تعريف التداول البديل والتكتيكات

ما هو التداول سوينغ؟

التداول المتأرجح هو أسلوب للتداول يحاول جني الأرباح في الأسهم (أو أي أداة مالية) على مدى فترة تتراوح بين بضعة أيام إلى عدة أسابيع. يستخدم المتداولون المتأرجحون في المقام الأول التحليل الفني للبحث عن فرص التداول. قد يستخدم هؤلاء التجار التحليل الأساسي بالإضافة إلى تحليل اتجاهات الأسعار وأنماطها.

ما هو التداول سوينغ؟

فهم سوينغ للتجارة

ينطوي التداول المتأرجح على الاحتفاظ بصفقة طويلة أو قصيرة لأكثر من جلسة تداول واحدة ، ولكن عادة لا تزيد عن عدة أسابيع أو شهرين. هذا إطار زمني عام ، حيث قد تستمر بعض التداولات لفترة أطول من شهرين ، ومع ذلك ، قد يستمر المتداول في اعتبارها تداولات متأرجحة.

الهدف من التداول المتأرجح هو التقاط جزء كبير من حركة السعر المحتملة. بينما يبحث بعض المتداولين عن الأسهم المتقلبة مع الكثير من الحركة ، قد يفضل آخرون المزيد من الأسهم المهدئة. في كلتا الحالتين ، التداول المتأرجح هو عملية تحديد المكان الذي من المحتمل أن يتحرك فيه سعر الأصل ، ثم الدخول في مركز ، ثم الحصول على جزء كبير من الربح من هذه الخطوة.

يبحث التجار البديلون الناجحون فقط عن جزء كبير من حركة السعر المتوقعة ، ثم ينتقلون إلى الفرصة التالية.

الماخذ الرئيسية

• ينطوي التداول المتأرجح على أخذ التداولات التي تستمر لبضعة أيام حتى عدة أشهر من أجل الاستفادة من حركة السعر المتوقعة. يعرض التداول المتأرجح المتداول لمخاطر الليلة الماضية وعطلة نهاية الأسبوع ، حيث يمكن للسعر الفجوة وفتح الجلسة التالية بشكل كبير سعر مختلف. يمكن للمتداولين المتأرجحين جني الأرباح باستخدام نسبة المخاطرة / المكافأة المحددة بناءً على هدف إيقاف الخسارة والربح ، أو يمكنهم جني الأرباح أو الخسائر على أساس مؤشر فني أو حركة تحركات الأسعار.

يعد التداول المتأرجح أحد أكثر أشكال التداول النشط شيوعًا ، حيث يبحث المتداولون عن فرص متوسطة الأجل باستخدام أشكال مختلفة من التحليل الفني. إذا كنت مهتمًا بالتداول المتأرجح ، فيجب أن تكون على دراية تامة بالتحليل الفني. تقدم دورة التحليل الفني في Investopedia نظرة شاملة على الموضوع مع أكثر من خمس ساعات من الفيديو حسب الطلب والتمرينات والمحتوى التفاعلي على حد سواء التي تغطي التقنيات الأساسية والمتقدمة.

يقوم العديد من التجار البديلين بتقييم التداولات على أساس المخاطرة / المكافأة. من خلال تحليل مخطط الأصل ، يحددون أين سيدخلون ، وأين سيضعون وقف الخسارة ، ثم يتوقعون أين يمكنهم الخروج بربح. إذا كانوا يخاطرون بدولار واحد للسهم الواحد في إعداد قد ينتج عنه ربحًا قدره 3 دولارات ، فهذا يعد مخاطرة / مكافأة مواتية. من ناحية أخرى ، فإن المخاطرة بدفع دولار واحد للحصول على دولار واحد أو فقط كسب 0.75 دولار ليست بالمثل.

يستخدم المتداولون المتأرجحون في المقام الأول التحليل الفني ، بسبب الطبيعة قصيرة الأجل للتداولات. ومع ذلك ، يمكن استخدام التحليل الأساسي لتعزيز التحليل. على سبيل المثال ، إذا رأى متداول متأرجح إعدادًا صعوديًا في أحد الأسهم ، فقد يرغب في التحقق من أن أساسيات الأصل تبدو مواتية أو يتحسن أيضًا.

غالبًا ما يبحث التجار المتأرجحون عن فرص على الرسوم البيانية اليومية ، وقد يشاهدون الرسوم البيانية لمدة ساعة أو 15 دقيقة للعثور على نقاط دخول وإيقاف خسارة دقيقة.

