أصبحت صناديق السندات العالمية أكثر شعبية بين المستثمرين على مر السنين. كما نمت الأموال من الأسواق الناشئة ، رغم وجود فترات من التدفقات الداخلة والخارجة. مع توجيه الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية في الولايات المتحدة نحو معدلات فائدة منخفضة قياسية منذ الأزمة المالية في عام 2008 ، يبحث المستثمرون عن عوائد أفضل سواء على نطاق واسع أو بعيد. وبالتالي ، زادت التدفقات إلى صناديق السندات العالمية. العديد من الصناديق في مساحة السندات العالمية توفر للمستثمرين خيارات قوية.
صندوق الطليعة الدولي لمؤشر السندات (VTIBX)
يوفر صندوق مؤشر Vanguard Total International Bond Fund تعرضًا واسعًا للسندات ذات الدرجة الاستثمارية خارج الولايات المتحدة. يتتبع الصندوق أداء المؤشر الذي يشتمل على سندات الدين الحكومية والوكالة والشركات من الدول المتقدمة والناشئة. تتمتع السندات في الصندوق بمتوسط استحقاق فعال يبلغ 8.9 سنوات بمتوسط 7.4 سنوات. تشير المدة الأقل إلى أن الصندوق لديه مخاطر أقل في زيادة أسعار الفائدة. الصندوق لديه نسبة نفقات منخفضة تبلغ 0.23 ٪ ، على غرار معظم صناديق الطليعة.
الصندوق لديه 62.3 مليار دولار في الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) وعائد من 1.46 ٪. بدأ الصندوق في المتاجرة في عام 2013. وتمكن من تجميع الأصول بسرعة بسبب توجيه Vanguard جزءًا من الأصول من صناديق التاريخ المستهدفة فيه.
صندوق تمبلتون للسندات العالمية (TPINX)
يسعى صندوق تمبلتون العالمي للسندات إلى توفير الدخل الحالي مع زيادة رأس المال والنمو من خلال استثمار ما لا يقل عن 80 ٪ من الأصول في السندات الحكومية والوكالات في جميع أنحاء العالم. يبحث مديرو المحافظ عن فرص استثمارية عبر العملات وأسعار الفائدة للحصول على عوائد معقولة ، بالإضافة إلى تنويع المحفظة بشكل كبير. الصندوق لديه 45.2 مليار دولار في AUM مع عائد جذاب بنسبة 2.93 ٪. الصندوق لديه نسبة حساب أعلى قليلا من 0.88 ٪. يمكن للأموال ذات نسب النفقات المرتفعة أن تأكل أداءً بمرور الوقت. ومع ذلك ، فإن أي شيء أقل من 1.0 ٪ مناسب بشكل عام لمعظم المستثمرين.
الصندوق لديه متوسط استحقاق مرجح منخفض 2.58 سنة. تحتوي الحافظة على 241 مقتنيات. يمتلك الصندوق 74.18٪ من أصوله المستثمرة في الأوراق المالية الدولية ذات الدخل الثابت مع الاحتفاظ بالمبلغ المتبقي نقدًا. لديها ما يقرب من 33 ٪ من ممتلكاتها في آسيا ، تليها 21 ٪ في أوروبا وأفريقيا. تحتل منطقة الأمريكتين المرتبة الرابعة بحوالي 19٪. وتشكل أكبر 10 حيازات للصندوق 21.6 ٪ من الحافظة بأكملها. الحيازات الثلاثة الأولى هي سندات تصدرها الحكومة المكسيكية. بدأ الصندوق التداول في عام 1986.
صندوق بيمكو العالمي للسندات غير المحوط (PIGLX)
يركز Pimco Global Bond Fund Unhedged على الاستثمار في البلدان المتقدمة ذات الجودة العالية في جميع أنحاء العالم. يسعى الصندوق إلى توفير التعرض لمختلف الاقتصادات وأسعار الفائدة ومنحنيات العائد. قد يعوض ذلك تقلبات محفظة الأسهم وقد يساعد في التخفيف من مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. كما هو مذكور في اسم الصندوق ، فإنه لا يحوط تعرض العملة المتأصل في الاستثمارات الدولية ذات الدخل الثابت.
