لطالما كانت أسباب الاستثمار في الموارد الطبيعية مقنعة. سواء كان الخشب أو الفحم أو الذهب ، فإن الموارد الطبيعية هي جوهر الإنتاج. الشاشة التي تستخدمها لقراءة هذه المقالة هي مجرد مجموعة من الموارد الطبيعية التي تمت معالجتها وإعادة معالجتها. يتزايد عدد الموارد الطبيعية القابلة للاستثمار حيث يحتاج سكان العالم إلى المزيد والمزيد من هذه الموارد. ، سننظر في سبب رغبتك في التفكير في استثمار الموارد الطبيعية وكيفية القيام بذلك.
نطاق استثمار الموارد الطبيعية
استثمار الموارد الطبيعية له مجال واسع يغطي أي شيء يتم جمعه أو جمعه في شكل أولي. بدءًا من شكلها الخام ، قد تمر الموارد الطبيعية بمعالجة إضافية - على سبيل المثال ، قطع شجرة إلى 4x4s و 2 x10s و 2x4s وما إلى ذلك - أو ببساطة يتم تنظيفها وتعبئتها وبيعها (برميل من الزيت أو زجاجة من الماء)). يتداخل الاستثمار في الموارد الطبيعية مع أنواع أكثر تخصصًا من الاستثمار ، بما في ذلك الاستثمار في النفط والغاز ، واستثمار المعادن النفيسة ، واستثمار المعادن (الأساسية) ، وما إلى ذلك. إذا كان من الممكن استخراجها أو قطعها أو جمعها من أعلى أو أسفل القشرة الأرضية ، فمن الطبيعي يبحث المستثمرون عن الموارد عن طريقة لشراء.
تحذير واحد ، ولكن. غالبًا ما يتم زراعة الموارد الزراعية - كما هو الحال في الأبقار والذرة والقطن وغيرها - بالموارد الطبيعية لأن العديد من الموارد الطبيعية والسلع الزراعية يتم تداولها بالطرق نفسها. لأغراض هذه المقالة ، لا يتم تصنيف الزراعة بالموارد الطبيعية ، على الرغم من أن مخرجاتها (الحبوب ، الذرة ، إلخ) تتداول تمامًا مثل الموارد الطبيعية الأخرى ، وتواجه قوى اقتصادية مماثلة. والسبب هو أن العديد من المنتجات الزراعية أقل دواما من بقية المجموعة ، مما يجعلها مخازن ذات قيمة مشكوك فيها.
أسباب الاستثمار في الموارد الطبيعية
هناك عدد من الأسباب التي تجعل الموارد الطبيعية تقوم باستثمارات جذابة الآن وفي المستقبل:
- ارتفاع الدخول : مع ارتفاع الدخول في البلدان النامية ، يزداد الطلب على المعادن الثمينة ومواد البناء والموارد الطبيعية الأخرى. على الرغم من أن صدمة العرض لا تزال تشكل مخاطرة محتملة مع وجود العديد من الموارد ، مثل النفط ، إلا أن ارتفاع الطلب يؤدي عمومًا إلى ارتفاع الأسعار ؛ البنية التحتية والإصلاح العالمي : لدى البلدان النامية شهية هائلة للحصى والخشب والصلب وغيرها من المواد اللازمة لبناء الطرق والأشغال العامة الأخرى. هذا البناء السريع مدفوع بالنمو السكاني وزيادة التحضر. وبالمثل ، فإن معظم البنية التحتية في الدول المتقدمة تتطلب التحديث بشكل منتظم ، وكلما مر عدد العقود التي مرت قبل إجراء الإصلاحات والتحديثات ، كان الإنفاق النهائي أكبر ؛ الشراء السياسي : بدأ عدد من الدول بشراء الموارد الطبيعية لضمان إمدادات ثابتة من المواد الخام الأساسية. يأخذ هذا الشراء أحيانًا شكل اتفاقيات سياسية وأحيانًا أوامر السوق المفتوحة أو عمليات الاستحواذ الأجنبية ، مما يجعل الحكومات محركًا آخر للطلب ؛ مخزن القيمة : تعمل العديد من الموارد الطبيعية كمخزن للقيمة ، وخاصة المعادن. هذه الموارد تصبح أكثر جاذبية عندما يهدد التضخم المستثمرين.
