تجميع قائمة من المستشارين الماليين المشهورين ليست مهمة سهلة. هناك حفنة من الصحفيين الماليين المعروفين: ليز بوليام ويستون ، جان تشاتسكي ، تيس فيجلاند ، ميشيل سينجليتاري ، فارنوش ترابي ، وجين براينت كوين. ومع ذلك ، عندما يتعلق الأمر بالمستشارين الماليين المشهورين ، فإن قائمة المستشارين المعروفين ضئيلة.
المستشارتان الماليتان الأكثر شهرة هما سوز أورمان وميلودي هوبسون. ومع ذلك ، هناك العديد من المستشارين الماليين والمخططات اللاتي يعملن بشكل جيد ولا تفتقر أسماؤهن إلى اعتراف الأسرة.
الماخذ الرئيسية
- سوزان أورمان وميلودي هوبسون هما من المستشارين الماليين الأكثر شهرة وتأثيراً. منذ 2004 ، نشرت بارونز تصنيفًا سنويًا لأفضل 100 مستشارة مالية في أمريكا. يبرز هذا الترتيب إنجازات المستشارين الماليين على أساس إجمالي الأصول المدارة ، الإيرادات ونوعية الممارسة. كارين ماكدونالد وسوزان كابلان وجيليان يو وإلين مايرز هم أربعة مستشارين يتمتعون بدرجة عالية من الأصول ويبلغ مجموع أصولهم 86.1 مليار دولار تحت إدارة عملائهم من أصحاب الثروات العالية.
أعلى النساء المستشارين الماليين
أورمان وهوبسون هم محبوبون في وسائل الإعلام وخبراء ماليون. بدأ أورمان دور سمسار البورصة في حين انتقل هوبسون من نائب الرئيس الأول ومدير التسويق ليصبح الرئيس والرئيس التنفيذي المشارك لشركة آرييل للاستثمارات.
1. سوزي أورمان
Suze Orman هو مخطط مالي معتمد (CFP) وواحد من الخبراء الماليين الأكثر شهرة في البلاد. تشمل إمبراطوريتها المالية الكتب والآلات الحاسبة والأدوات ومركز الموارد. تغطي إمبراطوريتها للتخطيط المالي الشاملة جميع مجالات الحياة المالية ، وتقدم كل شيء بدءًا من أداة إلغاء الديون وأداة تعقب النفقات إلى أدوات التخطيط العقاري المختلفة ومجموعة أدوات تقييم التأمين. وفقًا لموقعها على شبكة الإنترنت ، فإن أعمال Orman تنطوي على ظهورات إعلامية وفعاليات مباشرة بدلاً من استشارات العميل الفردية.
كتب أورمان العديد من كتب التمويل الشخصي الشعبية. وتشمل هذه:
- كتاب المال للصغار ، رائع وكسر لقد ربحته ، لا تخسره! قوانين المال ، دروس الحياة
2. ميلودي هوبسون
ميلودي هوبسون هو رئيس مجلس الأمناء والرئيس التنفيذي المشارك ورئيس أرييل للاستثمار ، وهي شركة صناديق استثمار مشتركة مقرها شيكاغو وشركة لإدارة الاستثمارات. تركز الشركة على الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم منخفضة القيمة. بعد 10 سنوات فقط من التخرج من جامعة برينستون ، تقدم هوبسون من متدرب إلى رئيس الشركة.
بالإضافة إلى عملها في Ariel ، فقد كانت مساهماً مالياً في قطاعات Good Good Morning America وتظهر بانتظام على CBS News كمحللة في السوق ومحللة للاتجاهات الاقتصادية. وهي أيضًا مناصرة قوية لمحو الأمية المالية لأفريقيا. في عام 2015 ، قدمت Hobson قائمة مجلة تايم المرموقة التي تضم 100 شخص مؤثر في العالم.
قد تكون مشاهير الاستشارات المالية التالية أقل شهرة لعامة الناس ولكنها مشهورة في هذا المجال. كانت هذه المستشارات المالية البارزة من بين أفضل 100 مستشارة مالية لشركة بارون لعام 2019.
3. كارين ماكدونالد
احتلت كارين مكدونالد من مورجان ستانلي المرتبة الأولى من قبل بارون في استطلاع عام 2019. لديها 75 مليار دولار من الأصول تحت الإدارة وتدير فريق من 11 يخدم عملاء الشركات ، وكثير منهم في قائمة فورتشن 500. بالإضافة إلى خدمة عملائها من الشركات مع حلول استحقاقات الموظفين ، فإنها تركز أيضًا على تثقيف الموظفين لاتخاذ قرارات مالية أفضل.
4. سوزان كابلان
سوزان كابلان هي رئيسة قسم الخدمات المالية بكابلان في نيوتن ، ماساتشوستس. لديها 2.05 مليار دولار من الأصول تحت الإدارة مع الحد الأدنى لحجم الحساب 1.5 مليون دولار. عميلها المتوسط لديه صافي بقيمة 11 مليون دولار. Kaplan حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال في التمويل وهو مخطط مالي معتمد. لقد كانت مشاركًا في منشورات Louis Rukeyser Wall Street and Mutual Fund بالإضافة إلى العديد من المجلات المالية الأخرى. يشمل تواجدها الإعلامي بلومبرج نيوز ، سي إن بي سي ، دبليو جي بي إتش ، وأكثر من ذلك.
5. جيليان يو
احتل جيليان يو من شركة مورغان ستانلي لإدارة الثروات الخاصة في سان فرانسيسكو ، كاليفورنيا المركز الخامس في قائمة بارون لعام 2019. ويبلغ إجمالي أصول يو تحت الإدارة 5.85 مليار دولار وبحد أدنى للحساب يبلغ 10 ملايين دولار. عملائها في المتوسط بقيمة 100 مليون دولار صافي. يو مرخصة كمستشار مالي ووسيط. ولدت ونشأت في تايوان بطلاقة في اللغة الإنجليزية والماندرين والتايوانية ، وهي قادرة على خدمة العملاء الدوليين الذين لديهم علاقات مع آسيا وكذلك رجال الأعمال المقيمين في الولايات المتحدة.
6. الين مايرز
تحتل إلين مايرز المرتبة الأولى في قائمة أفضل 10 مستشارات مالية في بارون ، حيث تأتي في المرتبة التاسعة في عام 2019 والثانية في عام 2018. وهي مديرة إدارية ومستشارة مالية لدى جيه بي مورغان سيكيوريتيز ، حيث تركز على استراتيجيات إدارة الثروات للمديرين التنفيذيين. ومؤسسي التكنولوجيا ورجال الأعمال في وادي السيليكون. في عام 2019 ، بلغ مجموع أصولها الخاضعة للإدارة 3.2 مليار دولار. عملائها يبلغ متوسط صافي قيمتها 300 مليون دولار. مايرز لديها عدة عقود في مجال الاستشارات المالية مع خبرة سابقة في شركات الاستثمار الدولية الأخرى.
الخط السفلي
على الرغم من أن معظم المستشارين الماليين المشهورين غير معروفين في دوائر المشاهير ، إلا أن إنجازاتهن جديرة بالملاحظة. إدارة المليارات من الدولارات للشركات والأثرياء ، يقومون بالتثقيف وكذلك الاستثمار لعملائهم. وعلى الرغم من أن العدد الإجمالي للنساء في الصناعة منخفض ، فإن هذه القائمة من النساء المنجزات تبرز بوضوح مواهبهن وقدرتهن على الازدهار في مجال يهيمن عليه الذكور تقليديًا.
