إذا كنت مستثمراً ولديك اهتمام كبير بالتكنولوجيا ، فمن الطبيعي أن نلقي نظرة على الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) التي تتعقب بورصة ناسداك. قطاع التكنولوجيا متقلب تاريخياً مقارنةً ببورصة نيويورك ، وأسهم ناسداك تظهر تقلبات بنحو 35٪. لكن التقلبات يمكن أن تعني أيضًا إمكانات نمو عالية ومكافأة مالية مصاحبة.
في عام 2017 ، انحرف مؤشر ناسداك المركب من عائدات -14.45 ٪ في فبراير إلى عائد سنوي (YTD) النهائي من 28 ٪. حتى الآن ، اعتبارًا من 12 أكتوبر 2018 ، عاد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 6.2٪. مع كل هذا الضرب ، فإنه بالتأكيد ليس لضعاف القلوب.
تقدم صناديق الاستثمار المتداولة التي تتتبع مؤشر ناسداك المركب للمستثمرين فرصة التعرض لقطاع التكنولوجيا ذي المخاطر العالية والمكافآت العالية بينما لا تزال تحوط رهاناتهم بنهج أكثر توازناً. لذلك ، إذا كنت لا تفضل التعامل مع الأسهم الفردية ولكنك لا تزال تريد إثارة إضافة مركزة على التكنولوجيا إلى محفظتك ، فقم بإلقاء نظرة على هذه الصناديق الأربعة المتداولة في بورصة ناسداك.
تم اختيار الأموال بناءً على مزيج من الأداء والأصول الخاضعة للإدارة ونسبة المصروفات. كانت جميع الأرقام دقيقة اعتبارًا من 12 أكتوبر 2018.
قطاع التكنولوجيا متقلب من الناحية التاريخية مقارنةً ببورصة نيويورك ، مع تقلب أسهم ناسداك بنسبة 35٪.
إنفيسكو QQQ Trust (QQQ)
- الجهة المصدرة: إنفيسكوم: 74.1 مليار دولار عام 2015 الأداء حتى الآن: 19.95٪ نسبة المصروفات: 0.20٪
تُعتبر "إنفيسكو" QQQ ، التي تُعرف باسم "Qubes" في الشارع ، واحدة من أقدم صناديق الاستثمار المتداولة في العالم والتي يتم تداولها على نطاق واسع. يتتبع الصندوق مؤشر ناسداك 100 ، الذي يتكون من أكبر الشركات العالمية غير المالية المدرجة في السوق. علاوة على ذلك ، تشوه قواعده الداخلية نحو قطاع التكنولوجيا ، مما يزيد من تقلباته. يمثل قطاع تكنولوجيا المعلومات ، على سبيل المثال ، ما يقرب من 57 ٪ من محفظة الصندوق. تم وزن الصندوق بشكل كبير تجاه شركات النمو ذات رأس المال الكبير (أكثر من 50٪).
على الرغم من عيوبها المحتملة ، فإن QQQ هو صندوق رخيص للغاية مقارنة بنظرائه. عائداتها السنوية لمدة سنة وثلاث سنوات وخمس سنوات هي 28.72٪ و 23.40٪ و 19.98٪ على التوالي.
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ)
- المصدر: FidelityAUM: 1.86 مليار دولار في عام 2015 الأداء منذ بداية العام: 17.14٪ نسبة المصروفات: 0.20٪
منذ إنشائها في عام 2003 ، حاولت مؤسسة Fidelity ETF محاكاة مؤشر ناسداك المركب. ما يقرب من 93 ٪ من مقتنياتها هي أسهم عادية مدرجة في المؤشر ، وأكثر من 97 ٪ من الأصول تمثل الشركات المحلية.
الصندوق موزون نحو قطاعات تكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية وتقدير المستهلكين ، وستشاهد الكثير من الأسماء المألوفة - Apple Inc. (AAPL) و Amazon.com و Inc. (AMZN) و Microsoft Corporation (MSFT) هي الأعلى ثلاثة مقتنيات. بلغت عوائدها السنوية لمدة عام وثلاث سنوات وخمس سنوات 24.81٪ و 21.58٪ و 17.62٪ على التوالي.
iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB)
- المُصدر: BlackRockAUM: 9.79 مليار دولار بحلول عام 2015 الأداء حتى الآن: 14.40٪ نسبة المصروفات: 0.47٪
تعد الصناعات الدوائية والتقنية الحيوية من القطاعات شديدة التقلب في بورصة متقلبة بالفعل ، ولكن عندما يكون هناك خطر ، هناك مكافأة محتملة. إذا كنت ترغب في التعرض لهذه الشركات ذات التفكير المتقدم ، فإن iShares Biotech ETF هي واحدة من أكثر الصناديق المتوفرة كفاءةً وتنوعًا.
أهم مقتنيات IBB هي Gilead (GILD) و Amgen (AMGN) و Biogen Inc. (BIIB). أعلى 10 حيازات تمثل أكثر من 56 ٪ من محفظة الصندوق. العوائد السنوية لـ IBB لمدة سنة وثلاث سنوات وخمس سنوات هي 9.98٪ و 6.68٪ و 11.98٪ على التوالي.
أول صندوق ترست في بورصة ناسداك 100 ، قطاع التكنولوجيا - QTEC
- المصدر: الصندوق الأول للثقة: 2.62 مليار دولار عام 2015 الأداء منذ بداية العام: نسبة المصروفات 10.90 ٪: 0.58 ٪
يتتبع هذا الصندوق شركات التكنولوجيا في بورصة ناسداك 100 ، مع 90 ٪ من أصولها في هذه الشركات. أهم الصناعات في الصندوق هي أشباه الموصلات والبرمجيات وأجهزة الكمبيوتر ، والتي تمثل مجتمعة أكثر من 80 ٪ من محفظة الصندوق. وتشكل أكبر 10 شركات قابضة ما يقرب من 29 ٪ من محفظة الأوراق المالية ، بينما تشغل Check Point Software Technologies (CHKP) و Qualcomm (QCOM) و Lam Research (LRCX) المراكز الثلاثة الأولى.
تتمتع شركة QTEC بسجل حافل في الأداء ، حيث حققت عائدات سنوية مدتها سنة واحدة وثلاث سنوات وخمس سنوات بنسبة 17.39٪ و 27.67٪ و 20.93٪ على التوالي.
