في حين يتم دفع أرباح الأسهم للمستثمرين على أساس ربع سنوي ، فإن بعض الأسهم تدفع أرباح شهرية. يمكن لأولئك الذين يعيدون استثمار الأرباح الشهرية أن ينمووا مراكزهم بسرعة أكبر عن طريق استخدام النقد لشراء أسهم إضافية من الأسهم.
بدلاً من ذلك ، يمكن للذين يعتمدون على هذا الدخل لتغطية النفقات الروتينية أن يعتمدوا على الأرباح الشهرية لمواكبة الفواتير الشهرية بشكل أفضل. قد يرغب المستثمرون من كلا الأمرين في استكشاف الأسهم الخمسة التالية البارزة التي تدفع أرباح الأسهم. (ما لم يُنص على خلاف ذلك ، فإن جميع البيانات حالية اعتبارًا من 14 أغسطس 2019.)
الماخذ الرئيسية
- تصدر الغالبية العظمى من الأسهم التي تدفع أرباح الأسهم مدفوعات ربع سنوية ؛ ومع ذلك ، فإن بعض الأسهم تدفع توزيعات أرباح شهرية ، إذا كان بإمكانها الحفاظ على التدفق النقدي اللازم لدعم هذا النشاط. تتيح أرباح الأسهم الشهرية للمستثمرين شراء المزيد من أسهم الأسهم ، أو تحويل الدخل نحو النفقات الروتينية. وتشمل الشركات التي تدفع توزيعات الأرباح الشهرية Realty Income Corporation (O) و Shaw Communications Inc. (SJR) و Pembina Pipeline Corporation (PBA) و Gladstone Commercial Corporation (GOODO) و Gladstone Investment Corporation (GAIN).
مؤسسة الدخل العقاري
Realty Income Corporation (O) هي صندوق استثمار عقاري (REIT) يحتوي على حوالي 5900 عقار مؤجر ، خاصة في مساحات البيع بالتجزئة. منذ عام 1995 ، كانت الشركة تدفع أرباحًا شهرية ، مدعومة بالتدفق النقدي الناتج عن ممتلكاتها العقارية ، المملوكة بموجب اتفاقيات تأجير طويلة الأجل مع مستأجرين تجاريين.
حتى الآن ، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح شهرية على الأسهم العادية بقيمة 589 سهمًا على مدار تاريخها التشغيلي الممتد على مدار 50 عامًا وزادت أرباحها 102 مرة منذ طرح أسهمها للمرة الأولى.
- متوسط حجم التداول: 1716659 سقفًا للسوق: 22.839 مليار دولار أمريكي (أ) نسبة الربح / الخسارة (TTM): 55.34EPS (TTM): 1.30 دولارًا من الأرباح والعائد: 2.72 دولار (3.76٪)
شركة شو للاتصالات
نجحت شركة الكابلات الكندية Shaw Communications (SJR) في زيادة أرباحها لأكثر من 10 سنوات ، وذلك بفضل خطوط الأعمال المتعددة التي تشمل الإنترنت عريض النطاق ، والواي فاي ، وخدمات الهاتف الرقمية ، وخدمات الفيديو.
على الرغم من أن الشركة واجهت مشاكل في التدفق النقدي من عام 2013 حتى عام 2015 ، إلا أن الأمور أصبحت إيجابية في عام 2016 ، بينما ارتفع صافي الدخل على مدار أربع سنوات. في حين كان أعلى سعر للسهم في السنوات العشر الماضية أعلى بقليل من 27 دولارًا ، في نوفمبر من عام 2014 ، فقد وصل إلى مستوى 16.37 دولار في فبراير من عام 2016. وقد انخفض سعر سهمه منذ ذلك الحين إلى مستوى 19.08 دولار. طوال كل ذلك الوقت ، استمرت الشركة في إصدار دفعات شهرية جذابة.
