كيف تستثمر في الزراعة دون امتلاك مزرعة

يمكن أن يبدو الاستثمار في الزراعة خطوة استراتيجية جيدة. بعد كل شيء ، سواء كان الاقتصاد الكلي في حالة ركود أو ازدهار ، لا يزال يتعين على الناس تناول الطعام. ولهذا السبب ، يعتبر العديد من المستثمرين الاستثمارات الزراعية والزراعية مقاومة للركود. علاوة على ذلك ، مع زيادة عدد سكان العالم ، ستلعب الزراعة دوراً متزايد الأهمية في الحفاظ على المجتمعات العالمية. (للمزيد ، اقرأ: التمهيدي للاستثمار في الزراعة .)

ومع ذلك ، فإن شراء مزرعة حرفيًا ليس استراتيجية مجدية للمستثمر العادي. قد يتطلب شراء مزرعة التزامًا كبيرًا برأس المال ، كما أن وقت وتكاليف تشغيل أو استئجار مزرعة كبيرة في كثير من الأحيان. لحسن الحظ ، يمتلك المستثمرون العديد من الوسائل الأخرى لاكتساب فرصة للقطاع إلى أبعد من ضخ الأموال في مزرعة.

صناديق الاستثمار العقاري

أقرب ما يمكن للمستثمر الحصول عليه لامتلاك مزرعة دون القيام بذلك في الواقع هو من خلال الاستثمار في صندوق استثمار عقاري يركز على الزراعة (REIT). بعض الأمثلة تشمل Farmland Partners Inc. (FPI) و Gladstone Land Corporation (LAND).

هذه العقارات عادة ما تشتري الأراضي الزراعية ثم تستأجرها للمزارعين. REITs الأراضي الزراعية تقدم العديد من الفوائد. لسبب واحد ، أنها توفر تنويع أكثر بكثير من شراء مزرعة واحدة ، لأنها تتيح للمستثمر أن يكون لها مصالح في مزارع متعددة في منطقة جغرافية واسعة. توفر الأراضي الزراعية REITs أيضًا سيولة أكبر من تلك التي تمتلكها الأراضي الزراعية الفعلية ، حيث يمكن بيع الأسهم في معظم هذه العقارات في البورصات بسرعة. كما تقلل صناديق الاستثمار العقاري من حجم رأس المال اللازم للاستثمار في الأراضي الزراعية ، حيث إن الحد الأدنى للاستثمار هو فقط سعر سهم واحد من صناديق الاستثمار العقاري.

الأسهم

يمكن للمستثمرين أيضًا الوصول إلى مجموعة متنوعة من الشركات المتداولة في القطاع العام والتي تعمل في قطاع الزراعة. تتراوح هذه الشركات من تلك التي تنمو وتنتج المحاصيل مباشرة إلى أولئك الذين يعملون في مجموعة متنوعة من الصناعات التي تدعم المزارعين.

تتمثل إحدى الفرص الاستثمارية المحتملة في الشركات التي تزرع المحاصيل وتزرعها وتحصدها. تشارك العديد من هذه الشركات أيضًا في أنشطة دعم مثل التوزيع والمعالجة والتعبئة. لسوء الحظ ، يوجد عدد محدود من شركات إنتاج المحاصيل المتداولة في البورصة ، والتي تشمل شركة Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) ، Adecoagro SA (AGRO) و Cresud (CRESY).

يمكن للمستثمرين أيضا شراء أسهم في مجموعة متنوعة من الصناعات التي تدعم الزراعة. ثلاثة من أكبر الصناعات هي الشركات التي تبيع الأسمدة والبذور ومصنعي المعدات الزراعية وموزعي المحاصيل والمعالجات.

1. الأسمدة والبذور . تشارك العديد من الشركات في إنتاج وبيع الأسمدة والبذور ، وسيريد المستثمرون تحديد مقدار إيرادات كل شركة المستمدة فعليًا من الزراعة ، لأن بعضها يخدم أيضًا عددًا من القطاعات الأخرى. من بين الشركات المتداولة علنا ​​التي تبيع الأسمدة و / أو البذور هي شركة البوتاس التابعة لشركة ساسكاتشوان (POT) ، ومونسانتو (MON) ، و Mosaic Co. (MOS) ، و Agrium Inc. (AGU). معدات. تعتبر الزراعة نشاطًا كثيف الاستخدام للمعدات ، بحيث يمكن للمستثمرين أن يطلعوا على القطاع من خلال إجراء استثمارات في شركات تصنيع المعدات ذات التركيز الزراعي. شركتان تعملان بكثافة في المعدات الزراعية هما Deere & Co. (DE) و AGCO Corp (AGCO). التوزيع والمعالجة . توفر العديد من الشركات البنية التحتية التي تنقل المحاصيل من المزرعة إلى متجر البقالة المحلي. ومن بين الشركات التي تنقل وتدير وتوزع المحاصيل شركة آرتشر دانيلز ميدلاند (ADM) وبونغي المحدودة (BG). كما هو الحال مع الشركات المصنعة للمعدات ، يستمد بعض هؤلاء الموزعين جزءًا فقط من إيراداتهم من الأنشطة المتعلقة بالزراعة.

