يشمل قطاع الموارد الطبيعية الأوراق المالية للشركات العاملة في الممارسات الاستخراجية للسلع الأساسية ، بما في ذلك التعدين على الفحم والخام المعدني والرمل والحصى والصخر الزيتي. قد يشمل قطع الأشجار التي تحدث بشكل طبيعي والحفر للنفط والغاز. كلما أصبح العالم أكثر تطوراً ، تزداد الحاجة إلى استخراج الموارد الطبيعية ومعالجتها ، مما يؤدي إلى فرص استثمارية من عدد لا يحصى من المصادر.
نظرًا لاستمرار الطلب من البلدان النامية والبنية التحتية العالمية الجديدة ، بالإضافة إلى الإصلاحات التي تتطلب استخدام المواد الخام ، تم إدراج استثمار الموارد الطبيعية منذ فترة طويلة كعنصر أساسي في تخصيص الأصول الاستراتيجي. يستفيد المستثمرون من الموارد الطبيعية كونها مخزنًا للقيمة ، خاصةً في أوقات ارتفاع التضخم أو انخفاض قيمة العملة. ترتبط استثمارات الموارد الطبيعية ارتباطًا منخفضًا بقطاعات عريضة أخرى ، مما يجعلها تحوطًا من تباطؤ السوق في بعض الحالات.
على الرغم من أن الموارد الطبيعية لها مكان في محافظ المستثمرين ، إلا أن الصناعة تحمل درجة من المخاطرة. تؤثر التطورات الاقتصادية والسياسية والتنظيمية السلبية على الأوراق المالية للموارد الطبيعية مع مرور الوقت ، والتقلب في هذه الأوراق المالية يحدث يوميًا. المخاطر الجيولوجية هي أيضًا عامل يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على قيمة الأوراق المالية في القطاع. نظرًا لهذه المخاطر المحتملة ، يكون المستثمرون أكثر ملاءمة لاستخدام الموارد الطبيعية عند إدراج الأوراق المالية الأخرى في الأسهم والسندات في محفظتهم كجزء من توزيع الأصول المتوازن. يعد الاستثمار في صناديق الاستثمار المشتركة التي تركز على توفير التعرض لقطاع الموارد الطبيعية طريقة ذكية للمستثمرين للوصول إلى الصناعة مع تنويع الممتلكات.
الإخلاص حدد محفظة المواد الكيميائية
The Fidelity Select Chemicals Portfolio هو صندوق مشترك يتم تقديمه للمستثمرين من قبل Fidelity Investments ويديره Rick Malnight. منذ نشأتها في عام 1985 ، سعت FSCHX إلى رفع قيمة رأس المال من خلال استثمار غالبية أصول المستثمرين في الأسهم المشتركة للشركات العاملة أساسًا في البحث أو التطوير أو التصنيع أو تسويق المنتجات والخدمات المرتبطة مباشرة بصناعة العمليات الكيميائية. يمكن لمديري الصناديق تفريق أصول الصندوق البالغة 1.4 مليار دولار بين المصدرين المحليين والأجانب ، والتي يتم تحليلها جميعًا لمكانة الصناعة والوضع المالي العام.
حققت FSCHX عائدات سنوية مدتها 10 سنوات بلغت 13.65 ٪ ، وهي أعلى نسبة في فئة الموارد الطبيعية لصناديق الاستثمار المشتركة. لديها نسبة حساب 0.77 ٪. لا يتأثر المستثمرون بحمل مبيعات مقدم أو مؤجل وبدون حد أدنى مطلوب للاستثمار. من بين الشركات الرائدة في FSCHX DowDuPont بنسبة 25.1 ٪ ، و LyondellBasell Industries NV بنسبة 9.3 ٪ ، وشركة Chemours بنسبة 7 ٪.
صندوق أليانزجي العالمي للمياه
يتم دعم AllianzGI Global Water Fund من قبل مجموعة Allianz Funds وتم تأسيسها في عام 2008. يسعى مدير الصندوق ، Andreas Fruschki ، وفريق الاستثمار إلى رفع قيمة رأس المال على المدى الطويل من خلال استثمار ما لا يقل عن 80 ٪ من أصول الصندوق في الأسهم العادية وغيرها سندات أسهم الشركات الممثلة في واحد على الأقل من المؤشرات التالية: مؤشر S&P Global Water ، مؤشر NASDAQ OMX US Water أو مؤشر S-Network Global Water. الشركات التي تعمل في المقام الأول في الأنشطة المتعلقة بالمياه غير المدرجة في المؤشرات المذكورة أعلاه قد يتم إدراجها أيضًا وفقًا لتقدير مدير الصندوق. اعتبارًا من أكتوبر 2018 ، تدير AWTAX أصولًا بقيمة 663 مليون دولار.
