مخططات الشموع هي نوع من المخططات المالية لتتبع حركة الأوراق المالية. لديهم أصولهم في تجارة الأرز اليابانية التي تعود إلى قرون مضت وشقوا طريقهم إلى الرسوم البيانية الحديثة للأسعار. يجد بعض المستثمرين أنها أكثر جاذبية بصريًا من المخططات الشريطية القياسية وتفسير تحركات الأسعار أسهل.
تتم تسمية الشمعدانات على هذا النحو لأن الشكل والخطوط المستطيلة على كلا الطرفين تشبه شمعة بالفتائل. يمثل كل شمعدان عادة بيانات قيمة يوم واحد عن الأسهم. بمرور الوقت ، تتجمع الشموع في أنماط معروفة يمكن للمستثمرين استخدامها لاتخاذ قرارات البيع والشراء.
كيفية قراءة شمعدان واحد
تمثل كل شمعة بيانات سعر يوم واحد عن سهم من خلال أربعة أجزاء من المعلومات: سعر الافتتاح وسعر الإغلاق والسعر المرتفع والسعر المنخفض. يخبر لون المستطيل المركزي (المسمى الجسم الحقيقي) المستثمرين ما إذا كان سعر الافتتاح أو سعر الإغلاق أعلى. شمعدان أسود أو معبأ يعني أن سعر الإغلاق للفترة أقل من سعر الافتتاح ؛ وبالتالي ، فمن الهبوط ويشير إلى ضغوط البيع. في الوقت نفسه ، تعني الشمعدان الأبيض أو المجوف أن سعر الإغلاق أكبر من سعر الافتتاح. هذا صعودي ويظهر ضغط الشراء. تسمى الخطوط الموجودة على طرفي الشموع بالظلال ، وهي تعرض النطاق الكامل لحركة السعر لليوم ، من الأقل إلى الأعلى. يظهر الظل العلوي أعلى سعر للسهم لليوم ، ويظهر الظل السفلي أدنى سعر لليوم.
صورة لجولي بانج © Investopedia 2020
أنماط الشموع الصعودية
بمرور الوقت ، تندرج مجموعات من الشموع اليومية في أنماط يمكن تمييزها بأسماء وصفية مثل ثلاثة جنود أبيض ، وغطاء سحابي داكن ، ومطرقة ، ونجمة الصباح ، وطفل رضيع مهجور ، على سبيل المثال لا الحصر. تتشكل الأنماط على مدى فترة تتراوح من أسبوع إلى أربعة أسابيع وهي مصدر للبصيرة القيمة في حركة السعر المستقبلية للسهم. قبل الخوض في نماذج الشموع الصعودية الفردية ، لاحظ المبدأين التاليين:
- يجب أن تتشكل أنماط الانعكاس الصعودي داخل اتجاه هبوطي. خلاف ذلك ، فإنه ليس نموذجًا صعوديًا ، ولكنه نمط استمراري. تتطلب معظم أنماط الانعكاس الصعودي تأكيدًا صعوديًا. بمعنى آخر ، يجب أن تتبعها حركة سعرية صعودية يمكن أن تأتي كشمعدان أجوف طويلًا أو فجوة لأعلى وأن تكون مصحوبة بحجم تداول كبير. يجب الالتزام بهذا التأكيد خلال ثلاثة أيام من النموذج.
يمكن تأكيد أنماط الانعكاس الصعودي من خلال وسائل أخرى للتحليل الفني التقليدي - مثل خطوط الاتجاه أو الزخم أو مؤشرات التذبذب أو مؤشرات الحجم - لتأكيد ضغط الشراء. هناك العديد من أنماط الشموع التي تشير إلى فرصة للشراء. سوف نركز على خمسة أنماط لشمعدانات صعودية تعطي أقوى إشارة انعكاس.
1. المطرقة أو المطرقة المقلوبة
صورة لجولي بانج © Investopedia 2020
المطرقة هي نمط انعكاس صعودي ، مما يشير إلى أن الأسهم تقترب من قاعها في اتجاه هبوطي. جسم الشمعة قصير مع ظل سفلي طويل وهو مؤشر على أن البائعين يدفعون الأسعار إلى الانخفاض خلال جلسة التداول ، ويتبعهم فقط ضغط شراء قوي لإنهاء الجلسة عند إغلاق أعلى. قبل أن ندخل في حركة الانعكاس الصعودية ، ومع ذلك ، يجب علينا تأكيد الاتجاه الصعودي من خلال مشاهدته عن كثب للأيام القليلة المقبلة. يجب التحقق من الانعكاس أيضًا من خلال ارتفاع حجم التداول.
صورة لجولي بانج © Investopedia 2020
المطرقة المقلوبة تتشكل أيضًا في اتجاه هبوطي وتمثل انعكاس الاتجاه المحتمل أو الدعم. يشبه المطرقة باستثناء الظل العلوي الأطول ، والذي يشير إلى ضغط الشراء بعد سعر الافتتاح ، يليه ضغط بيع كبير ، ومع ذلك لم يكن هذا كافياً لخفض السعر إلى ما دون القيمة الافتتاحية. مرة أخرى ، التأكيد الصاعد مطلوب ، ويمكن أن يأتي في صورة شمعدان أجوف طويلًا أو فجوة لأعلى ، مصحوبة بحجم تداول كبير.
