من المستحيل المبالغة في اعتمادنا على الماء. على الرغم من أن حوالي 70 ٪ من الأرض مغطاة بالمياه ، إلا أن نسبة ضئيلة للغاية من 1 ٪ هي طازجة ويمكن الوصول إليها بسهولة لإبقاء أكثر من 7 مليارات شخص.
في الواقع ، قامت الأمم المتحدة بتأليف تقرير في عام 2015 يشير إلى أن العالم قد لا يحصل إلا على 60 ٪ من المياه المطلوبة بحلول عام 2030 ، في غياب تغييرات السياسة العالمية الرئيسية. خلاصة القول هي أن الماء هو سلعة ثمينة ونادرة بشكل متزايد ، لذلك قد يكون الآن هو الوقت المناسب للنظر في إضافته إلى محفظتك للنمو على المدى الطويل.
يوصي المزيد من مستشاري الاستثمار بالسلع كفئة أصول مخصصة للتحوط من الأصول الأخرى في محفظتك الإجمالية. إذا كنت تبحث عن تنويع حيازات السلع الخاصة بك لتشمل التعرض للمياه ، يمكنك النظر في مخزونات مرافق المياه الفردية إذا كان لديك الوقت والميل - أو يمكنك التحقق من فئة الأموال المتداولة في البورصة (ETFs) الناشئة التحوط الرهانات الخاصة بك.
فيما يلي ثلاثة من صناديق الاستثمار المتداولة الأكثر بروزًا التي يجب على المستثمرين مراعاتها. في حين حققت عوائد قوية في عام 2019 ، حققت صناديق الاستثمار المتداولة هذه أيضًا عوائد أقوى على مدار السنوات الخمس الماضية وستستفيد عندما يرتفع القطاع. جميع الأرقام اعتبارا من 14 يناير 2020.
1. إنفيسكو للموارد المائية ETF (PHO)
إنها أكبر صناديق الاستثمار المتداولة في مجال المياه وأكثرها شهرة ، حيث يوجد أكثر من 1.12 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM). خلافًا لصناديق المياه الأخرى ، فإن PHO تتمحور حول الولايات المتحدة ، حيث تضم سلة تضم 36 حيازة تميل نحو الشركات ذات رؤوس الأموال المتوسطة والصغيرة ، وتثقل كاهلها على الآلات والمرافق ، وتلقي الضوء على الصناعات.
تضم أفضل 10 حيازات لشركة PHO ما يقرب من 60 ٪ من الحافظة ؛ Danaher Corp. و Waters Corporation و Roper Technologies هي أكبر ثلاثة مقتنيات. ارتفعت الأسهم بنسبة 10 ٪ في الأشهر الستة الماضية. حقق السهم مكاسب خلال الفترات من عام واحد و 3 سنوات وخمس سنوات ، حيث ارتفع بنسبة 33 ٪ و 17 ٪ و 10 ٪ على التوالي.
2. إنفيسكو جلوبال ووتر ETF (PIO)
تتولى حافظة PIO ، التي تمتلك أصول تحت إدارتها أكثر من 200 مليون دولار ، تتبع مؤشر Nasdaq OMX Global Water Index وتركز على الشركات العالمية التي تصنع منتجات للمحافظة على المياه وتنقيتها. كما تتوقع ، تميل الحافظة بشدة نحو الصناعات والمرافق ، مع تفضيل قوي للنمو والقيمة الكبيرة.
تتركز المحفظة جيدًا أيضًا ، حيث تمثل أعلى 10 مقتنيات حوالي 55٪ من أصولها. هناك 43 مقتنيات. أهم الأسماء هي Danaher Corporation و Geberit و Ecolab Inc.
على الرغم من أن PHO مفضل من قبل العديد من المستثمرين ، فإن PIO هي لعبة جيدة للمستثمرين الذين يثقون في أفضل مقتنيات الصندوق. ارتفعت الأسهم بنسبة 11 ٪ في الأشهر الستة الماضية. على المدى الطويل النتائج أفضل. حقق الصندوق عائدات سنوية مدتها سنة وثلاث وخمس سنوات بنسبة 30٪ و 15٪ و 8٪ على التوالي.
3. إنفيسكو S&P Global Water ETF (CGW)
كما يوحي الاسم ، فإن هذا الصندوق يتتبع مؤشر S&P Global Water Index ويستثمر في الشركات من جميع الأسواق التي تستفيد من الطلب المتزايد على المياه ، بما في ذلك البنية التحتية لجودة المياه وإيصالها.
على الرغم من أن CGW لديها تعرض عالمي ، إلا أنها موزونة بشكل كبير للولايات المتحدة (حوالي 48 ٪ من ممتلكاتها) والمملكة المتحدة (حوالي 13 ٪). يوجد حاليًا 51 شركة في سلة الصندوق ، وتمثل أكبر 10 حيازات أكثر من 52٪ من إجمالي مقتنياتها ؛ تعتبر أمريكان ووتر ووركس ، وزيليم ، وجيبيت من أكبر ثلاثة ممتلكات.
تمتلك الشركة ما يقرب من 721 مليون دولار من الأصول تحت الإدارة. حتى الآن في عام 2019 ، تم تغيير الأسهم قليلاً ، بانخفاض 0.90 ٪. حقق الصندوق عائدات سنوية مدتها سنة وثلاث سنوات وخمس سنوات بنسبة 30٪ و 15٪ و 10٪ على التوالي.
