لذلك تريد كسب المال على تجارة النفط. الطريقة التي يتحرك بها سعر النفط في الوقت الحالي ، ستتاح لك فرصة للدخول والخروج لتحقيق أرباح هائلة. من ناحية أخرى ، إذا كنت غير صحيح ، فقد يتصاعد نظامك.
ألا تتمنى لو كنت تعرف الطريقة التي كان سيتم بها النفط؟ بينما لا أحد يعرف الإجابة بالتأكيد ، يمكنك زيادة احتمالات نجاحك بشكل كبير باستخدام المنطق. في هذه الحالة ، سوف نلقي نظرة على VelocityShares 3x Long Crude Oil ETN (UWTI).
أول شيء يجب أن تعرفه هو أن الأوراق المالية المتداولة في البورصة (ETN) تستخدم المشتقات المالية والديون لتضخيم عوائد المؤشر الأساسي. هذه هي الصفقات عالية المخاطر التي يجب أن ينظر إليها على أنها مجرد: الصفقات. لا ينبغي التعامل معها كاستثمارات. على سبيل المثال ، على مدار الأشهر الثلاثة الماضية ، انخفضت قيمة UWTI بنسبة 74.04 ٪. بما أن مفتاح اللعبة هو الحفاظ على رأس المال ، يجب تجنب هذا النوع من التجارة. ومع ذلك ، خلال الإطار الزمني نفسه ، ارتفعت قيمة VelocityShares 3x Inverse Crude Oil ETN (DWTI) بنسبة 192.19٪. إذا كنت ستقفز على جانبي هذه التجارة ، فأنت بحاجة إلى معرفة الحقائق.
لسوء الحظ ، فإن مشكلة تداول ETN والصناديق المتداولة في البورصة (ETF) (بصرف النظر عن الرسوم) هي أن السوق يمكن أن يظل غير عقلاني أكثر مما تستطيع البقاء مذيبًا. بمعنى آخر ، حتى لو كنت محقًا ، فقد يستغرق المنطق بعض الوقت حتى يلعب. ضع ذلك في الاعتبار ونحن نمضي قدمًا. (للمزيد ، انظر: كيف تتفاعل صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة مع انخفاض أسعار الطاقة .)
عند الحديث عن المنطق ، فإن السبب الرئيسي لانخفاض النفط هو الانكماش العالمي. وهناك شيء واحد يجب على المستثمرين والتجار تذكره: لا يمكنك إيقاف الانكماش. يمكنك تقديم سياسة نقود مجانية والتوصل إلى جميع أنواع الطرق الإبداعية "للحفاظ على استمرار الاقتصاد" ، ولكن في النهاية ، سيفوز الانكماش. الاحتياطي الفيدرالي ، بالإضافة إلى القوى الأخرى ، ليس له مصلحة في رؤية الانكماش يعيد رأسه القبيح على ساعاته. يمكن القول إن الأمر يتعلق بالميراث ، وليس ما هو الأفضل للبلد على المدى الطويل. كل هذا يتعلق بسعر النفط. إليكم السبب. (للمزيد ، انظر: ما الذي يحدد أسعار النفط .)
تلميحات انكماشية
لقد بدا أن سياسة الاحتياطي الفيدرالي قد خلقت العديد من الفقاعات. ومثل كل البيئات الانكماشية ، فإن أول مجال لإظهار الشقوق هو السلع. انخفض الطلب العالمي على النفط وزاد العرض. في هذه الحالة ، لن يتطلب الأمر من عضو منسا أن يكتشف أن سعر النفط يجب أن يواصل انخفاضه.
إذا اضطر الاقتصاد للوقوف على قدميه الآن - دون مساعدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي - فسوف يحتاج إلى قصب قوي جدًا لمساعدته على الزحف إلى الأمام. إذا كانت لديك شكوك حول هذا الأمر ، اسأل نفسك السؤال التالي: "إذا كان الاقتصاد يتمتع بصحة جيدة حقًا ، فلماذا لا تزال سياسة المال سهلة؟"
أي شخص يولي اهتماما يعرف ذلك ، وإذا كنت تقرأ هذا المقال ، فأنت تولي اهتماما. لكن الغالبية العظمى من الجمهور لا يهتمون ، بل يذهبون بدلاً من ذلك إلى الرأي العام بأن أسعار النفط (والبنزين) المنخفضة ترتبط بسنة الانتخابات. هذا تقييم مثير للسخرية بدون دقة تاريخية. (للمزيد ، انظر: قرار أوبك يرسل الأسهم إلى الأسفل).
انخفاض الطلب ، الجغرافيا السياسية
النقطة الأساسية هنا هي أن انخفاض الطلب العالمي أدى إلى بيئة انكماشية. عندما يكون الطلب منخفضًا ، يجب أن تتحرك الأسعار منخفضة بحيث يستمر المستهلكون في شراء المنتجات والخدمات. غالبًا ما يكون التلميح الأول لبيئة انكماشية قادمة في السلع ، تمامًا كما كان في أواخر عام 2008. على سبيل المثال ، في يوليو 2008 ، تم تداول النفط الخام بسعر 145 دولارًا للبرميل. في 23 ديسمبر 2008 ، تم تداوله بسعر 30.28 دولار للبرميل. في أوائل عام 2009 ، كنا في بيئة انكماشية. هذه أخبار سيئة للنفط في عالم اليوم ، ومن المرجح أن يصل النفط إلى 30 دولارًا للبرميل قبل أن يصل إلى 100 دولار للبرميل.
تلميح آخر كبير هو التوترات الجيوسياسية ، والتي تتعلق ضعف الاقتصاد العالمي. روسيا مثال جيد. هذه التوترات المتصاعدة هي علامة أخرى على أن الاقتصاد العالمي يضعف ، لا يتقوى. تذكر أن الجميع سعداء عندما يكسبون المال.
من المرجح أن ينتشر الانكماش في أوروبا أولاً. ايطاليا بالفعل هناك. وشهدت منطقة اليورو بأكملها تضخمًا سنويًا بلغ 0.3٪ فقط في نوفمبر - وهو أدنى مستوى خلال خمس سنوات. من المحتمل أن يستمر النفط في الانخفاض ، مما يجعل UWTI أقل جاذبية. (لمزيد من المعلومات ، راجع: دليل صناعة النفط والغاز ).
الاخبار الجيدة
والصيد الوحيد هنا المتعلق بالانكماش هو أنه أمر جيد ، وليس شيئًا سيئًا. نعم ، ستكون مؤلمة بشكل استثنائي لسنوات عديدة ، ولكن هذا هو السبيل الوحيد للخروج. إن الطريقة الوحيدة للنمو مرةً أخرى هي سداد الديون وتراجع الأسعار حتى تتمكن الشركات من الابتكار أكثر ويمكن أن تصبح العقارات في متناول الفرد / الأسرة العادي. هكذا ستولد الثروة مرة أخرى في أمريكا… بعد سنوات عديدة من الآن. (للمزيد ، راجع: الاتجاه الصعودي للانكماش ).
الخط السفلي
إذا كنت تنوي بدء أي منصب في UWTI ، فيجب أن يكون ذلك في وضع ترتد. ولكن هذا يكاد يكون من المستحيل للوقت ومحفوف بالمخاطر للغاية. هناك فرص تداول واستثمار أفضل بكثير متاحة في هذا الوقت. يرجى إجراء البحوث الخاصة بك قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار / التداول. (للمزيد ، راجع: The Dead Cat Bounce: A Bear in Bull's Clothing؟ )
