مارجريتا م. تشنغ

• الشركة: Blue Ocean Global WealthJob العنوان: مخطط مالي معتمدشهادات: CFP® ، CRPC® ، RICP ، CDFA

تجربة

مارغريتا م. تشينغ هي الرئيس التنفيذي لشركة بلو أوشن جلوبال ويلث. قبل المشاركة في تأسيس شركة Blue Ocean Global Wealth ، كانت مارغريتا مستشارة مالية في Ameriprise Financial ومحللة ومحررة في شركة Towa Securities في طوكيو باليابان. مارغريتا هي متحدثة باسم حملة الحرية المالية لـ AARP وكاتب عمود منتظم في كيبلينغر. وهي محترفة في CFP® ، ومستشارة في التخطيط القانوني للتقاعد ، وموظفة معتمدة في التقاعد للحصول على الدخل ، ومحللة مالية معتمدة للطلاق.

بصفته سفيرًا معتمدًا لمعايير المخططات المالية (CFP Board) ، يساعد Marguerita في تثقيف الجمهور وصانعي السياسات ووسائل الإعلام حول فوائد التخطيط المالي الأخلاقي. تعمل كخبيرة محامية في مبادرة المرأة (WIN) وخاضعة للموضوع في مجلس CFP ، مما يساهم في تطوير أسئلة الامتحانات الخاصة بامتحان شهادة CFP®. المتطوعين Marguerita أيضا لجلسات لجنة الأخلاقيات التأديبية ومجلس إدارة CFP. عملت في مجلس الإدارة الوطني لجمعية التخطيط المالي (FPA) من 2013 إلى 2015 وهي رئيسة سابقة لجمعية التخطيط المالي لمنطقة العاصمة الوطنية (FPA NCA).

درست مارجريتا في جامعة كيو في طوكيو باليابان وحصلت على درجة البكالوريوس في العلوم المالية وشهادة البكالوريوس في لغة شرق آسيا والأدب الياباني من جامعة ماريلاند ، كوليدج بارك. حصلت على جائزة Ameriprise المالية الرئاسية لجودة المشورة ومنحة Monbukagakusho اليابانية المرموقة.

التعليم

حصلت مارجوريتا على درجة البكالوريوس في العلوم المالية من جامعة كيو وشهادة البكالوريوس في لغة شرق آسيا والأدب الياباني من جامعة ماريلاند.

اقتباس من مارغريتا م تشنغ

"Marguerita M. Cheng شغوفة بضمان أن يكون لدى عملائها وضوح وثقة في التخطيط لمستقبلهم المالي."