- متوسط حجم التداول: 660،792 حد أقصى للسوق: 9.851 مليارP / E نسبة (TTM): 257.84EPS (TTM): 0.07 $ توزيع الأرباح والعائد: 0.90 دولار (4.56 ٪)
شركة أنابيب Pembina
توفر Pembina Pipeline (PBA) خدمات النقل وخدمات منتصف الطريق لصناعة الطاقة في أمريكا الشمالية. تشمل صوامع العمل الثلاثة الخاصة بها المنشآت والمشروعات الجديدة وخطوط الأنابيب. في حين أن الشركة لديها تاريخ موثوق به في دفع الأرباح الشهرية ، إلا أنها لا تتمتع بسجل حافل في زيادة أرباحها بما يتناسب مع الأسهم الأخرى المدرجة في هذه القائمة ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن أسعار النفط مرت مؤخرًا بتراجع طويل.
ومع ذلك ، فقد نمت الشركة أرباحها على مدى السنوات الخمس الماضية وتدفع حاليًا 5.09٪.
- متوسط حجم التداول: 469،989 حد أقصى للسوق: 18.555 مليار دولار أمريكي / نسبة الربح (TTM): 19.79 جنيهًا إسترلينيًا (TTM): 1.83 دولارًا من الأرباح والعائد: 1.82 دولار (4.98٪)
مؤسسة جلادستون التجارية
تشغل Gladstone Commercial Corporation (GOODO) ، وهي ثاني صناديق الاستثمار العقاري المدرجة في هذه القائمة ، صافي العقارات الصناعية والمكاتب المؤجرة ، وقد دفعت أرباح شهرية منتظمة منذ عام 2005.
اعتبارًا من أبريل 2019 ، دفعت Gladstone 172 توزيعة نقدية شهرية متتالية على أسهمها العادية. كما دفعت 160 توزيعة نقدية شهرية متتالية على المجموعة المفضلة من الفئة أ ، و 151 توزيعة نقدية شهرية متتالية على الأسهم المفضلة من الفئة ب ، و 36 توزيعة نقدية شهرية متتالية على الأسهم المفضلة من السلسلة د.
كان سعر سهم Gladstone ثابتًا بشكل ملحوظ. في حين انخفض إلى أدنى مستوى له عند 7.70 دولار في فبراير 2009 ، منذ منتصف عام 2010 ، إلا أن سعر سهمه ظل ثابتًا في نطاق منتصف إلى أعلى العشرينات.
- متوسط حجم التداول: 1475 سقفًا تجاريًا: 660.41 مليون دولار أمريكي للنسبة المئوية للربح / الخسارة (TTM): 1،247.73EPS (TTM): 0.02 دولارًا للعائد والأرباح: 1.88 دولارًا (6.88٪)
شركة جلادستون للاستثمار
نمت Gladstone Investment (GAIN) ، التي تركز على عمليات الاستحواذ وإعادة رسملة الشركات ، أرباحها لأكثر من خمس سنوات. هذا ، بالإضافة إلى احتمالات وردية لسوق شراء قوي للمضي قدمًا ، يجعل هذا الدخل الشهري من الأسهم جذابة للمستثمرين الباحثين عن الدخل.
- متوسط حجم التداول: 128،850 حد أقصى للسوق: 373.52 مليون دولار / نسبة الربح (TTM): 6.75EPS (TTM): 1.68 دولار والأرباح: 0.82 دولار (7.08٪)
كل شركة تصدر توزيعات أرباح لها تاريخ توزيع أرباح سابق ، ويجب على المستثمرين امتلاك الأسهم قبل ذلك التاريخ من أجل الحصول على توزيعات الأرباح.
الخط السفلي
في حين أن مدفوعات توزيعات الأرباح المتكررة تعني تدفقات دخل أكثر سلاسة ، يجب على المستثمرين اختيار أسهم توزيعات الأرباح الشهرية الخاصة بهم فقط بعد إجراء العناية الواجبة القوية على أساسيات الشركة الأساسية ، وليس فقط بسبب تاريخها الشهري المرتفع في الدفع.
علاوة على ذلك ، يجب أن يدرك المستثمرون أن التخفيضات في الأرباح الشهرية تشير إلى أن العمل لا يعمل بشكل جيد بما يكفي للحفاظ على هذه المدفوعات ، أو أن الإدارة قد تتحول إلى جدول دفع ربعي أو ربع سنوي.