الايجابيات

• يتطلب وقتًا أقل للتداول من التداول اليومي

• يزيد من إمكانية الربح على المدى القصير عن طريق الاستيلاء على الجزء الأكبر من تقلبات السوق

• يمكن للتجار الاعتماد بشكل حصري على التحليل الفني ، مما يسهل عملية التداول

سلبيات

• تخضع المراكز التجارية لمخاطر السوق بين عشية وضحاها وعطلة نهاية الأسبوع

• انعكاسات السوق المفاجئة يمكن أن تؤدي إلى خسائر كبيرة

• غالبًا ما يفقد التجار المتأرجح اتجاهات طويلة الأجل لصالح تحركات السوق على المدى القصير

يوم التداول مقابل التداول البديل

الفرق بين التداول المتأرجح والتداول اليومي هو وقت الاحتفاظ بالمراكز. ينطوي التداول المتأرجح على الأقل على الجلسة المسائية ، بينما يغلق المتداولون اليوم مراكزهم قبل إغلاق السوق. تقتصر مواقف التداول اليوم ليوم واحد. يتضمن التداول المتأرجح عقد لعدة أيام إلى أسابيع.

من خلال الإمساك بين عشية وضحاها ، يتحمل المتداول المتأرجح عدم إمكانية التنبؤ بمخاطر الليلة الماضية مثل الفجوات لأعلى أو لأسفل مقابل المركز. من خلال المخاطرة بين عشية وضحاها ، تتم عادةً عمليات التداول المتأرجحة بحجم أصغر لمركز التداول مقارنةً بالتداول اليومي (على افتراض أن المتداولين لديهم حسابات بحجم مماثل). يستخدم متداولو اليوم عادةً أحجام مراكز أكبر وقد يستخدمون هامش التداول اليومي بنسبة 25٪.

يمكن للمتداولين المتأرجحين أيضًا الوصول إلى الهامش أو الرافعة المالية بنسبة 50٪. هذا يعني أنه إذا تمت الموافقة على المتداول لتداول الهامش ، فلن يحتاج إلا إلى طرح 25000 دولار في رأس المال للتداول بقيمة حالية قدرها 50000 دولار ، على سبيل المثال.

تكتيكات التداول البديل

يميل المتداول المتأرجح إلى البحث عن أنماط الرسوم البيانية لعدة أيام. تتضمن بعض الأنماط الأكثر شيوعًا تحركات متوسط ​​الانتقال ، وأنماط الكأس والتعامل ، وأنماط الرأس والكتفين ، والأعلام ، والمثلثات. يمكن استخدام الشموع العكسية الرئيسية بالإضافة إلى مؤشرات أخرى لوضع خطة تداول قوية.

في النهاية ، يضع كل متداول متأرجح خطة وإستراتيجية تمنحهما ميزة على العديد من الصفقات. يتضمن ذلك البحث عن إعدادات التداول التي تؤدي إلى حركات يمكن التنبؤ بها في سعر الأصل. هذا ليس سهلاً ، ولا توجد استراتيجية أو إعداد يعمل في كل مرة. مع وجود مخاطرة / مكافأة مواتية ، فإن الفوز في كل مرة ليس مطلوبًا. كلما كانت المخاطرة / المكافأة لإستراتيجية التداول أكثر ملاءمة ، قل عدد المرات التي تحتاج فيها إلى الفوز من أجل تحقيق ربح إجمالي على العديد من الصفقات.

العالم الحقيقي مثال على تجارة البديل في أبل

مثال على العالم الحقيقي لفرص تداول AAPL المحتملة. Investopedia

يوضح الرسم البياني أعلاه فترة تحركت فيها Apple (AAPL) بقوة في السعر. وأعقب ذلك فنجانًا صغيرًا ومقبضًا يشير في كثير من الأحيان إلى استمرار ارتفاع الأسعار إذا تحرك السهم فوق قمة المؤشر.

في هذه الحالة ، يرتفع السعر أعلى المقبض ، مما يؤدي إلى شراء محتمل بالقرب من 192.70 دولار.

هناك مكان محتمل لوضع حد لإيقاف الخسارة أسفل المقبض ، الذي يتميز به المستطيل ، بالقرب من 187.50 دولار.

استنادًا إلى الدخول ووقف الخسارة ، تبلغ المخاطر المقدرة للتداول 5.20 دولارًا للسهم (192.70 دولارًا - 187.50 دولارًا).

إذا كنت تبحث عن مكافأة محتملة تكون على الأقل ضعف المخاطر ، فإن أي سعر أعلى من 203.10 دولار (192.70 دولار + (2 * 5.20 دولار)) سيوفر ذلك.

بصرف النظر عن المخاطرة / المكافأة ، يمكن للمتداول أيضًا استخدام طرق خروج أخرى ، مثل انتظار السعر لتحقيق انخفاض جديد. مع هذه الطريقة ، لم يتم إعطاء إشارة خروج حتى 216.46 $ ، عندما انخفض السعر إلى ما دون أدنى مستوى للانسحاب السابق. هذه الطريقة كانت ستؤدي إلى ربح قدره 23.76 دولار للسهم. فكر بطريقة أخرى: ربح 12 ٪ في مقابل أقل من 3 ٪ من المخاطر. استغرقت هذه التجارة المتأرجحة قرابة شهرين.

قد تكون هناك طرق خروج أخرى عندما يعبر السعر أقل من المتوسط ​​المتحرك (لا يظهر) ، أو عندما يعبر مؤشر مثل مؤشر التذبذب العشوائي خط الإشارة.