حققت شركة AWTAX عائدات سنوية مدتها خمس سنوات بلغت 4.8 ٪ ، مع نسبة نفقات بلغت 1.22 ٪. يتحمل المستثمرون عبء مبيعات مقدما قدره 5.5 ٪ ، ولكن لا يتم فرض رسوم مبيعات مؤجلة في وقت استبدال الأسهم. مطلوب حد أدنى للاستثمار 1000 دولار لكل من الحسابات غير المؤهلة و IRAs. من بين أفضل الشركات القابضة في AWTAX شركة American Water Works بنسبة 10.3٪ ، و Xylem بنسبة 9.1٪ ، وشركة Danaher بنسبة 6.6٪ ، وشركة IDEX بنسبة 6.6٪ ، وشركة Veolia Environnement SA بنسبة 6٪.
صندوق الموارد الطبيعية ICON
صندوق الموارد الطبيعية ICON متاح للمستثمرين وبدعم من مجموعة صناديق ICON. لها تاريخ تأسيس في عام 1997. مدير الصندوق روب يونج ، إلى جانب فريق إدارة المحافظ ، يسعى إلى رفع قيمة رأس المال على المدى الطويل من خلال استثمار ما لا يقل عن 80 ٪ من أصول الصندوق في الأوراق المالية للأسهم للشركات ذات الصلة بالموارد الطبيعية. يمكن إدراج كل من الأسهم العادية والسهم المفضل في المزيج الاستثماري للصندوق ، ولا توجد أي قيود فيما يتعلق برسملة السوق. اعتبارًا من أكتوبر 2018 ، يدير هذا الصندوق غير المتنوع 74.3 مليون دولار من أصول المستثمرين.
حققت ICBMX عائدات سنوية مدتها 10 سنوات بلغت 3.53 ٪ ، مع نسبة نفقات بنسبة 1.51 ٪. الاستثمار الأولي بحد أدنى 1000 دولار ضروري لكل من الحسابات المؤهلة وغير المؤهلة. من بين أهم الشركات في ICBAX Rosneft Oil Co GDR بنسبة 5.4٪ و Mondi PLC بنسبة 5.2٪ و PJSC Lukoil ADR بنسبة 5.2٪.
صندوق دريفوس للموارد الطبيعية
صندوق Dreyfus Natural Resources Fund متاح للمستثمرين من قبل مجموعة Dreyfus Investment ، وقد تم تأسيسه في عام 2003. يسعى Robin Wehbe ، مدير محفظة الصندوق منذ عام 2009 ، إلى جانب فريق إدارة الاستثمار ، إلى رفع قيمة رأس المال على المدى الطويل عن طريق استثمار غالبية الأموال الأصول في أسهم الشركات العاملة في استخراج الموارد الطبيعية. يتم تضمين كل من أسهم النمو والقيمة في مزيج الاستثمار ، وليس هناك قيود على القيمة السوقية. يجب على مديري الصناديق استثمار 80٪ على الأقل من أصول الصندوق البالغة 444 مليون دولار في شركات الموارد الطبيعية أو الشركات ذات الصلة بالموارد الطبيعية.
اعتبارًا من أكتوبر 2018 ، حققت DNLAX عائدات سنوية مدتها 10 سنوات بلغت 3.31 ٪ ، مع نسبة نفقات بلغت 1.36 ٪. لا يمكن أن يكون الاستثمار الأولي أقل من 1000 دولار للحسابات غير المؤهلة وكذلك حساب الاستجابة العاجلة ، ويحمل المستثمرون عبء مبيعات مقدما بنسبة 5.75 ٪ لكل استثمار جديد. من بين أهم الشركات في DNLAX Total SA 6.6٪ و Nutrien Ltd بنسبة 5.9٪ و Vale SA بنسبة 5.8٪.
T. Rowe Price New Era Fund
يعد صندوق T. Rowe Price New Era أحد أقدم صناديق الموارد الطبيعية المتبادلة ، حيث تم تأسيسه في عام 1969. يسعى مدير الصندوق Shawn Driscoll ، جنبًا إلى جنب مع فريق إدارة المحافظ ، إلى تزويد المستثمرين بنمو طويل الأجل لرأس المال عن طريق الاستثمار في 66 ٪ على الأقل من أصول الصندوق البالغة 3.8 مليار دولار في الأسهم العادية لشركات الموارد الطبيعية. قد تستثمر PRNEX أيضًا في الشركات التي تميل إلى النمو والتي لا تنتمي إلى صناعة الموارد الطبيعية وفقًا لتقدير مدير الصندوق.
اعتبارًا من أكتوبر 2018 ، حققت شركة PRNEX عائدات سنوية مدتها 10 سنوات بنسبة 2.62 ٪ ، وبلغت نسبة المصاريف 0.69 ٪. يمتلك المستثمرون القدرة على شراء واسترداد أسهم شركة PRNEX دون تقييم تكلفة المبيعات ، لكن الحد الأدنى للاستثمار الأولي البالغ 2500 دولار مطلوب لكل من حسابات IRA والحسابات غير المؤهلة. من بين أهم الشركات القابضة في PRNEX: Total SA بنسبة 4.8٪ ، EOG Resources بنسبة 3.1٪ و Occidental Petroleum Corp بنسبة 2.95٪.
