبار العاملين في هذه الصناعة ، حيث إنها تساعد على تمهيد الطريق للتقدم الوظيفي. في بعض البنوك الاستثمارية ، تكون درجة الماجستير مطلوبة للدخول في المسار الوظيفي لبنك الاستثمار.
بنك جولدمان ساكس وجيه بي مورجان تشيس وباركليز وبنك أوف أمريكا ومورجان ستانلي هي أكبر خمسة بنوك استثمارية في العالم.
تفضل معظم البنوك الاستثمارية الحصول على درجات علمية في العلوم المالية والمحاسبة وإدارة الأعمال والتخصصات التجارية الأخرى. تكون مواد درجة البكالوريوس أقل تأثيراً في عملية التوظيف إذا كان المرشح حاصلاً على درجة الماجستير في إدارة الأعمال أو المالية أو موضوع آخر ذي صلة. ينصح بشدة الدورات الدراسية في المالية والاقتصاد والرياضيات.
ما الشهادات المطلوبة؟
نادراً ما تكون الشهادات المهنية مطلوبة للبدء في العمل المصرفي الاستثماري أو التقدم إلى وظائف عليا. ومع ذلك ، يمكن أن يوفر تعيين المحلل المالي المعتمد (CFA) ، الذي يمنح من قبل معهد المحللين الماليين المعتمدين (CFA) ، فرصة في سوق العمل. يعتبر هذا التصنيف المهني بشكل عام أهم شهادة للمهنيين العاملين في مجال الاستثمار. وهي متاحة لمحللي الاستثمار وأنواع أخرى من المحللين الماليين الذين لديهم خبرة مؤهلة لا تقل عن أربع سنوات. يجب على المرشحين اجتياز ثلاثة اختبارات لكسب التعيين.
يتعين على المصرفيين الاستثماريين الحصول على التراخيص المناسبة من هيئة تنظيم الصناعة المالية (FINRA) ، وهي هيئة رقابة مسؤولة عن شركات الأوراق المالية والوسطاء العاملين في الولايات المتحدة. نظرًا لأن عملية الترخيص تتطلب رعاية من شركة توظيف ، فإن المهنيين في المسار الوظيفي للخدمات المصرفية الاستثمارية يكملون عادة متطلبات الترخيص بعد الحصول على وظائف. يحتاج العديد من المصرفيين الاستثماريين إلى تراخيص Series 63 و Series 79 ، على الرغم من أن المتطلبات يمكن أن تختلف حسب الوظيفة.
