تقدم صناديق الاستثمار المتداولة في الأسواق الناشئة فئة جذابة للمستثمرين الذين ينموون أو المستثمرين الذين يسعون إلى توسيع آفاقهم الاستثمارية مع إضافة الاستثمارات الدولية. الفئة هي واحدة من ثلاث مجموعات جغرافية كبيرة تقسم الاستثمارات في جميع أنحاء العالم. يشمل عالم الأسهم في الأسواق الناشئة عمومًا الأسهم في الأسواق الناشئة من 25 من بلدان الأسواق الناشئة في العالم. تبلغ هذه البلدان عن مخاطر وعوائد محتملة أعلى من الأسواق المتقدمة ، ولكنها تقل عن المخاطر مقارنة بالأسواق الحدودية.
غالبًا ما يتميز الاستثمار في أسهم الأسواق الناشئة بمؤشرات سلبية مثل مؤشر أسواق MSCI Emerging Markets ومؤشر S&P Emerging Markets Broad Market الذي تستخدمه شركات الصناديق لصناديق تكرار المؤشرات التي توفر تعرضًا واسعًا للسوق. ومع ذلك ، مع 25 دولة ، تخلق هذه الفئة عالمًا واسعًا للمستثمرين وتقدم كل دولة مزاياها الخاصة.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى إضافة الأسواق الناشئة إلى محافظهم الاستثمارية ، يمكن أن تكون صناديق الاستثمار المتداولة ETF بديلاً رائعًا لاختيار الأسهم الفردية. نقدم أدناه أربعة من أفضل الصناديق للمستثمرين الذين يبحثون عن أفضل الاستثمارات التي تقدمها الفئة. تم اختيار الأموال بناءً على عائد الأداء الكلي لمدة عام حتى 18 أكتوبر 2018.
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X Shares (EDZ)
- المصدر: DirexionAssets تحت الإدارة (AUM): 97.6 مليون دولار أداء العام: 20.17٪ نسبة المصروفات: 1.12٪ السعر: 65.07 دولار
إن Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X Shares ETF (EDZ) هو معكوس لنظيره Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X ETF. Direxion هي شركة رائدة في السوق في صناديق الاستثمار المتداولة بالرافعة المالية وتوفر EDZ خيارًا للمستثمرين الذين يسعون إلى البيع في الأسواق الناشئة. تتخذ EDZ موقعًا هبوطيًا في الأسواق الناشئة مما يسمح للمستثمرين بتحقيق عائد بمقدار ثلاثة أضعاف من بيع الأوراق المالية الأساسية في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بقوة. يجب على المستثمرين أن يضعوا في اعتبارهم أن الاستثمار بالرافعة المالية يمكن أن يضيف مخاطر إضافية. يسعى هذا الصندوق أيضًا إلى الحصول على عوائد يومية والتي قد تكون مثالية للمتداولين على المدى القصير ولا يعدو سوى بثلاثة أضعاف عوائد بيع الأوراق المالية الأساسية ليوم واحد.
يسعى الصندوق إلى تحقيق ثلاثة أضعاف الأداء القصير لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة. لذلك ، فإنه يستخدم استراتيجية تكرار مؤشر قصيرة جنبا إلى جنب مع الاستثمار بالرافعة المالية لتحقيق النتائج المستهدفة. تعد EDZ هي الشركة الأفضل أداءً في فئة صناديق الاستثمار المتداولة في الأسواق الناشئة والتي حققت عائدًا إجماليًا قدره 20.17٪ ، لفترة عام واحد حتى 18 أكتوبر 2018.
ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets (EEV)
- المصدر: ProSharesAUM: 27.4 مليون دولار أداء العام: 15.28 ٪ نسبة المصروفات: 0.95 ٪ السعر: 54.26 دولار
ProFhares UltraShort MSCI Emerging Markets ETF (EEV) هي ETF تقدم أداء ضعيفًا لمؤشر MSCI Emerging Markets. ProShares هي شركة رائدة في السوق في صناديق الاستثمار المتداولة بالرافعة المالية. يوفر مجموعة متنوعة من الخيارات الطويلة والقصيرة على مجموعة واسعة من مؤشرات السوق.
EEV لديها عائد لمدة عام قدره 15.28 ٪. يستخدم إستراتيجية نسخ متماثل قصيرة للمؤشر مع رافعة مالية للحصول على عوائد تطابق مؤشر MSCI للأسواق الناشئة (-200٪).
ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM)
- المصدر: ProSharesAssets تحت الإدارة: 253.1 مليون دولار أداء العام: 9.87٪ نسبة المصروفات: 0.95٪ السعر: 20.84 دولار
تماشيًا مع الأداء القصير الجانب في الأسواق الناشئة على مدار العام الماضي ، يتصدر هذا الصندوق ذو الرافعة القصيرة من ProShares قائمة الأداء. يستخدم استراتيجية قصيرة قياسية تتضمن أيضًا النسخ المتماثل. تسعى ETF إلى مطابقة العوائد العكسية لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة (-100٪).
من بين صناديق الاستثمار المتداولة القصيرة الأجل في الأسواق الناشئة ، تعد واحدة من أكثر الصناديق المتداولة في البورصة (AUM) حيث بلغت الأصول المستثمرة 253.1 مليون دولار. يوفر EUM أقل مخاطر من الأسواق الناشئة القصيرة ETF. بشكل عام ، يمكن اعتباره أحد أكثر الاستثمارات أمانًا للمستثمرين الذين يسعون إلى الربح في ظل تراجع أسواق الأسهم الناشئة.
Legg Mason Markets Markets ETF (LVHE) الأسواق منخفضة التقلب ذات العائد المرتفع
- المُصدر: Legg MasonAssets تحت الإدارة: 6.3 مليون دولار أداء العام: 5.22٪ نسبة المصاريف: 0.51٪ السعر: 26.46 $
تعد صناديق الاستثمار المتداولة ETF (LVHE) التي تصدرها شركة Legg Mason للأسواق الناشئة منخفضة التقلبات في المرتبة الرابعة من حيث الأداء من حيث إجمالي العائدات لسنة واحدة. حققت ETF عائدًا لمدة عام قدره 5.22٪. تسلط ETF الضوء على الأداء القوي لتقلبات منخفضة ، وأرباح أرباح عالية في أوقات تنازلي من أداء سوق الأسهم الناشئة. في جميع أنحاء العالم تقلبات منخفضة ، تعتبر الأسهم ذات العائد المرتفع بشكل عام من أفضل الاستثمارات طويلة الأجل في السوق. وبالتالي ، فإن الأداء المتفوق يدل على أن جيب السوق هذا يثبت مكانه في عمليات بيع الأسهم في الأسواق الناشئة.
LVHE يتداول في حوالي 27 دولار. لديها نسبة نفقات سنوية منخفضة تبلغ 51 نقطة أساس. تسعى مؤسسة التدريب الأوروبية إلى تتبع المقتنيات وعودة مؤشر أرباح الأسهم عالية التقلبات في الأسواق الناشئة في QS. تم إنشاء المؤشر ورعايته من قبل QS Investors، LLC. من بين أفضل الشركات القابضة في المؤشر والمؤسسة المتداولة ETF: وولمارت دي مكسيكو 2.96 ٪ ، تشاينا موبايل المحدودة 2.80 ٪ ، البنك العام 2.79 ٪ ومجموعة الإمارات للاتصالات 2.75 ٪.
الخط السفلي
تم الحصول على عائدات في الأسواق الناشئة على مدار العام الماضي على الجانب القصير ، ولكن التقلبات المنخفضة ، كانت أسهم الأرباح العالية إيجابية أيضًا. تمثل الصناديق الأربعة هنا أعلى العائدات الإجمالية في عام واحد بما في ذلك توزيعات الأرباح مع انخفاض العائدات بشكل كبير بعد LVHE.
في الأسواق الناشئة ، كان لتراجع الأسهم الصينية تأثير كبير على عائدات سنة واحدة لفئة الأسواق الناشئة بشكل عام. اعتبارًا من أكتوبر 2018 ، حقق مؤشر شنغهاي الرئيسي الصيني عائدًا لمدة عام بنسبة -24٪. تأثرت الأسهم بالحرب التجارية العالمية والعديد من الديناميات المتغيرة في البلاد. يجب على المستثمرين المهتمين بالأسواق الناشئة مراقبة الصين حيث أن أدائها جنبًا إلى جنب مع دول البريك الرائدة الأخرى (البرازيل وروسيا والهند والصين) غالباً ما يكون دليلًا لاتجاه الفئة.
