في عالم الاستثمار ، التوقيت هو كل شيء. احصل على الدور الأرضي من خلال استثمار في شركة ترى أن قيمتها مرتفعة للغاية ، ويمكنك أن تصبح أكثر ثراءً بشكل كبير في فترة زمنية قصيرة. ومع ذلك ، فمعظم الوقت ، يشعر معظم المستثمرين بمعنى أن فرصة الاستثمار قد جاءت وذهبت بحلول الوقت الذي كانوا يدركون فيه. تحاول شركة Innovator Capital Management تقديم حل لهذه المشكلة من خلال أحد أحدث عروض صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETF). يحاول ETF (BOUT) Innovator IBD Breakout Opportunities تحديد الأسهم التي على وشك "الخروج" ورؤية المكاسب السريعة.
قوة السعر وعوامل أخرى
BOUT هي إستراتيجية سلبية ETF تمتلك سلة من الأسهم التي يعتقد مديرو الصناديق أنها "على وشك الخروج" ، وفقًا للمصدر ، لكل ETF.com. في حين أن فكرة الاستثمار في الأسهم التي على وشك أن تجعلها كبيرة هي فكرة جذابة ، فإن مفتاح نجاح هذه الاستراتيجية هو في منهجيتها. كيف يعمل الصندوق على اختيار الأسهم التي على وشك أن تصبح أكثر قيمة قبل أن تصبح شعبية؟
من أجل عزل الأسهم المستهدفة ، ينظر مديرو الصناديق في BOUT إلى قوة السعر النسبية من خلال تصنيف الأوراق المالية. هذه الأسماء التي يعتقد الصندوق أنها ستشهد على الأرجح نموًا مستدامًا للأسعار تحصل أيضًا على أثقل الأوزان في السلة.
أوضح كبير مسؤولي المحتوى في IBD ، كريس جيسيل ، أن "IBD Breakout Stocks Index يبدأ بتحديد الشركات التي لديها مؤشرات أساسية قوية وتستخدم خوارزمية التعرف على أنماط المخطط لتحديد الأسهم لإدراجها في نقاط الاختراق أو تقترب منها."
الحفاظ على قمة أحدث الأسهم الواعدة
من أجل الحفاظ على أفضل ما يحدث في السوق ، يعيد BOUT إعادة التوازن إلى مزيجه كل أسبوع. عندما تم إطلاقه في منتصف سبتمبر من عام 2018 ، احتفظ الصندوق بـ 56 سهمًا مختلفًا. قد يتغير هذا المجموع من أسبوع لآخر ، على الرغم من أن الصندوق يجب أن يحتفظ بـ 25 سهم على الأقل في جميع الأوقات.
يأمل المبتكر أن ترقى اختياراته إلى إمكانات نموها. أوضح المدير التنفيذي لشركة Innovator Capital Management Bruce Bond أنه "بينما تركز العديد من صناديق الاستثمار المتداولة على الأسهم ذات الزخم الثابت ، يسعى BOUT إلى تحديد الشركات قبل أن تثبت زخمها ، وقد يقدم للمستثمرين تعرضًا فريدًا يمكن استخدامه كبديل أو مكمل لصناديق الاستثمار المتداولة ETFs. ". قد يكون هذا المكون الاستراتيجي مفتاحًا لمستثمري BOUT مع استمرار الصندوق - فقد يكون ذلك موازنة مفيدة ضد الأنواع الأخرى من استراتيجيات ETF. (لمعرفة المزيد ، راجع: 4 طرق لاستخدام صناديق الاستثمار المتداولة في محفظتك الاستثمارية .)
المبتكر يواصل التوسع
مع الالتزام باسمها ، واصلت شركة Innovator تطوير مجموعة من صناديق الاستثمار المتداولة الجديدة لتقديمها إلى السوق. BOUT هي المؤسسة التاسعة لمؤسسة التدريب الأوروبية وواحدة من صناديق الاستثمار المتداولة "التقليدية" في Innovator. بالإضافة إلى هذه المجموعة ، أطلقت الشركة أيضًا مجموعة من النتائج المالية المحددة. لدى BOUT نسبة نفقات تبلغ 0.80 ٪ ، مما يعني أن 0.80 دولار لكل 100 دولار يخصصها المستثمر للصندوق.
بصفته منتجًا جديدًا ومتطورًا في تشكيلة Innovator ، فإن BOUT يلعب دور اللحاق ببعض صناديق الاستثمار المتداولة التابعة للشركة. إن ETF - ETF (FFTY) ، أكبر صناديق الاستثمار المتداولة ETF (FFTY) ، والتي تضم حوالي 534 مليون دولار من إجمالي أصول المستثمرين.
على الرغم من أنه من المستحيل التنبؤ بثقة بكيفية أداء الأسهم في المستقبل ، إلا أن مديري BOUT في شركة Innovator يأملون في أن تختار هذه المؤسسة التعليمية الجديدة الفائزين. بالتطلع إلى المستقبل ، قد يكون هناك بعض التساؤلات حول المدة التي سيحتفظ بها BOUT بالأسهم التي تبدأ في الخروج - عند نقطة معينة ، قد يتم وضع هذه الأسماء في سلة أموال الزخم. من ناحية أخرى ، طالما أن اختيارات BOUT تجني الأموال للمستثمرين ، يبدو أنه لا يوجد سبب كبير للشكوى. (للحصول على قراءة إضافية ، راجع: أفضل خمس صناديق استثمار متجاورة ذكية لـ Beta Momentum .)
