يمكنك الاستثمار في الشركات التي تنقل الأشخاص والمنتجات عن طريق شراء أسهم الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) والمتخصصة في قطاع النقل. يعد قطاع النقل من أكثر القطاعات تنوعًا على نطاق واسع من خلال الشركات الصناعية التي تمثل شركات الطيران والسكك الحديدية وسائقي الشاحنات والمعدات وشركات التأجير وشركات الخدمات اللوجستية.
ثلاثة من صناديق ETF الأفضل أداءً في قطاع النقل بشكل عام - أسهم Direxion Daily Transportation Bull 3X ETF (TPOR) ، SPDR S&P Transportation ETF (XTN) ، ومتوسط نقل iShares (IYT) - شهدت انخفاضًا في الأسهم ، لذلك سيتعين على المستثمرين أن يقرروا ما إذا كان يمثل الآن وقتًا جيدًا للقفز ، أو إذا كان من الضروري اتباع نهج الانتظار والترقب.
الماخذ الرئيسية
- قد ينظر المستثمرون المهتمون بقطاع النقل إلى صناديق الاستثمار المتداولة لتداول هذا القطاع. انخفضت أسهم شركات النقل وصناديق الاستثمار المتداولة خلال عامي 2017 و 2018 ، لكن يتعافى في عام 2019. يرتبط قطاع النقل ارتباطًا كبيرًا بسعر النفط - عندما يرتفع النفط ، تميل أسهم النقل للسقوط ، والعكس بالعكس.
يستعد النقل لاسترداد 2019
في عام 2017 وحتى عام 2018 ، شهدت هذه الشركات بعض التحديات الفريدة الناتجة عن آثار الكوارث الطبيعية ، وتحديداً بسبب الأعاصير ، والتي أدت إلى تباطؤ المبيعات والإيرادات عبر القطاع. ومع ذلك ، فإن القطاع يستعد لتحقيق مكاسب محتملة جديدة في عام 2019 بعد أن وصل إلى أدنى مستوياته في 52 أسبوعًا في ديسمبر من عام 2018. يعد قطاع النقل من المساهمين الرئيسيين في نمو الناتج المحلي الإجمالي ، والذي من المتوقع أن يستمر في الارتفاع خلال نهاية السنة.
تعتبر أسعار النفط عاملاً رئيسياً للنقل ، حيث أن سعر السلعة يؤثر بوجه عام على نفقات النقل ، وتحديداً أسعار الوقود. أدى ارتفاع أسعار النفط طوال عام 2018 إلى الضغط على أسهم النقل ، حيث وصل إلى أعلى مستوى في 52 أسبوعًا عند حوالي 75 دولارًا للبرميل في خريف ذلك العام. اعتبارًا من أبريل 2019 ، بلغ سعر خام غرب تكساس الخام أقل من 65 دولارًا للبرميل ، ومن المتوقع أن يستمر في الارتفاع طوال بقية عام 2018.
تقدم ETFs بعض الحماية لأنها تستثمر في مجموعة متنوعة من الشركات. بالنظر إلى العوامل التي تؤثر على الصناعة ، قد تكون صناديق الاستثمار المتداولة ETF بمثابة استثمار حكيم للباحثين عن التعرض للنقل. جميع الإحصاءات هنا سارية حتى 18 أبريل 2019.
المؤشر الرئيسي لمعظم استثمارات قطاع النقل في الولايات المتحدة هو مؤشر داو جونز للنقل ("داو للنقل").
1. Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares ETF (TPOR)
صافي الأصول: 4.5 مليون دولار
عائد الأرباح: 0.82٪
نسبة المصاريف: 1.02٪
متوسط المجلد: 19276
تاريخ التأسيس: 3 مايو 2017
السعر: 31.42 دولار
إن Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares ETF هو صندوق جديد نسبيًا تم إطلاقه في مايو 2017. تسعى هذه المؤسسة إلى الاستفادة من المكاسب التي تحققت في هذا القطاع من خلال تعزيز العوائد من خلال الرافعة المالية. تسعى TPOR إلى إرجاع ثلاثة أضعاف نتائج الاستثمار لمؤشر داو جونز لمتوسط النقل. يشتمل المؤشر على 20 شركة نقل من جميع أنحاء القطاع ، حيث تمثل الطرق والسكك الحديدية غالبية المؤشر بنسبة 46٪.
صناديق الاستثمار المتداولة بالرافعة المالية مثل TPOR تمثل مخاطر فريدة مقارنة بصناديق الاستثمار المتداولة التقليدية. تأكد من فهم كيف يمكن لصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة التأثير على المخاطر والعائد.
2. SPDR S&P Transportation ETF (XTN)
صافي الأصول: 160.8 مليون دولار
عائد الأرباح: 0.82٪
نسبة المصاريف: 0.35٪
متوسط حجم التداول: 14224
تاريخ التأسيس: 26 يناير 2011
السعر: 63.96 دولار
تقوم XTN بتتبع مؤشر S&P Transportation Select Industry Index. الأسهم في هذا المؤشر هي شركات نقل أمريكية تم اختيارها من مؤشر S&P Total Market Index الواسع. تحاول مؤسسة التدريب الأوروبية الحفاظ على 80 ٪ من الأصول في الشركات من المؤشر. يمكن لمديري الصناديق استثمار 20٪ المتبقية من الأصول في شركات غير مواصلات ، مما يساعد على تنويع ممتلكات الصندوق.
3. iShares النقل المتوسط (IYT)
صافي الأصول: 593.9 مليون دولار
نسبة المصاريف: 0.43٪
متوسط الحجم: 360838
تاريخ التأسيس: 10 أكتوبر 2003
السعر: 198.50 دولار
يبلغ مؤشر متوسط مؤشر داو جونز للنقل أكثر من 100 عام وهو حيوي في تقييم السوق. IYT يتتبع هذا الفهرس. تحتوي مؤسسة التدريب الأوروبية على أكبر شركات النقل الأمريكية وتستثمر 90٪ من الأصول في الشركات التي تعد جزءًا من المؤشر القياسي.
الخط السفلي
كان أداء قطاع النقل جيدًا على المدى الطويل ، لكن أسعار الأسهم الفردية لهذه الصناديق المتداولة في البورصة تتراجع من عام لآخر. من المتوقع أن يدعم النمو المستمر في الناتج المحلي الإجمالي وعبر القطاع الصناعي المزيد من الإمكانات الصعودية. ستكون أسعار النفط بمثابة ريح معاكسة يرغب المستثمرون في مراقبتها على مدار العام. بشكل عام ، تتمتع صناديق الاستثمار المتداولة الثلاثة المدرجة هنا بتاريخ من الإدارة القوية والأداء الأفضل. إنها أهم الصناديق للتنقل في قطاع النقل والاستفادة من تحركات السوق الواسعة في عام 2019.
