تريد أن تعرف ما يراهن كبار مديري الأموال في هذه الأيام؟ حسنًا ، يمكنك ذلك بفضل متطلبات لجنة الاوراق المالية والبورصات (SEC) التي يقدمها المستثمرون المحترفون الذين يقدمون تقارير دورية عن مقتنياتهم. في حين أن اختيار الإجماع - حتى من الأفضل والألمع - لا يضمن نجاحًا كبيرًا في السوق ، إلا أنه يأتي مع بعض الامتيازات.
فمن ناحية ، يميل المستثمرون الكبار مثل هؤلاء إلى الاستثمار على المدى الطويل ، وغالبًا ما يحققون إمكانات في الشركات التي لا يراها الآخرون. الأسهم التي تحتوي على نسبة عالية من الملكية المؤسسية تميل إلى عكس البحوث المهنية المكثفة.
على الرغم من عدم وجود طريقة أو صيغة مضمونة لتقرير من هم أفضل مديري الأموال ، فإن الأصوات في صورة دولارات المستثمرين تتحدث عن أحجام التداول. فيما يلي قائمة من الأساطير التي تحمل أسماءًا منزلية (تلميح: "Buffett") ، والفائزين بجوائز مؤخرًا مثل Bruce Berkowitz ، وبعض أكبر صناديق الاستثمار المشتركة في العالم. لأغراض الوضوح ، تحتوي هذه القائمة على استراتيجيات استثمار "طويلة" فقط وتتجنب تحليل حيازات صناديق التحوط.
أعلى مدير المال: وارن بافيت
إنه في الحقيقة لا يحتاج إلى مقدمة - فالرجل كان يكسب المال منذ أن ولد معظمك. على الرغم من أنه لا يدير صندوقًا مشتركًا نموذجيًا ، إلا أن شركته القابضة ، بيركشاير هاثاواي ، لديها مليارات الدولارات المستثمرة في مجموعة من الأسهم. وتمثل هذه الحيازات من أسهم الشركة واحدة من أكبر صناديق الاستثمار المشترك في العالم. مع Buffett ، ستحصل على فائدة إضافية تتمثل في مشترياته الواسعة والمعرفة من الشركات ، وحواراته العميقة مع المستثمرين والنظرة العامة إلى عقليته وعمليته.
أهم 10 شركات قابضة (بدون ترتيب معين ، اعتبارًا من 12/31/09)
- شركة Coca-Cola (NYSE: KO) أمريكان إكسبريس (NYSE: AXP) Kraft Foods Inc. (NYSE: KFT) جونسون آند جونسون (NYSE: JNJ) Proctor & Gamble Co. (NYSE: PG) US Bancorp (NYSE: PG): USB) متاجر Wal-Mart (NYSE: WMT) Wells Fargo & Company (NYSE: WFC) Wesco Financial (NYSE: WSC) ConocoPhillips (NYSE: COP)
من خلال مسح هذه القائمة ، يمكنك رؤية أن بافيت يحب عمومًا رواد السوق في قطاعات مثل البنوك والمنتجات الاستهلاكية والطاقة. هذا هو العمود الفقري الجيد لأي محفظة طويلة الأجل ، كما يوحي أداء بافيت الساحق في السوق. (لا يسمونه "Oracle" من أجل لا شيء. تعرف على كيفية اختيار بافيت لاختياراته الفائزة في Think Like Warren Buffett .)
مدير المال الأعلى: بروس بيركوفيتش
يعتبر السيد بيركوفيتش ، المدير الرئيسي لصندوق فيرهولمي ، ومدير صندوق الأسهم المحلية الذي تم تعيينه مؤخرًا على مدار العقد من قبل مورنينغستار ، نفسه تلميذًا لأسلوب بافيت في الاستثمار ، ويبحث عن قيم عميقة وهوامش أمان واسعة عند اختيار الأسهم.
أعلى 10 القابضة
- شركة سيرز القابضة (المدرجة في بورصة ناسداك: SHLD) هيرتز جلوبال القابضة (NYSE: HTZ) بيركشاير هاثاواي (رمزها في بورصة نيويورك: BRK.A) هيومانا إنك (NYSE: HUM) WellPoint، Inc. (NYSE: WLP). (NYSE: ACF) شركة St. Joe Company (NYSE: JOE) General Growth Properties (OTC: GGWPQ) Leucaida National Corp. (NYSE: LUK)
يراهن السيد بيركوفيتش حاليًا على تعافي المستهلك من حيث علاقته بالسفر (هيرتز) والائتمان (أميريديت وسيتي جروب) والعقارات التجارية (جنرال جروث بروبيرتيز ، سان جو). تشير مواقفه إلى أنه يشعر بأن المخاوف بشأن إصلاح الرعاية الصحية مبالغ فيها ، كما يتضح من المراهنات الكبيرة على شركات التأمين مثل Humana و WellPoint.
مدير الأموال الأعلى: "صندوق النمو الأمريكي"
هذا هو أكبر صندوق محلي في أمريكا ، لذلك يبدو أن الاسم مبرر لهذا العملاق. يدير الصندوق فريق من المديرين المتمرسين ويتطلع إلى توفير نمو ثابت لرأس المال. إن توزيعات الأرباح والدخل تمثل شواغل ثانوية على الرغم من أنها تلعب دوراً في عملية الاستثمار الكلية ، ولكن التركيز أكثر على الشركات التي تكرس رؤوس أموالها لزيادة الإيرادات والأرباح.
