عنصر مهم في أي مهنة هو مواكبة الاستراتيجيات والبحوث والممارسات الحالية في هذا المجال. لدى مهنة المستشار المالي العديد من المنشورات عبر الإنترنت والمطبوعة لإعلام وتثقيف القراء. معظم المنشورات الشعبية تترجم البحوث الأكاديمية ، والاتجاهات الحالية ، والممارسات والتفكير الجديد إلى مقالات مفهومة بسهولة. بالإضافة إلى المجلات المطبوعة ، هناك مواقع على شبكة الإنترنت ، والبث على شبكة الإنترنت ، والبودكاست وغيرها من أشكال التعليم.
المنشورات الشعبية
يقدم التخطيط المالي كلاً من النسخة المطبوعة والرقمية. تأسست عام 1970 لتصبح منصة تعليمية متعددة الوسائط للمستشارين وهي جزء من SourceMedia ، وهي مؤسسة وسائط رقمية للأعمال التجارية من أوبزرفر كابيتال. تسعى منصة التخطيط المالي إلى توفير الأخبار والمعلومات والآراء وأحدث النتائج لدعم المخططين الماليين ومساعدتهم في أعمالهم. بالإضافة إلى المجلة ، تقوم Financial Planning أيضًا بإنتاج البودكاست والمؤتمرات والنشرات الإخبارية. تشمل المقالات الحالية " 6 طرق ذكية للاستئناف مع العملاء التنفيذيين" و "لم يفت الأوان بعد للادخار للتقاعد" إلى جانب التحديثات على أحدث الأخبار التي تؤثر على المخططين الماليين وعملائهم مثل "ينبغي على الولايات المتحدة أن ترفع سن الحد الأدنى المطلوب للتوزيع".
تعتبر مجلة Financial Advisor Magazine مجلة أخرى شهيرة تخدم المخططين الماليين ومستشاري الاستثمار المسجلين (RIAs) والوسطاء المستقلين المستقلين. وهو يركز على المعلومات التي تخدم أفضل عميل ثري. بالإضافة إلى ذلك ، يهدف هذا المنشور إلى تجاوز أساليب التخطيط التقليدية وتقديم تطبيقات أحدث للإدارة المالية. المواضيع الحالية تشمل نهج ترامب للإصلاح الضريبي في "فريق ترامب لاكس وخطة واضحة للإصلاح الضريبي السريع" وقصة لماذا ينمو قطاع 401k ، "الشركات الكبرى من 401 (ك)."
تتضمن شبكة ThinkAdvisor ثروة من المعلومات والموارد لمستشاري الاستثمار. تشمل العروض المحتوى الرقمي ومجلتي اشتراك ، مستشار الاستثمار ومجلة الأبحاث . تشمل الموضوعات الحالية في مجلة " مرشد الاستثمار " "تطور الإدارة الفعالة" و "التداول الحر سيسحق الوسطاء المفوضين".
موقع InvestNews.com عبارة عن بوابة تعليمية للمستشارين تقدم محتوى مجانيًا على الإنترنت بالإضافة إلى مجلة نسخة مطبوعة أو إلكترونية مقابل رسوم اشتراك. منذ عام 1998 ، InvestmentNews نشر معلومات المستشار المالي التي تغطي الصناعة والسوق والأحداث المالية الحالية. تجمع هذه المنصة أيضًا القراء والخبراء مع البث عبر الإنترنت والمؤتمرات المصممة لمساعدة المستشارين على توسيع أعمالهم. تتعامل العديد من قصص المحتوى المجاني الحديثة لـ InvestNews مع التقاعد. تشمل القصص الإخبارية الحديثة الأخرى ، "DOL Fiduciary Rule Under Siege" و "Impact Investment in the of of of Trump".
يربط RIABiz.com نفسه باسم "الأخبار والرؤية والصوت للمجتمع الاستشاري". ويكمل هذا الموقع وجوده على الإنترنت بنشرة أخبار يومية مجانية وكذلك ندوات عبر الإنترنت تفاعلية. (لمزيد من المعلومات ، راجع: التكنولوجيا الشعبية لـ RIAs .)
يحتوي موقع Investopedia.com على بوابة مخصصة للمستشارين الماليين يتم تحديثها عدة مرات في اليوم.
مجلة التخطيط المالي هي منشور مصاحب لجمعية التخطيط المالي (FPA). هذه المجلة متاحة فقط لأعضاء FPA ويتم تضمينها مع العضوية المدفوعة. تتضمن أمثلة المقالات الصادرة عن العدد الحالي "استراتيجيات التخطيط العقاري المتطورة لنقل الثروة الفعال" و "تأمين الرعاية الطويلة الأجل: مقارنات لتحديد أفضل الخيارات للعملاء." (لمزيد من المعلومات ، راجع: مقدمة إلى منظمات التخطيط المالي .)
الخط السفلي
تعمل مجلات المستشار المالي الأعلى ومواقع الويب المصاحبة لها على إبقاء المستشارين المحترفين محدثين بمعلومات تفيد ممارساتهم وعملائهم. المحتوى المجاني عبر الإنترنت واسع ، وتوسع مجلات الاشتراك المدفوعة نطاق المعلومات المتاحة لمتخصصي التخطيط المالي. (للمزيد ، راجع: المتخصصون الماليون: فوائد الانضمام إلى جمعية ).
