كريستي سوليفان

• الشركة: سوليفان للتخطيط المالي ، LLCJob Title: OwnerCertifications: CFP®

تجربة

كريستي سوليفان تساعد الناس على تحقيق الأمن المالي منذ عام 1996.

بعد التخرج بدرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة ولاية كولورادو ، عملت كريستي في Great-West Life في قسم استحقاقات الموظفين لمدة ثلاث سنوات. أعطتها هذه التجربة خلفية قوية في خطط التقاعد لأصحاب العمل وحسابات الفوائد المرنة والخطط الطبية الجماعية.

أتاح المغادرة إلى Fidelity Investments في عام 1998 الفرصة لكريستي لمعرفة المزيد عن التخطيط المالي على المستوى الشخصي. خلال سنواتها التسعة في فيديليتي ، شملت واجباتها العمليات ، والامتثال ، والتخطيط المالي ، وتعليم فصول الاستثمار.

تم تأسيس شركة Sullivan Financial Planning، LLC في عام 2007 بهدف تزويد العملاء بالضبط بنوع المساعدة التي يحتاجون إليها ، دون ضغط حصص الشركات أو أرقام المبيعات التي توجه التوصيات.

كريستي حاصل على شهادة المعيار المالي المعتمد ™ ، بالإضافة إلى تراخيص التأمين على الحياة والصحة من السلسلة 65 وكولورادو. وهي عضو في جمعية التخطيط المالي ، وتحالف النساء المهنيات ، ومجلس التخطيط العقاري للنساء ، ودنفر ألومني في تشي أوميغا.

إنها فخورة بكونها متحدثة متطوعة في مؤسسة إيفلين بروست غير الربحية. كمتحدثة في مؤسسة Brust Foundation ، قدمت عرضًا حول تحقيق الأمن المالي في المكتبات العامة بغرض توفير التعليم العام للجمهور دون حدوث مبيعات.

التعليم

حصلت كريستي على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة ولاية كولورادو.

اقتباس من كريستي سوليفان

"بفضل خبرتها وتعليمها كمصممة معتمدة للمخطط المالي ، ستعمل كريستي سوليفان مع عملائها لتجميع أحجيةهم المالية الفريدة".