على الرغم من أن سوق الأوراق المالية كان في ارتفاع منذ عدة سنوات ، إلا أنه كان متقلبًا بشكل خاص في عام 2018 ، وذلك بفضل المخاوف المتزايدة من الحرب التجارية ، بالإضافة إلى مجموعة من العوامل الأخرى. قد يرغب المستثمرون المتناقضون الذين يعتقدون أن السوق الصعودية على المدى الطويل ناضجة للتصحيح في شراء الأسهم. أحد أفضل الطرق لتحقيق ذلك هو الاستثمار في صندوق معاكس لتبادل الأسهم (ETF). يشار إليها أحيانًا باسم "صناديق الاستثمار المتداولة في الأسهم" ، فإن هذه الصناديق تجني الأموال عندما تنخفض الأسهم. وبالتالي ، إذا كان المؤشر يتبع الصندوق ينخفض بنسبة 1 ٪ ، فإن ETF معكوس يرتفع بنسبة 1 ٪.
تم تصميم صناديق الاستثمار المتداولة الأربعة التالية للاستفادة من هذه الاستراتيجية.
الماخذ الرئيسية
- أولئك الذين يتصورون تصحيحًا للسوق قد يرغبون في بيع الأسهم. ومن الطرق لتحقيق ذلك الاستثمار في صندوق معاكس لتبادل الأسهم (ETF). يشار إليها أحيانًا باسم "صناديق الاستثمار المتداولة في الأسهم" ، حيث تحقق هذه الأموال أرباحًا عندما تنخفض الأسهم
1. ProShares Short S&P 500 (SH)
باستخدام مؤشر S&P 500 كمعيار له ، تهدف SH إلى مطابقة أداء هذا المؤشر إذا بدأ في الانخفاض ، من خلال الاستثمار في المشتقات ، والتي قد تشمل العقود الآجلة والمقايضات وخيارات الأسهم. يركز الصندوق على سلوك الأسهم ذات رأس المال الكبير ، ولكنه يراقب أيضًا صناديق الاستثمار العقاري (صناديق الاستثمار العقاري). ضع في اعتبارك أن الاستثمار في هذا الصندوق سيخسر المال إذا ارتفعت أسعار الأسهم. يجب اعتبار هذا الصندوق لعبة قصيرة الأجل - يتم استخدامها فقط عندما تتوقع حدوث انخفاض مؤقت في السوق.
- متوسط حجم التداول: 2933،929 صافي الأصول: 1.31 مليار دولار العائد: 0.49٪ العائد منذ بداية العام: -8.52٪ نسبة المصروفات (صافي): 0.89٪
2. ProShares UltraShort S&P 500 (SDS)
SDS هو صندوق قوي يسعى إلى تحقيق مضاعفة عكس مؤشر S&P 500. تركيزه الكبير ، إلى جانب استراتيجيته لمضاعفة معكوس المؤشر ، يجعل SDS من صناديق الاستثمار المتداولة ذات المخاطر العالية أعلى من صندوق SH المذكور أعلاه. باستخدام المشتقات لتحقيق أهدافه ، فإن هذا الصندوق ليس مسرحية طويلة الأجل وقد انخفض برقم واحد لعام 2018.
- متوسط حجم التداول: 4،054،866 صافي الأصول: 837.13 مليون دولارالعائد: 0.67٪ منذ بداية العام العائد: -12.76٪ نسبة المصروفات (صافي): 0.90٪
3. ProShares UltraPro Short S&P 500 (SPXU)
بصفته الصندوق الأكثر عدوانية في قائمتنا ، تهدف SPXU إلى تحقيق ثلاثة أضعاف أداء S&P 500 وتحمل أعلى المخاطر للمجموعة بأكملها. وبالتالي ، إذا انقلب السوق ضد المستثمرين ، فقد يخسرون الكثير من المال - وبسرعة. لذلك ، يجب على أولئك الذين يغرقون في هذا الصندوق مشاهدته يوميًا ومواكبة أي أخبار تؤثر على السوق الأوسع. هذا الصندوق مثالي لكسب المال بسرعة ، ثم إلقائه فجأة في أول علامة على انتعاش السوق. مع تداول أكثر من 11 مليون سهم يوميًا ، فإن هذا هو أكثر الصناديق الأربعة سيولة.
- متوسط حجم التداول: 3،826،207 صافي الأصول: 870.36 مليون دولارالعائد: 0.71٪ منذ بداية العام العائد: -17.83٪ نسبة المصروفات (صافي): 0.90٪
4. ProShares Short Russell2000 (RWM)
مرتبط بـ Russell 2000 ، يجب استخدام هذه المؤسسة من قبل المستثمرين الذين يتوقعون انخفاض سعر الأسهم الصغيرة في المؤشر. يستخدم المشتقات في اختصار نوع واحد فقط من الأسهم بينما يبقى "طويل" في الأسهم من مؤشر آخر.
- متوسط حجم التداول: 323،385 صافي الأصول: 242.16 مليون دولارالعائد: 0.45٪ منذ بداية العام العائد: -12.46٪ نسبة المصروفات (صافي): 0.95٪
الخط السفلي
نظرًا لطول العمر في السوق الصعودية الحالية ، من المحتمل أن نشهد تراجعًا مؤقتًا أو تصحيحًا في المستقبل القريب. يمكن للمستثمرين الربح من خلال مثل هذه الاتجاهات الهبوطية ، من خلال الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة العكسية التي تتبع مؤشرًا واسعًا.
