Neuberger Berman LLC ، التي تأسست عام 1939 ، هي شركة عالمية لإدارة الأصول والاستشارات المالية ومقرها مدينة نيويورك. تمتلك الشركة موجودات تحت الإدارة (AUM) تبلغ 315 مليار دولار (بما في ذلك أصول بديلة مثل صناديق الأسهم الخاصة وصناديق التحوط) اعتبارًا من 30 سبتمبر 2018 ، ولها 32 مكتبًا في 20 دولة. كان Neuberger Berman أحد أقسام Lehman Brothers عام 2008 ، ولكنه كان أحد الأصول القيمة ، وليس سببًا لفشل الشركة. أثناء تصفية بنك ليمان براذرز في عام 2009 ، صممت الإدارة عملية شراء خاصة من قبل الموظفين. Neuberger Berman هي الآن واحدة من أكبر شركات إدارة الأصول المملوكة للموظفين في العالم.
إدارة
يشغل جورج ووكر منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي منذ عام 2009. وقبل ذلك ، كان الرئيس العالمي لقسم إدارة الاستثمارات في بنك ليمان براذرز وكان له دور أساسي في ترتيب عملية الاستحواذ على الموظفين. جاء الرئيس والمدير التنفيذي للاستثمار جوزيف أماتو أيضًا من شركة ليمان براذرز في عام 2009. لقد كانوا يقودون الشركة على طريق التوسع من خلال فتح مكاتب جديدة ، وتقديم المزيد من الخدمات وإنشاء منتجات جديدة.
اشخاص
الشركات المملوكة للموظفين تميل إلى التعامل مع موظفيها بشكل جيد للغاية. والدليل على ذلك في Neuberger Berman هو أن Pension & Investments قد حصلت على لقبه كأفضل مكان للعمل في صناعة إدارة الأموال بين عامي 2013 و 2017. وتطبق الشركة سياسة تنوع قوية وتركز على الاحتفاظ بالموظفين. معدل الاحتفاظ بكبار المديرين هو 96 ٪ منذ عام 2009.
يمكن للموظفين المشاركين في خطة التعويض المؤجل توجيه 50٪ من أموالهم لشراء أسهم الشركة. يجب أن تستثمر أي أموال لا تستثمر في أسهم الشركة بنسبة 100 ٪ في نفس المحافظ مثل عملاء الشركة. إحدى نقاط البيع الكبيرة للشركة هي أن موظفيها استثمروا أكثر من 3 مليارات دولار في محاذاة مع العملاء.
مدراء الاستثمار
يبلغ متوسط مدراء محفظة Neuberger Berman 25 عامًا من الخبرة في المجال ، و 93٪ من أصول العملاء تتم إدارتها بواسطة مديري المحافظ الرئيسيين الذين يتمتعون بخبرة تزيد عن 20 عامًا. العديد من مديري المحافظ لديهم أموال مستثمرة إلى جانب عملائهم.
الخدمات والمنتجات
يوفر Neuberger Berman خدمات الاستشارات المالية وإدارة الاستثمار لصناديق المعاشات التقاعدية وخطط التقاعد والمنظمات الخيرية والأفراد الأثرياء والمستثمرين الأفراد والصناديق السيادية والشركات. تبلغ نسبة التفصيل حسب AUM 66 ٪ من المؤسسات ، و 18 ٪ من خلال المستشارين الماليين و 16 ٪ من العملاء من القطاع الخاص. عملاء أمريكا الشمالية يمثلون 70 ٪ من AUM.
تقليديا ، كان نيوبرغر بيرمان شركة لإدارة الأسهم مع عائلة صناديق الاستثمار التقليدية. وقد تم التوسع في الأوراق المالية ذات العائد المرتفع والأسواق الناشئة والأسهم الخاصة والاستثمارات البديلة. يتم بذل دفعة كبيرة لإنشاء استثمارات صناديق الاستثمار المشترك التي تدار أكثر في النمط المشترك لصناديق التحوط والأسهم الخاصة. تمتلك الشركة 46 صندوقًا مشتركًا متاحًا للمستثمرين من المؤسسات والأفراد. AUM مقسمة ، مع 106 مليار دولار في الاستثمارات في الأسهم ، و 135 مليار دولار في الأوراق المالية ذات الدخل الثابت والرصيد في الاستثمارات البديلة ومتعددة الأصول.
أداء
لا يقوم Neuberger Berman بالإبلاغ عن معلومات حول عوائد الحسابات الخاصة أو المؤسساتية ، لكنه ملزم بالإبلاغ عن معلومات صناديق الاستثمار المشترك بشكل منتظم. بالنظر إلى تصنيف الأداء العام لأسرة صناديق الاستثمار المشتركة ، فإنه يوفر لمحة عن نتائج إدارة محفظة الشركة.
ركزت المجموعة بشدة على الاستثمار في الأسهم بنسبة 60.5 ٪ ، تليها أصول الدخل الثابت عند 33.2 ٪. بلغ إجمالي النقد والاستثمارات الأخرى 5.1٪ و 1.2٪ على التوالي. احتل جي بي مورغان تشيس المرتبة الأولى في الولايات المتحدة بنسبة 0.96 ٪ ، يليه الأبجدية وأسبن تكنولوجي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2018 ، بلغ متوسط العائد الإجمالي لعائلة صندوق Neuberger Berman 6.1٪ ، مقارنة بمتوسط الفئة البالغ 7.9٪. وكانت عائدات زائدة عائلة الصندوق لمدة خمس سنوات 8.56 ٪.
وفقًا لمورنينجستار ، فإن الصندوق الذي حقق أفضل أداء نسبي مدته خمس سنوات كان صندوق الدرجة المؤسساتية للأسهم في جامعة نيوبرغر بيرمان الكبرى ، الذي جاء بتصنيف خمس نجوم. كان الصندوق الذي حقق أسوأ أداء نسبي مدته خمس سنوات ، مع تصنيف من فئة النجمتين ، فئة المستثمرون في صندوق سندات Neuberger Berman Short Duration. وكان الصندوقان اللذان يمتلكان أعلى وأقل النفقات هما مؤسسي Neuberger Berman Absolute Return متعدد المديرين و Neuberger Berman Core Plus R6 ، مع نسب نفقات الإدارة (MERs) بنسبة 2.60 ٪ و 0.39 ٪ على التوالي.
