عمليات التداول في الاتجاه المعاكس هي احتمالية أقل بطبيعتها ، مما يعني أن إدارة المخاطر أمر حيوي عند العمل وعندما لا تعمل. يعتبر أخذ الخسارة وإعادة التقييم عند إبطال أطروحة التجارة أمرًا يفكر فيه معظم المتداولين ، ولكن إدارة المخاطر في صفقة تبدأ العمل على الفور أمر لا يقل أهمية عن ذلك ولا يتم مناقشته كثيرًا. اليوم ، أريد أن أنظر إلى أهمية إدارة المراكز التي تبدأ العمل على الفور حتى نتمكن من تجنب تحويل الصفقات الفائزة إلى خاسرين.
لقد حددنا يوم الاثنين أطروحتنا الصعودية تجاه الأسهم الهندية وقدمنا عددًا من التداولات العكسية والمشتركة للمشتركين ، الذين بدأ الكثير منهم بالعمل على الفور ويجلسون الآن بين مستوى إدارة المخاطر وأهداف السعر الصعودية. لذا يصبح التحدي الآن هو تحديد كيف يمكننا إدارة هذه التداولات بحيث نمنحهم مساحة كافية للعمل ولكن أيضًا لا تسمح لهم بالتحول إلى خاسرين إذا كان ينبغي عليهم الرجوع عن المستويات الحالية.
الخطوة الأولى والأكثر أهمية هي التأكد من أن حجم مركزك صحيح لملفك الشخصي ونهج السوق. إذا كنت تتداول بحجم كبير جدًا ، فأنت أكثر عرضة لاتخاذ قرارات بناءً على العاطفة بدلاً من عمليتك. بالإضافة إلى ذلك ، إذا انقلب الموضع ضدك ، فقد تتعرض لسحب كبير أو يتم إخراجك بالكامل من اللعبة. الحفاظ على رأس المال لا يقل أهمية (إن لم يكن أكثر) عن زيادة رأس المال لأنه لا يمكنك اللعب دون الحاجة إلى شراء أي رقائق.
لذا ، إذا كان مركزك كبيرًا للغاية (حتى لو كانت التجارة تعمل) ، فافعل مصلحتك بنفسك وقم بتقليل حجمها إلى الحجم المناسب. حتى لو كان يعمل مرة واحدة أو عدة مرات ، فإن عدم الالتزام بعملية إدارة المخاطر الخاصة بك سيعود دائمًا لإيذائك في النهاية.
قبل أن ندخل في تجارة رابحة ، أريد أن أقدم مثالاً على صفقة خاسرة. إنه بالضبط نفس الإعداد الذي سأتحدث عنه أدناه (فشل الانهيار وانحراف الزخم الصعودي) ، ولكن لم يكن له أي اتجاه صعودي. كانت الأسعار أعلى من الدعم السابق لمدة ثلاثة أيام وعكس بسرعة. هل ستنجح في النهاية؟ من يدري ، هذه ليست مشكلتنا. كانت أطروحتنا الأصلية أن تكون طويلة فقط إذا كانت الأسعار أعلى من مستوى الدعم السابق ، ولم تكن كذلك ، لذلك نحن نتحمل الخسارة ونتحرك.
اعتمادًا على دخولنا الدقيق إلى التجارة الخاسرة ، فإن بعض الطرق التي تمت مناقشتها أدناه قد ساعدت في تقليل مخاطرنا والحد من خسائرنا بمجرد تأكيدنا في نهاية المطاف على أنها لا تعمل. لذا ضع ذلك في الاعتبار ونحن نمشي في هذا المثال التالي.
الآن على إدارة التجارة الرابحة. لنستخدم مثال VRL Logistics Limited (VRLLOG.BO). تراجعت الأسعار إلى ما دون مستوى الدعم السابق طويل الأجل ، وتباعد الزخم ، واستقرت الأسعار بإحكام قبل أن تؤكد أخيرًا على انهيار فاشل. حدد هذا الخطر عند 259.50 روبية هندية وأعطانا هدفًا صعوديًا بالقرب من 310 روبية.
بدأ السهم على الفور في التحرك ويقع الآن بالقرب من 274 روبية ، أي حوالي 15 نقطة أعلى من مستوى إدارة المخاطر لدينا و 36 نقطة دون هدفنا الصعودي. على الرغم من أننا نريد منحها مساحة للتشغيل ، إلا أننا لا نريد السماح لهذا بتشغيلنا… خاصة في البيئة الحالية. لذلك لدينا بعض الخيارات.
الخيار الأول في مثل هذه الصفقات التي تبدأ العمل على الفور هو "إطعام البط". يشير هذا إلى جني الأرباح من المركز بما يكفي ، حتى إذا تم إيقاف وقفك الأصلي ، فإن جني الأرباح الأولي يعوض أي خسائر. يصبح أساسا تجارة خالية من المخاطر.
هناك خيار آخر يتمثل في استخدام شيء مثل الوقف المتحرك أو التوقف القائم على التذبذب والذي يجعلك خارج نطاق الموضع عندما لم يعد الاتجاه الذي تبحث عن التقاطه سليماً أو إذا توسعت التقلبات إلى مستوى لم تعد تشعر بالراحة معه.
الخيار الثالث هو استخدام التوقف على أساس الوقت ، بالنظر إلى أن هذه الأنواع من التداولات تميل إلى العمل بشكل أفضل عندما يكون هناك متابعة سريعة للأعلى بعد تأكيدها.
بصرف النظر عما إذا اخترت إحدى هذه الطرق ، أو شيء آخر أو مجموعة من الطرق القليلة ، فإن الرسالة الأساسية واضحة. من المهم إدارة مخاطرك عندما تكون على صواب كما هي عندما تكون مخطئًا ، لا سيما عند التداول ضد الاتجاه الأساسي.
