أعلنت كل من شركة Raytheon (RTN) وشركة United Technologies Corp (UTX) أنهما ستندمجان في صفقة شاملة لتشكيل مجموعة دفاع وصناعات فضائية تبلغ قيمتها حوالي 121 مليار دولار مع مبيعات 2019 المتوقعة بحوالي 74 مليار دولار.
هتف المستثمرون الأخبار من خلال دفع أسهم Raytheon و United Technologies أعلى بنسبة 8.7 ٪ و 4.4 ٪ ، على التوالي ، في التداول قبل السوق صباح الاثنين.
من المتوقع أن يتم إغلاق "دمج متساوين" في النصف الأول من عام 2020 بعد أن تم إطلاق أعمال تكييف الهواء في المصاعد أوتيس من شركة يونايتد تكنولوجيز. ستكون الشركة الجديدة ، Raytheon Technologies Corporation ، مملوكة بنسبة 57٪ من قبل مساهمي United Technologies و 43٪ مملوكة لمساهمي Raytheon. سيتم تعيين جريج هايس ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة يونايتد تكنولوجيز ، الرئيس التنفيذي ، وسيتم تعيين توم كينيدي ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة رايثيون ، رئيساً تنفيذياً. سيتألف مجلس الإدارة الجديد من ثمانية مديرين من United Technologies وسبعة من Raytheon مع المدير الرئيسي لهذه الأخيرة.
وقال دوغلاس روتهاكر ، المحلل في بلومبرج إنتليجنس ، لصحيفة لوس أنجلوس تايمز: "إنها لعبة تنويع إلى حد كبير لبناء مقاول فضاء ودفاع مطلق". الشركتان لديهما عملاء مشتركون لكن ليس لديهم تداخل كبير عندما يتعلق الأمر بأعمالهم. سوف يقلل الاندماج من خطر التركيز ويخلق "مجموعة واسعة ومكملة من القدرات غير الملائمة للمنصة."
وقال هايز في بيان صحفي: "إن مجموعة يونايتد تكنولوجيز ورايثيون ستحدد مستقبل الفضاء والدفاع". "لدى شركتينا علامات تجارية مبدعة تشترك في تاريخ طويل من الابتكار وتركيز العملاء والتنفيذ المؤكّد. من خلال توحيد الجهود ، سيكون لدينا تكنولوجيا غير مسبوقة وقدرات بحث وتطوير موسعة تسمح لنا بالاستثمار من خلال دورات العمل ومعالجة أولويات عملائنا العليا إن دمج محافظنا الاستثمارية سيوفر أيضًا تضافرًا في التكلفة والإيرادات من شأنه أن يخلق قيمة طويلة الأجل لعملائنا ومساهمينا."
وقالت الشركتان إن رايثيون تكنولوجيز ستعيد ما بين 18 إلى 20 مليار دولار من رأس المال إلى المساهمين في السنوات الثلاث الأولى بعد الانتهاء من عملية الدمج. من المتوقع أن يتجاوز إجمالي تكلفة التشغيل السنوية للتكاليف مليار دولار بحلول العام الرابع بعد الإغلاق ، ومن المتوقع إرجاع حوالي 500 مليون دولار من المدخرات السنوية للعملاء. من المتوقع أن يصل صافي دين الشركة في وقت الإغلاق إلى 26 مليار دولار تقريبًا ، بمساهمة تزيد عن 90٪ من شركة يونايتد تكنولوجيز.
