أوبك مقابلنا: من الذي يتحكم في أسعار النفط؟

أوبك مقابل الولايات المتحدة: من الذي يتحكم في أسعار النفط؟

حتى منتصف القرن العشرين ، كانت الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط وأسعار النفط التي يتم التحكم فيها. في السنوات اللاحقة ، سيطرت أوبك على أسواق النفط وأسعار معظم الجزء الأخير من القرن العشرين. ومع ذلك ، مع اكتشاف الصخر الزيتي في الولايات المتحدة والتقدم في تقنيات الحفر ، عادت الولايات المتحدة إلى الظهور كأكبر منتج للنفط. نستكشف المعركة التاريخية بين أوبك والولايات المتحدة للسيطرة على أسعار النفط وكيف أثرت الأحداث العالمية على هذا الصراع.

الماخذ الرئيسية

• اعتبارًا من عام 2018 ، سيطرت أوبك على حوالي 72٪ من إجمالي احتياطيات النفط الخام في العالم وأنتجت 42٪ من إجمالي إنتاج النفط الخام في العالم. ومع ذلك ، كانت الولايات المتحدة أكبر دولة منتجة للنفط في العالم في عام 2018 بأكثر من 10 ملايين برميل يوميًا. على الرغم من أن أوبك لا تزال لديها القدرة على رفع الأسعار ، فقد حدت الولايات المتحدة من قدرة التسعير في المنظمة عن طريق زيادة الإنتاج كلما خفضت أوبك إنتاجها.

الولايات المتحدة

تم استخراج النفط أولاً تجاريًا واستخدامه في الولايات المتحدة. وبالتالي ، فإن قوة تسعير الوقود تقع على عاتق الولايات المتحدة ، التي كانت ، في ذلك الوقت ، أكبر منتج للنفط في العالم. بشكل عام ، كانت أسعار النفط متقلبة ومرتفعة خلال السنوات الأولى لأن وفورات الحجم أثناء الاستخراج والتكرير (والتي تمثل عمليات الاستخراج والحفر الحالية) لم تكن موجودة. على سبيل المثال ، في أوائل ستينيات القرن التاسع عشر ، وفقًا لـ Business Insider ، وصل سعر برميل النفط إلى 120 دولارًا أمريكيًا في شروط اليوم ، ويعزى ذلك جزئيًا إلى ارتفاع الطلب الناتج عن الحرب الأهلية الأمريكية. انخفض السعر بأكثر من 60 ٪ على مدى السنوات الخمس المقبلة وارتفع بنسبة 50 ٪ خلال السنوات الخمس المقبلة.

في عام 1901 ، فتح اكتشاف مصفاة Spindletop في شرق تكساس بوابات النفط في الاقتصاد الأمريكي. تشير التقديرات إلى أنه تم استئجار 1500 شركة نفط خلال عام من الاكتشاف. ساعدت زيادة العرض وإدخال خطوط أنابيب متخصصة على خفض أسعار النفط. ارتفع العرض والطلب على النفط بالإضافة إلى اكتشاف النفط في بلاد فارس (إيران الحالية) في عام 1908 والمملكة العربية السعودية خلال ثلاثينيات القرن الماضي والحرب العالمية الأولى على التوالي.

بحلول منتصف القرن العشرين ، زاد استخدام النفط في الأسلحة ونقص الفحم الأوروبي الذي أعقب ذلك من زيادة الطلب على النفط ، وانخفضت الأسعار إلى 40 دولارًا وفقًا للشروط الحالية. بدأ الاعتماد الأمريكي على النفط المستورد خلال حرب فيتنام وفترة الازدهار الاقتصادي في الخمسينيات والستينيات. في المقابل ، زود هذا الدول العربية وأوبك ، التي تشكلت في عام 1960 ، بضغط أكبر للتأثير على أسعار النفط.

أوبك

تم تشكيل أوبك أو منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) للتفاوض بشأن المسائل المتعلقة بأسعار النفط وإنتاجه. في عام 2018 ، شملت دول أوبك الدول الـ 15 التالية:

• الجزائرأنجولاكونجوإكوادورال غينيا الاستوائيةغابونإيرانالكويتالليبياالنيجيرياقطرالمملكة العربية السعوديةالإمارات العربية المتحدة

أثرت صدمة النفط عام 1973 على البندول لصالح أوبك. في ذلك العام ، واستجابة لدعم الولايات المتحدة لإسرائيل خلال حرب يوم الغفران ، أوقفت أوبك وإيران إمدادات النفط إلى الولايات المتحدة. كان للأزمة آثار بعيدة المدى على أسعار النفط.

تسيطر أوبك على أسعار النفط من خلال استراتيجية التسعير الزائد عن الحد. وفقًا لمجلة الشؤون الخارجية ، فإن الحظر النفطي قد حوّل هيكل سوق النفط من المشتري إلى سوق البائع. من وجهة نظر المجلة ، كانت سوق النفط تحت سيطرة الأخوات السبعة أو سبع شركات نفط غربية تدير غالبية حقول النفط. بعد عام 1973 ، تحول ميزان القوى نحو 12 دولة تضم أوبك. حسب رأيهم ، "ما يستورده الأمريكيون من الخليج الفارسي ليس هو السائل الأسود الفعلي ولكن سعره".