أعلى 10 القابضة
- Microsoft Corp (Nasdaq: MSFT) Google Inc. (Nasdaq: GOOG) Oracle Corporation (Nasdaq: ORCL) Apple Inc. (Nasdaq: AAPL) Cisco Systems، Inc. (Nasdaq: CSCO) Medtronic (NYSE: MDT) JPMorgan Chase & Co (NYSE: JPM) شركة Coca-Cola (NYSE: KO) شلمبرجير المحدودة (NYSE: SLB) Roche Holding Ltd. (ADR: RHHBY)
أدى بحث هذا الصندوق عن النمو إلى رهانات قادة التقنية مثل Microsoft و Google و Oracle و Cisco و Apple.
أعلى مدير المال: الإخلاص Contrafund
تعد علامة Fidelity واحدة من العلامات التجارية الأكثر شهرة في جميع مجالات التمويل ، وتسعى Contrafund إلى إيجاد شركات "غير محبوبة" من قبل المستثمرين الرئيسيين أو الذين لم يتم تقييم قيمتها بشكل مناسب بواسطة وول ستريت. يمتلك الصندوق من فئة الخمس نجوم ما يزيد عن 50 مليار دولار من الأصول وتغلب على S&P 500 بنسبة تقل عن 4 ٪ على مدار السنوات العشر الماضية.
أعلى 10 القابضة
- Google Inc. (Nasdaq: GOOG) Apple Inc. (Nasdaq: AAPL) Wells Fargo & Co. (NYSE: WFC) Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) Disney Corp. (NYSE: DIS) Gilead Sciences (Nasdaq: GILD) ماكدونالدز (NYSE: MCD) شركة كوكا كولا (NYSE: KO) Visa Inc. (NYSE: V) Noble Energy (NYSE: NE)
لاحظ كيف يظهر بافيت بيركشاير هاثاواي في عدة قوائم. يبدو أنه حتى الخبراء في اختيار الأسهم الفردية ليسوا فوق الاستثمار في فرد آخر يثقون به ويحترمونه. تتميز شركة Contrafund أيضًا بأعلى مستوياتها في الأسهم والمؤسسات المالية بفضل آفاق نمو جيدة مثل Visa و Wells Fargo. Gilead Sciences و Noble Energy هي رهانات لشركات سريعة النمو في مجال التكنولوجيا الحيوية وخدمات الطاقة ، على التوالي.
مدير المال الأعلى: Dodge & Cox Stock Fund
كان هذا الصندوق الدائم النجم موجودًا منذ عام 1965 ، حيث حقق عائدات قوية واكتسب أصولًا جديدة. الدخل هو أحد الاعتبارات الثانوية للنمو القوي في استثماراتها في الأسهم ، ويظهر معدل دوران سنوي منخفض قدره 18 ٪ أن فريق الإدارة يهدف إلى الالتفاف على المدى الطويل.
أعلى 10 القابضة
- شركة Hewlett-Packard (NYSE: HPQ) شلمبرجير المحدودة (رمزها في بورصة نيويورك: SLB) شركة Novartis AG (ADR: NVS) Merck & Co.، Inc. (NYSE: MRK) Comcast Corp. (رمزها في بورصة ناسداك: CMCSA): COF) GlaxoSmithKline plc (NYSE: GSK) General Electric (NYSE: GE) News Corporation (Nasdaq: NWS) Wells Fargo (NYSE: WFC)
باستثناء Hewlett-Packard ، فإن أسهم التكنولوجيا متفرق بشكل ملحوظ في هذه القائمة. بدلاً من ذلك ، يركز المديرون على الطاقة (شلمبرجير) ، والمستحضرات الصيدلانية (نوفارتيس ، ميرك ، جلاكسو) ، ووسائل الإعلام (كومكاست ، نيوز كورب)
السمات المشتركة والمواضيع
بشكل عام ، لا يمثل أي سهم واحد أكثر من 3 أو 4٪ من هذه الأموال ، بغض النظر عن مدى قد يحب المديرون للسهم. هذا المبدأ هو معنى التنويع ، وعليك التأكد من متابعته في حياتك الاستثمارية. بغض النظر عن حجم الشركة ، فهناك مخاطر يمكن أن تتسبب في هبوط السهم فجأة أو يستغرق وقتًا طويلاً للوصول إلى إمكاناتها مما كنت تتوقع.
عصا مع قاعدة واسعة من الأسهم والسندات والصناديق المتنوعة. الشيء المهم هو أن تستثمر - كن مشاركًا في اللعبة وليس مجرد متفرج.
ربما سمعت أيضًا عن معظم هذه الشركات. إنه دليل أكثر من أي وقت مضى على أنه ليس عليك الاستثمار في كيان غريب لم يسمع به من قبل لكسب المال. ابحث وتعرف على الشركات التي تحبها والمنتجات والخدمات التي تستخدمها في حياتك اليومية.
الخط السفلي
مسلحًا بالبيانات الحقيقية وتجربتك الخاصة ومنظورك الفريد ، فأنت في طريقك إلى إنشاء محفظة مربحة لا تشكل عبئًا على الصيانة ، ولكن متعة الإنشاء والمتابعة.