ومع ذلك ، كان للصندوق بعض الأداء السلبي على مدى السنوات القليلة الماضية. حقق الصندوق عائدات بلغت -5.04٪ في عام 2013 ، وهبط بنسبة -2.44٪ خلال شهر أكتوبر من عام 2015. بلغت نسبة Sharpe المتتابعة لمدة ثلاث سنوات -0.46 ، مما يشير إلى أن الصندوق لم يكن لديه أداء جيد للغاية على أساس معدل المخاطر. يجب على المستثمرين النظر في هذا الأداء قبل شراء الأسهم في الصندوق.
الصندوق لديه العائد حوالي 1.88 ٪. نسبة المصاريف معقولة عند 0.55٪. تبلغ مدة السندات في الصندوق 7.75 سنة مع تاريخ استحقاق فعال يبلغ 11.14 سنة. أكثر من 32 ٪ من السندات في الصندوق لها آجال استحقاق تتراوح من خمس إلى 10 سنوات.
صندوق AB Global Bond (ANAGX)
يستثمر صندوق AB Global Bond Fund في الأوراق المالية ذات الدخل الثابت من الأسواق المتقدمة والناشئة. يبحث الصندوق عن فرص في قطاعات متعددة. الصندوق لديه 870 مقتنيات وعائد 3.5 ٪. الصندوق لديه حوالي 4.44 مليار دولار في AUM. الأوراق المالية ذات الدخل الثابت لها مدة فعالة من 5.26 سنوات.
أكثر من 41 ٪ من المقتنيات موجودة في سندات من الحكومات العالمية ، تليها الشركات ذات التصنيف الاستثماري بنسبة 19.5 ٪. الصندوق يحمل كمية كبيرة من الأوراق المالية ذات الدخل الثابت من الولايات المتحدة بنسبة 56.6 ٪. تلا ذلك المملكة المتحدة بنسبة 6.42٪ واليابان بنسبة 5.46٪. قد لا يكون للصندوق أكبر قدر من التعرض الدولي مقارنة بصناديق السندات العالمية الأخرى.
تم تصنيف أكثر من 43 ٪ من مقتنيات الصندوق AAA ، يليها تصنيف BBB بنسبة 23.1 ٪. الصندوق لديه 4.8 ٪ من مقتنياته غير المصنفة. لديها نسبة حساب 0.90 ٪.
الصندوق العالمي للدخل الثابت (DGBX) مدته 5 سنوات
يسعى الصندوق العالمي للدخل الثابت الثابت مدته 5 سنوات إلى توفير معدل عائد في السوق مع تقلبات منخفضة في العائدات. كما يشير اسم الصندوق ، فإنه يستثمر في كل من سندات الدين الأمريكية والأجنبية ذات آجال استحقاق مدتها خمس سنوات أو أقل. يعني طول الاستحقاق الأقصر أن الصندوق لديه تقلبات أقل. إذا كانت السندات في الصندوق لها فترة استحقاق أطول ، فهناك مخاطر سعر فائدة أكبر. لدى الصندوق انحراف معياري منخفض للغاية قدره 2.18 مع نسبة شارب معقولة تبلغ 0.74.
الصندوق لديه 12.3 مليار دولار في AUM. الحيازات لديها متوسط استحقاق منخفض يبلغ 3.9 سنوات مع مدة 3.27 سنة. لديها نسبة حساب منخفضة من 0.27 ٪. حقق الصندوق عائدات بلغت 1.64٪ منذ عام 2012. ويبلغ العائد السنوي الحالي للصندوق حوالي 1.54٪.
أكثر من 33 ٪ من ممتلكات السندات لديها تصنيف ائتماني من AAA. الحيازات المتبقية لها تصنيف ائتماني بقيمة AA. من بين أكبر 10 حيازات للصندوق أوراق مالية ذات دخل ثابت من Apple و Cisco و Pfizer.