2. الصاعد غمر
صورة لجولي بانج © Investopedia 2020
نمط الابتلاع الصعودي هو نمط انعكاس على ضوء الشموع. الشمعة الثانية "تبتلع" الجسم الحقيقي لأول واحد ، بغض النظر عن طول ظلال الذيل. يظهر نموذج الابتلاع الصعودي في اتجاه هبوطي وهو عبارة عن مزيج من شمعة داكنة واحدة تليها شمعة مجوفة أكبر. في اليوم الثاني من النموذج ، يفتح السعر أدنى من أدنى مستوى سابق ، لكن ضغط الشراء يدفع السعر إلى أعلى من المستوى السابق ، وبلغ ذروته بفوز واضح للمشترين. يُنصح بالدخول في مركز شراء طويل عندما يتحرك السعر أعلى من ارتفاع الشمعة الثانية الممتلئة - بمعنى آخر عندما يتم تأكيد انعكاس الاتجاه الهبوطي.
3. خط ثقب
صورة لجولي بانج © Investopedia 2020
على غرار نمط الابتلاع ، فإن خط الثقب هو نمط انعكاس صعودي على ضوء الشموع ، ويحدث أيضًا في اتجاهات هبوطية. تتبع الشمعة السوداء الطويلة الأولى شمعة بيضاء تفتح أقل من الإغلاق السابق. بعد ذلك بوقت قصير ، يدفع ضغط الشراء السعر لأعلى في منتصف الطريق أو أكثر (ويفضل أن يكون ثلثي الطريق) في الجسم الحقيقي للشمعة السوداء.
4. نجمة الصباح
صورة لجولي بانج © Investopedia 2020
كما يشير الاسم ، فإن Morning Star هي علامة أمل وبداية جديدة في اتجاه هبوطي قاتم. يتكون النموذج من ثلاثة شموع: شمعة واحدة قصيرة الجسم (تسمى دوجي أو قمة الغزل) بين شمعة سوداء طويلة سابقة وشمعة بيضاء طويلة متتالية. يمكن أن يكون لون الجسم الحقيقي للشمعة القصيرة أبيض أو أسود ، ولا يوجد تداخل بين جسمه والشمعة السوداء من قبل. إنه يدل على أن ضغط البيع الذي كان موجودًا في اليوم السابق يتراجع الآن. تتداخل الشمعة البيضاء الثالثة مع جسم الشمعة السوداء وتُظهر ضغطًا متجددًا للمشتري وبداية انعكاس صعودي ، خاصة إذا تم تأكيده من خلال الحجم الكبير.
5. الجنود الثلاثة البيض
صورة لجولي بانج © Investopedia 2020
عادة ما يتم ملاحظة هذا النمط بعد فترة من الاتجاه الهبوطي أو في توحيد الأسعار. يتكون من ثلاث شموع بيضاء طويلة تغلق أعلى بشكل تدريجي في كل يوم تداول لاحق. تفتح كل شمعة أعلى من الفتح السابق وتغلق بالقرب من أعلى سعر في اليوم ، مما يدل على تقدم مطرد لضغط الشراء. يجب على المستثمرين توخي الحذر عندما تبدو الشموع البيضاء طويلة جدًا لأن ذلك قد يجذب البائعين على المكشوف ويدفع سعر السهم نحو الانخفاض.
يظهر الرسم البياني أدناه لشركة Enbridge، Inc. (ENB) ثلاثة من أنماط الانعكاس الصعودي التي تمت مناقشتها أعلاه: المطرقة المقلوبة ، خط الثقب ، والمطرقة.
يظهر الرسم البياني لـ Pacific DataVision، Inc. (PDVW) نموذج الجنود الثلاثة البيض. لاحظ كيف يتم تأكيد انعكاس الاتجاه الهبوطي من خلال الزيادة الحادة في حجم التداول.
الخط السفلي
يجب على المستثمرين استخدام مخططات الشموع مثل أي أداة تحليل فني أخرى (أي لدراسة سيكولوجية المشاركين في السوق في سياق تداول الأسهم). أنها توفر طبقة إضافية من التحليل على رأس التحليل الأساسي الذي يشكل الأساس لقرارات التداول.
نظرنا إلى خمسة من أكثر أنماط الرسم البياني شموعًا التي تشير إلى فرص شراء. يمكنهم المساعدة في تحديد التغير في معنويات المتداول حيث يتغلب ضغط المشتري على ضغط البائع. يمكن أن يقترن انعكاس الاتجاه الهبوطي هذا باحتمالية تحقيق مكاسب طويلة. ومع ذلك ، فإن الأنماط نفسها لا تضمن عكس الاتجاه. يجب على المستثمرين تأكيد الانعكاس دائمًا من خلال حركة السعر اللاحقة قبل بدء التداول.
في حين أن هناك بعض الطرق للتنبؤ بالأسواق ، فإن التحليل الفني ليس دائمًا مؤشراً مثالياً على الأداء. في كلتا الحالتين ، للاستثمار سوف تحتاج إلى حساب وسيط. يمكنك الاطلاع على قائمة Investopedia لأفضل وسطاء الأسهم عبر الإنترنت للحصول على فكرة عن أفضل الخيارات في هذا المجال.
