مع اقتراب الربع الأول من عام 2019 من نهايته ، قادت هذه الصناديق العشرة المتداولة في البورصة و ETNs هذه الفئة الاستثمارية في المكاسب للأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام. كما ترون من القائمة ، كانت المنتجات المتداولة في البورصة المرتبطة بسعر النفط من بين أفضل الشركات أداءً ، حيث ارتفعت أسعار النفط الخام نتيجة لخفض الإنتاج. حققت التكنولوجيا أداءً جيدًا أيضًا حيث استعادت أسهم شركات التكنولوجيا مكانتها بعد عمليات البيع في ديسمبر. فيما يلي أفضل عشرة صناديق استثمار متداولة في البورصة و ETNs منذ الربع الأول من عام 2019.
أفضل 10 صناديق استثمار متداولة و ETNs ، الربع الأول من عام 2019
(المكاسب السنوية لعام 2015 ونسب النفقات السنوية)
- VelocityShares 3x ETN (UWT) ، + 95.73٪ ، 1.50٪ صندوق الولايات المتحدة 3x Oil (OSOU) ، + 94.29٪ ، 1.43٪ UBS ETRACS سهم UltraPro 3x Crude Oil ETF (OILU) ، + 92.72٪ ، 1.03٪ Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) ، + 72.34٪ ، 1.12٪ Direxion Daily Robotics ، مؤشر الذكاء الاصطناعي وأتمتة Bull 3x (UBOT) ، +61.19 ٪ ، 1.49٪ Direxion Daily Technology Bull 3x Shares (TECL) ، + 59.20٪ ، 1.08٪ Direxion Daily Homebuilders & Supplies Shar 3x Shar (NAIL) ، + 58.72٪ ، 0.99٪ Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) ، +58.08 ٪ ، 0.99٪
10. ProShares Ultra Bloomberg Oil Oil (UCO) ، + 57.74٪ ، 1.27٪
أهمية للمستثمرين
جميع الأموال المذكورة أعلاه تستخدم الرافعة المالية لتضخيم تعرضها لتحركات الأسعار اليومية في استثماراتها الأساسية. لأول 9 صناديق المذكورة أعلاه ، وهذا هو التعرض 3X. لآخر ، صندوق UCO ، هو التعرض 2X. ومع ذلك ، فإن صناديق الاستثمار المتداولة ETF و ETNs الملائمة عمومًا مناسبة فقط للتداول التكتيكي قصير الأجل ، وليس كاستثمارات طويلة الأجل للشراء والاحتفاظ. على مدار فترات زمنية أطول من يوم واحد ، يمكن أن تختلف العوائد بشكل كبير من 3x أو 2x عائد الاستثمارات الأساسية.
الاستثمارات الأساسية
- UWT: مؤشر العقود الآجلة للنفط الخام في غرب تكساس الوسيطأمام السوق: العقود الآجلة للنفط الخام في غرب تكساس الوسيط WWIU: مؤشر عقود النفط الخام الآجلة للخام غرب تكساس الوسيط OILU: مؤشر عقود النفط الخام الآجلة للخام غرب تكساس الوسيط LABU: S&P Biotech Select Index IndexUBOT: Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence الفهرس المواضيعي TECL: مؤشر S&P Technology حدد مؤشر القطاع NIL: مؤشر داو جونز الولايات المتحدة اختر مؤشر البناء الرئيسي SOXL: PHLX مؤشر سوق أشباه الموصلات UCO: مؤشر عقود خام غرب تكساس الوسيط الآجلة
مكونات مؤشر الأعلى
فيما يتعلق بمؤشرات الأسهم المدرجة أعلاه ، إليك أهم ثلاثة مكونات اعتبارًا من 29 مارس 2019.
مؤشر S&P Biotech Select Industry: Ligand Pharmaceutical Inc. (LGND) ، و Immunomedics Inc. (IMMU) ، و Ionis Pharmaceuticals Inc. (IONS) ، لكل S&P Dow Jones Indices.
Indx Global Robotics & Intelligence Index: The Intuitive Surgical Inc. (ISRG)، Keyence Corp. (6861: Tokyo)، Mitsubishi Electric Corp (6503: Tokyo)، per etfdb.com
S&P Technology Select Sector Index: Microsoft Corp. (MSFT)، Apple Inc. (AAPL)، Visa Inc. (V)، per S&P Dow Jones Indices.
مؤشر داو جونز الولايات المتحدة حدد مؤشر البناء الرئيسي: DR Horton Inc. (DHI) ، Lennar Corp. (LEN) ، NVR Inc. (NVR) ، لكل موقع eftdb.com.
مؤشر أسهم PHLX لأشباه الموصلات: Nvidia Corp. (NVDA) ، Broadcom Inc. (AVGO) ، Qualcomm Inc. (QCOM) ، لكل iShares.
أتطلع قدما
كما ذكر أعلاه ، قد لا تكون هذه المنتجات الاستثمارية ذات الرافعة المالية مناسبة كممتلكات طويلة الأجل. علاوة على ذلك ، كانت صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة الخمس و ETNs المذكورة أعلاه والتي ترتبط بسعر خام غرب تكساس الوسيط تستفيد من زيادة بنسبة 29٪ في سعرها الفوري خلال الربع الأول ، لكل macrotrends.net. بالنظر إلى المؤشرات الواسعة النطاق على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي والعالمي ، فإن المراهنة على استمرار ارتفاع أسعار النفط قد تكون محفوفة بالمخاطر بشكل خاص.