تستمد الكارتل قدرتها على التسعير من اتجاهين: عدم وجود مصادر للطاقة وعدم وجود بدائل اقتصادية قابلة للاستمرار في صناعة الطاقة. إنها تمتلك ثلاثة أرباع احتياطيات النفط التقليدية في العالم ولديها أدنى تكاليف إنتاج للبرميل في العالم. يمكّن هذا الجمع الكارتل من الحصول على تأثير واسع النطاق على أسعار النفط. وبالتالي ، عندما يكون هناك وفرة من النفط في العالم ، تخفض أوبك حصص إنتاجها. عندما يكون هناك نفط أقل ، فإنه يزيد من أسعار النفط للحفاظ على مستويات الإنتاج الثابتة.

ساعد عدد من الأحداث العالمية أوبك في الحفاظ على السيطرة على أسعار النفط. أدى انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 والاضطراب الاقتصادي الناتج عن ذلك إلى تعطيل الإنتاج الروسي لعدة سنوات. كان للأزمة المالية الآسيوية ، التي كان لها عدة تخفيضات في قيمة العملة ، تأثير معاكس: فقد خفضت الطلب على النفط. في كلتا الحالتين ، حافظت أوبك على معدل ثابت لإنتاج النفط.

اعتبارًا من عام 2018 ، سيطرت أوبك على حوالي 72٪ من إجمالي احتياطيات النفط الخام في العالم وأنتجت 42٪ من إجمالي إنتاج النفط الخام في العالم.

أوبك مقابل الولايات المتحدة - المستقبل

لكن احتكار أوبك لأسعار النفط يبدو أنه يواجه خطر الانزلاق. ساعد اكتشاف الصخر الزيتي في أمريكا الشمالية الولايات المتحدة على تحقيق كميات قياسية من إنتاج النفط.

وفقًا لإدارة معلومات الطاقة ، بلغ إنتاج النفط الأمريكي 10 ملايين برميل يوميًا في عام 2018 ، مما يجعل الولايات المتحدة أكبر بلد منتج للنفط في العالم. ومع ذلك ، فإن المطالبة بالمركز الأول قد تحولت جيئة وذهابا بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.

تكتسب الصخرية شعبية أيضًا خارج الشواطئ الأمريكية. على سبيل المثال ، قامت الصين والأرجنتين بحفر أكثر من 475 بئرًا صخريًا بينهما في السنوات القليلة الماضية. وتستكشف دول أخرى ، مثل بولندا والجزائر وأستراليا وكولومبيا ، أيضًا التكوينات الصخرية.

احتدم الجدل النووي الإيراني - الأمريكي وتراجع على مر السنين وسيؤثر بلا شك على إنتاج النفط وإمداداته في المستقبل. تنتج إيران ، وهي عضو مؤسس في أوبك ، ما يقرب من 4 ملايين برميل في اليوم من النفط.

تشمل العوامل الأخرى التي تؤثر على سعر النفط ميزانيات الدول العربية ، التي تحتاج إلى ارتفاع أسعار النفط لتمويل برامج الإنفاق الحكومي. أيضا ، يستمر الطلب في الزيادة من الاقتصادات النامية ، مثل الصين والهند ، مما يضع نفوذا إضافيا على الأسعار في مواجهة الإنتاج المستمر.

من الناحية النظرية ، ينبغي أن تكون أسعار النفط وظيفة العرض والطلب. عندما يزداد العرض والطلب ، ينبغي أن تنخفض الأسعار والعكس صحيح. لكن الواقع مختلف. أدى وضع النفط كمصدر مفضل للطاقة إلى تعقيد أسعاره. الطلب والعرض ليسا سوى جزء من المعادلة المعقدة التي تحتوي على عناصر سخية من الجغرافيا السياسية والاهتمامات البيئية.

إن المناطق التي تملك قوة تسعير على النفط تسيطر على الروافع الحيوية للاقتصاد العالمي. كانت الولايات المتحدة تسيطر على أسعار النفط في معظم القرن الماضي ، فقط للتنازل عنها لدول أوبك في السبعينيات. ومع ذلك ، فقد ساعدت الأحداث الأخيرة في تحويل بعض من قوة التسعير إلى الولايات المتحدة وشركات النفط الغربية.

على الرغم من أن أوبك تنتج نفطًا أكثر من الولايات المتحدة يوميًا ، إلا أن الولايات المتحدة هي الدولة المنتجة الأولى. مع ارتفاع أسعار النفط ، تضخ شركات النفط الأمريكية المزيد من النفط لجني أرباح أعلى. النتيجة تحد من قدرة أوبك على التأثير على سعر النفط. تاريخياً ، كان لتخفيضات الإنتاج لدى أوبك آثار مدمرة على الاقتصادات العالمية. على الرغم من أن تأثير أوبك على الأسعار لا يزال مؤثرًا ، فقد تضاءلت حيث أصبحت الولايات المتحدة الآن أكبر منتج للنفط.

أيضا ، الولايات المتحدة هي واحدة من أكبر مستهلكي النفط في العالم ، ومع زيادة الإنتاج في الداخل ، سيكون هناك انخفاض في الطلب على نفط أوبك في الولايات المتحدة. ربما يأتي يوم تخسر فيه أوبك الولايات المتحدة كعميل.