صناديق الاستثمار المتداولة

الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) هي أداة جيدة للمستثمرين لاكتساب تعرض متنوع للقطاع الزراعي. على سبيل المثال ، يتيح برنامج Market Vectors Agribusiness ETF (MOO) الوصول إلى مجموعة متنوعة من الشركات ، والاستثمار في الشركات التي تستمد 50٪ على الأقل من إيراداتها من الزراعة. مؤسسة التدريب الأوروبية الأخرى التي تتعرض للزراعة والزراعة هي مؤسسة Invesco Global Agriculture ETF (PAGG). (للمزيد ، اقرأ: أفضل 3 صناديق استثمار متداولة في البورصة ). مثل الاستثمار في أي نوع من الصناديق المتداولة في البورصة ، يجب على المستثمرين النظر بعناية في الرسوم الإدارية لكل مؤسسة من صناديق الاستثمار المتداولة وأداء المؤشر الذي يتتبعه الصندوق.

صناديق الاستثمار

هناك أيضا صناديق الاستثمار التي تستثمر في الصناعات الزراعية والزراعة. إذا كان هذا يبدو جذابًا ، يجب عليك أولاً تحديد ما إذا كان الصندوق يستثمر في الشركات المرتبطة بالزراعة أو يستثمر في السلع. أيضًا ، ضع في اعتبارك أن العديد من هذه الصناديق لديها تعرض للقطاعات الأخرى إلى جانب الزراعة. لذلك ، إذا كنت مهتمًا أكثر بالاستثمار الزراعي أو الزراعي النقي ، فمن المحتمل أن تكون أفضل حالًا في استخدام أنواع أخرى من فئات الأصول.

عند الاستثمار في صناديق الاستثمار المشتركة ، يحتاج المستثمرون إلى التفكير في الرسوم والأداء السابق ، ومقارنتها برسوم صناديق الاستثمار المتداولة ، على سبيل المثال. تشمل صناديق الاستثمار التي تتعرض لشركات أو سلع زراعية صندوق Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) والبنية التحتية العالمية CI للأخشاب والأخشاب والصناعات الزراعية (INNAX).

السلع

قد يكون مفتون المزيد من المستثمرين المضاربة من فكرة الاستثمار المباشر في السلع ، على أمل الاستفادة من التغيرات في الأسعار في السوق. على الرغم من أنه يمكنك التعرف على السلع فقط عن طريق شراء العقود الآجلة ، إلا أن هناك أيضًا عددًا من صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs) و Exchange Trading Notes (ETNs) التي توفر وصولاً أكثر تنوعًا إلى السلع.

في حين أن بعض صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة و ETNs تمنح المستثمرين التعرض لسلعة معينة (مثل الذرة (CORN) والماشية (COW) والقهوة (JO) والحبوب (GRU) والكاكاو (NIB) والسكر (SGG)) من السلع. وكمثال على هذا الأخير ، تستثمر شركة Invesco DB Agriculture ETF (DBA) عقود الذرة والقمح وفول الصويا وعقود السكر المستقبلية. هناك أيضًا iPath Bloomberg Agriculture Subindex ETN (JJA) ، التي تستثمر في عقود عقود الذرة والقمح وفول الصويا والسكر والقهوة والقطن المستقبلية ، وعقود Rogers International Commodity Agriculture ETN (RJA) ، التي تستثمر في سلة من 20 من العقود المستقبلية للسلع الزراعية انكماش.

الخط السفلي

لدى المستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستثمار في قطاع الزراعة الكثير من البدائل لشراء المزرعة بالفعل. يمكن للمستثمرين الذين يأملون في تكرار عائدات امتلاك الأراضي الزراعية شراء أرض زراعية. بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن تعرض أوسع للقطاع الزراعي ، فإن جعل الاستثمارات في الأسهم في منتجي المحاصيل ، يمكن أن تكون الشركات الداعمة أو صناديق الاستثمار المتداولة ETF أفضل خيار لهم. وأولئك الذين يتطلعون للاستفادة من التغيرات في الأسعار في السلع الزراعية لديهم مجموعة من العقود الآجلة وصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة و ETNs تحت تصرفهم. مع كل هذه الخيارات ، يجب أن يكون المستثمرون قادرين على إيجاد وسيلة واستراتيجية استثمارية تناسب احتياجاتهم.