تقع مساحة المدفوعات الرقمية في قلب ثورة fintech التي تلهم المنافسة الشرسة بين الشركات الناشئة والشركات العملاقة للتكنولوجيا مثل Apple Inc. (AAPL) و Alphabet Inc. (GOOG). تأسست شركة PayPal Holdings Inc. (PYPL) في عام 1998 ، وهي لا تزال اللاعب المهيمن في دفعات الدفعة الأولى من خلال منصات الدفع عبر الويب والتطبيقات المحمولة.
أطلقت PayPal كشركة برمجيات أمنية تدعى Confinity ، أسسها بيتر ثيل ، Max Levchin ، Luke Nosek و Ken Howery. تم تطوير خدمة تحويل الأموال التي ستصبح الشركة المستقلة المعروفة باسم PayPal كجزء من كونفينيتي في عام 1999. في عام 2000 ، اندمجت Confinity مع موقع الخدمات المصرفية عبر الإنترنت من Elon Musk X.com ، والذي غير اسمه لاحقًا إلى PayPal قبل طرحه في 2002. تم الحصول على PayPal بواسطة eBay مقابل مبلغ 1.5 مليار دولار تم الإبلاغ عنه بعد ذلك بفترة قصيرة وبقي في هذا التكوين حتى تم فصله في يوليو من عام 2015.
اعتبارًا من مايو 2019 ، يرأس PayPal الرئيس والمدير التنفيذي دان شولمان ، نائب الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للعمليات بيل ريدي ، المدير المالي والنائب التنفيذي لرئيس علاقات العملاء العالمية جون ريني ، ونائب الرئيس التنفيذي ، رئيس الشؤون التجارية والقانونية الضابط لويز بنتلاند.
أصبحت PayPal معروفة بعدد كبير من الشراكات مع الشركات عبر مجموعة متنوعة من الصناعات. في الأشهر الأخيرة ، دخلت PayPal في شراكة مع Instagram لإنشاء ميزة "Checkout on Instagram" ، مما أدى إلى تحويل خدمة الوسائط الاجتماعية الشهيرة إلى منصة تجارة إلكترونية بشكل فعال.
نمو إيرادات PayPal
وفقًا للتقرير السنوي لعام 2018 الخاص بـ PayPal ، تخدم الشركة 267 مليون حساب نشط ، وتجهيز 578 مليار دولار من المدفوعات خلال عام 2018 وعبر 9.9 مليار معاملة. في عام 2018 ، أعلنت PayPal عن صافي إيرادات بلغت 15.45 مليار دولار ، ارتفاعًا من 13.09 مليار دولار لعام 2017. وبلغ إجمالي الأصول لعام 2018 43.33 مليار دولار ، ارتفاعًا من 40.77 مليار دولار في العام السابق.
مع تصاعد المعركة من أجل الدفع داخل المتجر (P2P) والمدفوعات من نظير إلى نظير ، اضطرت PayPal إلى البحث عن شركات fintech من أجل البقاء قادرة على المنافسة. في السنوات الأخيرة ، استحوذت PayPal على العديد من الشركات التي تبقيه في طليعة ابتكار المدفوعات الرقمية. أدناه ، سوف نلقي نظرة فاحصة على بعض أهم مقتنيات PayPal.
1. المدفوعات برينتري
في عام 2013 ، استحوذت PayPal على Braintree Payments في شيكاغو مقابل 800 مليون دولار. منذ تأسيسها في عام 2007 ، طورت شركة Braintree بوابة للمدفوعات تعمل على تشغيل وأتمتة المدفوعات عبر الإنترنت للتجار والشركات عبر الإنترنت. من بين عملائها الرئيسيين شركات ناجحة عبر الإنترنت مثل Uber Technologies Inc. و Airbnb، Inc.. عالجت الشركة أكثر من 50 مليار دولار في إجمالي حجم المدفوعات المصرح به في عام 2015 ، أي أكثر من ضعف حجمها في عام 2014. ساعدت Braintree PayPal على أن تصبح شركة عالمية وقف متجر لخدمات حساب التاجر ومعالجة الدفع.
2. Venmo
كان استحواذ PayPal على Venmo بالفعل جزءًا أساسيًا من صفقة Braintree 2013. Venmo ، التي كانت مملوكة بالكامل من قبل Braintree ، هي حل للدفع عبر الهاتف المحمول في مساحة مدفوعات P2P المتنازع عليها بشدة. أصبح تطبيق مدفوعات Venmo شائعًا بشكل لا يصدق بين العملاء في مجموعة متنوعة من الإعدادات ، وخاصة للعملاء في المطاعم الذين يستخدمون الخدمة لتقسيم علامة تبويب. على الرغم من أن حجم الدفع الخاص بشركة Venmo يمثل جزءًا صغيرًا من حجم الدفع عبر الهاتف المحمول لـ PayPal ، إلا أنه يعد النظام الأساسي الأسرع نموًا. بنهاية الربع الأول من عام 2019 ، كان لدى Venmo أكثر من 40 مليون حساب نشط. خلال تلك الفترة ، عالجت Venmo حوالي 21 مليار دولار من إجمالي حجم الدفع ، وهو ما يمثل 73٪ من إجمالي التكاليف على أساس سنوي.