هناك أيضًا حجة مفادها أن الموارد الطبيعية لها علاقة منخفضة مع القطاع المالي. هذا صحيح على نطاق واسع ، حيث تستمر العديد من الشركات في الاحتفاظ باستثمارات الموارد الطبيعية للمستهلكين في حالة ركود مالي ، على أمل أن تكون في وضع جيد لتحقيق انتعاش. ومع ذلك ، نظرًا لأن المزيد من النشاط في الموارد الطبيعية يحركه الاستثمار والمضاربة ، فمن المحتمل أن يتحول هذا الارتباط الأقل إلى علاقة أعلى.
خيارات الاستثمار لمستثمري الموارد الطبيعية
إذن ، لقد سمعت الأسباب ، وتتساءل من أين تبدأ. لحسن الحظ ، تتوفر مجموعة واسعة من خيارات الاستثمار من أي وقت مضى.
- الاستثمار المباشر : يمكن للمستثمرين دائما شراء الموارد مباشرة. تعمل هذه الطريقة بشكل جيد بالنسبة للاستثمارات الأصغر في المعادن النفيسة ، لكنها سرعان ما تصبح غير عملية عند الحديث عن الأخشاب والغاز الطبيعي والموارد الأخرى التي تتطلب مرافق تخزين كبيرة ، والتي تترافق مع التكاليف المرتبطة بها ؛ العقود الآجلة والخيارات : يتيح النهج القائم على العقود في تداول الموارد للمستثمرين الاستفادة من دولاراتهم في إطار زمني أقصر من تخزين مورد مادي لشهور وشهور متتالية. هذه استثمارات كبيرة للمتداولين المتمرسين ، لكن العقود المستقبلية والخيارات يمكن أن تكون محيرة للجميع باستثناء هؤلاء المتخصصين ؛ صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة : صناديق الاستثمار المتداولة في الموارد الطبيعية هي مجرد مثال آخر على كيفية قيام صناديق الاستثمار المتداولة بمساعدة المستثمر في اكتساب خبرة واسعة في السوق باستثمارات قليلة فقط. تحتوي جميع صناديق الاستثمار المتداولة في الموارد الطبيعية على نكهة مختلفة عما تعتبره ضروريًا ، لذلك فإن العثور على الشخص المناسب يمكن أن يأخذ شكلًا من الأشكال. والخبر السار هو أنه من المحتمل أن يكون هناك واحد يناسب احتياجاتك الدقيقة في انتظارك للعثور عليه ؛ الأسهم : تتكون صناديق الاستثمار المتداولة ، بالطبع ، من الأسهم. يمكن للمستثمرين الاستغناء عن الوسيط ، وشراء أسهم شركة الموارد الطبيعية هذه مباشرة. وتشمل هذه أسهم شركات التعدين ، ومخازن الغابات ، ومخزونات التنقيب عن النفط ، وما إلى ذلك بصفة عامة ، هناك نوعان من شركات الموارد الطبيعية: الشركات الكبرى والصغار. تقدم التخصصات الكبرى لعبة متنوعة من الاستخراج إلى المعالجة وحتى مبيعات السوق ، مع إمكانية توزيع الأرباح. جونيورز هي لعبة محض ، وحساسة للغاية لحركات الأسعار. لا يقدمون عادة أرباحًا ، ولكن يمكنهم تحقيق عوائد كبيرة إذا زادت قيمة الموارد الطبيعية التي يتحكمون بها.
الخط السفلي
استثمار الموارد الطبيعية آخذ في التوسع. في سبعينيات القرن الماضي وحتى التسعينيات ، لم يكن بإمكانك بسهولة الاستثمار في المياه. يجب عليك معرفة الشركات التي حصلت على قدر كبير من إيراداتها من المياه ، ثم شرائها. يمكنك الآن إلغاء هذه الخطوات مع Invesco Water Resources (PHO) ، من بين صناديق ETF الأخرى. في مجالات أخرى ، شكل التغيير مجرد زيادة أخرى في الاختيار. لا يزال بإمكانك شراء أسهم في شركة لاستخراج الفحم أو شراء صناديق استثمار متداولة في الفحم ، أو تجارة عقود آجلة للفحم ، أو حتى شراء شحنة من الفحم لتخزينها ؛ هناك القليل جدا من القيود على استثمار الموارد الطبيعية. مع اختيار الاستثمارات والطلب على هذه الموارد المتزايدة في خطوة ، وهذا هو المجال للفضول جدا للمستثمرين.
