تيموثي بيكر

• الشركة: WealthShape LLCJob العنوان: مؤسس و CEOCertifications: CFP® ، ماجستير في إدارة الأعمال

تجربة

تيموثي بيكر ، CFP® هو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة WealthShape ، وهي شركة مستقلة لإدارة الثروات مكرسة لتقديم المشورة الائتمانية وإدارة الاستثمار القائمة على الأدلة.

لقد أمضى أكثر من عقد من الزمن في تطوير تجربة استثمارية جديدة للعملاء لمعالجة المشكلات الرئيسية التي تواجه صناعة الخدمات المالية اليوم على وجه التحديد.

طوال حياته المهنية ، شغل مناصب كمستشار ومستشار ومدير محفظة ونائب رئيس لشركات إدارة الأموال المؤسسية بمليارات الدولارات من الأصول الخاضعة للإدارة. أدت هذه التجارب إلى طريقة جديدة للتفكير في التمويل الشخصي استنادًا إلى مجموعة من ثلاثة عناصر أساسية: التخطيط المالي للعصر الرقمي ، وإدارة الاستثمارات القائمة على عوامل منخفضة التكلفة والمشورة الائتمانية التي يقدمها محترفي CFP®.

تعمل WealthShape مع العملاء في ولاية كونيتيكت وفي جميع أنحاء البلاد لتقديم حلول استثمارية قائمة على الأدلة ومشورة عالية الجودة بتكلفة منخفضة. يحصل العملاء على إمكانية الوصول إلى جميع الاستثمارات والأهداف والتقدم في موقع واحد سهل الفهم وآمن. تعمل الشركة وفقًا للاعتقاد بأن التخطيط المالي لا ينبغي أن يكون ثابتًا بل نشطًا ومستمرًا مع الحفاظ على أعلى مستوى من المسؤولية الائتمانية.

يظهر تيم بانتظام كضيف على SiriusXM Business Radio وكثيراً ما يساهم في وسائل الإعلام بما في ذلك Investopedia و The Wall Street Journal و Investment News و US News & World Report و Financial Advisor IQ و AdvisorHUB. وهو حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال مع التركيز في الشؤون المالية ، وهو خبير مالي معتمد معتمد وعضو نشط في الرابطة الوطنية للمستشارين الماليين الشخصيين (NAPFA). كان ضيفًا محاضرين حول التمويل الشخصي عبر الوسائط الإلكترونية وفي مواقع مختلفة في جميع أنحاء شمال شرق الولايات المتحدة بما في ذلك ولاية كونيتيكت مسقط رأسه.

إخلاء المسئولية: توفر WealthShape، LLC هذه الرسالة كمسألة معلومات عامة. لا ينبغي لأحد أن يفترض أن أي نقاش أو معلومات واردة في هذه المادة بمثابة إيصال ، أو كبديل ، للاستثمارات الشخصية أو الضريبية أو المشورة القانونية.

التعليم

حصل تيم على بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال من جامعة ولاية كونيتيكت الجنوبية وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ولاية كونيتيكت الجنوبية.

اقتبس من تيموثي بيكر

"هدفنا هو تضخيم الثروة بأكثر الوسائل المنطقية المتاحة. نحن نعتقد أن تصميم المشورة والاستثمار يجب أن يعتمد على أدلة مثبتة وطويلة الأجل ، ويجب أن يحصل كل مستثمر عليها ".