3. Paydiant
إن الاستحواذ على Paydiant Inc. في عام 2015 مقابل 280 مليون دولار قد زود PayPal بمدخل رئيسي في سوق مدفوعات الهواتف المحمولة. توفر منصة Paydiant للتجار ذوي الاسماء الكبيرة ، مثل Wal-Mart Stores Inc. (WMT) و Best Buy Company Inc. (BBY) ، القدرة على دمج إمكانيات المحفظة الكاملة للهواتف المحمولة في تطبيقاتهم الخاصة على الأجهزة المحمولة. ساعدت عملية الاستحواذ PayPal على تطوير علاقاتها مع التجار والتقاط حصة أكبر من مساحة محفظة الهاتف المحمول.
4. شركة Xoom
كجزء من استراتيجية لتعزيز أعمالها الدولية ، استحوذت PayPal على Xoom Corporation في عام 2015 مقابل حوالي 890 مليون دولار. تأسست Xoom في عام 2001 ، وكان لديها أكثر من 1.3 مليون عميل أمريكي نشط يستخدمون برنامجها لإرسال تحويلات دولية يبلغ مجموعها 7 مليارات دولار خلال العام الذي اشترته PayPal. تستهدف PayPal الأسواق الناشئة في الهند والصين باعتبارها مناطق نمو رئيسية وترى منصة Xoom لتحويل الأموال عبر الإنترنت كوسيلة للاستفادة من السوق العالمية البالغة 600 مليار دولار للتحويلات. تتوقع PayPal إمكانات هائلة للتحويلات الدولية المتنقلة في سوق العمال المهاجرين المتنامي في جميع أنحاء العالم.
5. متواضعة
في عام 2015 ، استحوذت PayPal أيضًا على Modest ، وهي شركة صغيرة مقرها في شيكاغو مقرها في شيكاغو ، لمساعدتها على التوسع في فرع ناشئ من النظام البيئي للتجارة الإلكترونية يسمى التجارة السياقية. تتيح تقنية Modest للتجار عبر الإنترنت سحب وإسقاط أزرار الشراء إلى أي تطبيق أو صفحة وسائط اجتماعية أو بريد إلكتروني أو منشور مدونة حيث قد يواجه المستهلك منتجاته. بدلاً من الاضطرار إلى إعادة التوجيه إلى موقع التاجر أو بوابة التسوق الخاصة به ، يمكن للمستهلكين النقر فوق زر الشراء أينما كانوا وإكمال المعاملة.
يخدم الاستحواذ المتواضع رغبة PayPal في توسيع نطاق وصول التجارة الإلكترونية بين التجار. يعمل فريق التكنولوجيا Modest مع Braintree ، موفر خدمات التاجر في PayPal ، لتزويد التجار عبر الإنترنت بمجموعة واحدة من الأدوات لتضمين أزرار الشراء أينما يمكنهم ، مع دعم معالجة الدفع الخلفية.
6. شبكات TIO
أعلنت PayPal عن اقتناء TIO Networks لمنصة دفع الفواتير الكندية في أوائل عام 2017. وقد ساعدت الصفقة البالغة 233 مليون دولار PayPal على توسيع نطاق بصمتها إلى دفع الفواتير من خلال الاستفادة من منصة الدفع متعددة القنوات المستندة إلى السحابة لـ TIO. في وقت الإعلان عن الصفقة ، خدمت TIO 14 مليون حساب دفع فاتورة للمستهلك ومعالجة المعاملات التي تزيد قيمتها عن 7 مليارات دولار في عام 2016.
7. iZettle
استحوذت PayPal على شركة iZettle الناشئة في fintech الأوروبية مقابل حوالي 2.1 مليار دولار نقدًا في مايو 2018. تأسست iZettle التي تتخذ من السويد مقراً لها في عام 2010 كخدمة للدفع بواسطة بطاقة ائتمان متنقلة تشبه إلى حد كبير ساحة ولكنها تطورت إلى توفير مجموعة من الخدمات للشركات الصغيرة مثل دعم البرامج والتمويل الحلول في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا اللاتينية. تتوقع الشركة الحصول على إيرادات بقيمة 165 مليون دولار من خلال 6 مليارات دولار من حجم الدفع لعام 2018. استحوذت PayPal على iZettle في جزء كبير منه لتوسيع وجودها داخل المتجر ، خاصة مع الشركات الصغيرة.
8. Hyperwallet
في يونيو 2018 ، استحوذت PayPal على Hyperwallet مقابل 399 مليون دولار تقريبًا. تأسست ليزا شيلدز الشركة في عام 2000 ومقرها في سان فرانسيسكو. يساعد Hyperwallet المؤسسات الصغيرة من خلال السماح لها بتلقي المدفوعات بسلاسة من الأسواق عبر الإنترنت. تتيح منصة Hyperwallet الفريدة للشركات إرسال واستلام المدفوعات بأي عملة إلى كل بلد تقريبًا في العالم.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في 21 يونيو 2018 ، أعلنت Paypal أنها ستستحوذ على Simility ، أخصائي منع الاحتيال ، بمبلغ 120 مليون دولار. تستخدم Simility تقنية قائمة على الذكاء الاصطناعي لمنع الاحتيال.
استراتيجية الاقتناء
تبنت PayPal إستحواذات قوية إلى حد ما ، خاصةً منذ انفصالها عن eBay في عام 2015. وتؤكد الشركة دورها المهيمن في عالم خدمات معالجة الدفع جزئياً عن طريق الحصول على منافسين محتملين قبل أن يشكلوا تهديدًا كبيرًا. في هذه العملية ، تكتسب PayPal التعرض لأسواق جديدة وتوسع من قدراتها الأساسية.
