هل أنت مهتم بالاستثمار في إفريقيا؟ إليك الطريقة

جدول المحتويات

• الموارد الطبيعية الشاسعة
• الأسهم تعكس الاقتصاد
• كيف تستثمر
• صناديق الاستثمار المتداولة وصناديق الاستثمار
• التفاعلات
• الخط السفلي

رحلة إفريقيا من عندما تم تصنيفها على أنها "القارة اليائسة" على غلاف مجلة The Economist في مايو 2000 إلى ديسمبر 2011 ، عندما وضع المنشور نفسه "Africa Rising" على غلافه (ثم "Aspiring Africa" ​​في مارس 2013) كان أي شيء سوى مملة. أصبحت إفريقيا الوجهة الأحدث للمستثمرين في الأسواق الناشئة. من عام 2000 ، وفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي ، "كان نصف اقتصادات العالم الأسرع نمواً في إفريقيا". أظهرت غانا وإثيوبيا نموًا حقيقيًا في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 8٪ في عام 2018.

الماخذ الرئيسية

• على مدار العشرين عامًا الماضية ، تحولت أفريقيا من "قارة ميؤوس منها" من حيث إمكاناتها المالية ، إلى آفاق مثيرة للاهتمام لمستثمري الأسواق الناشئة. تتمتع القارة بموارد طبيعية واسعة النطاق ، وقوة عاملة شابة ومتعلمة بشكل متزايد ، ومزيد من الاستقرار من حيث الحوكمة ، والمزيد من آفاق النمو الاقتصادي أكثر من السنوات الماضية. بالنسبة للمستثمرين الجدد الذين يتطلعون إلى إجراء استثمارات صغيرة ، أو صناديق الاستثمار المشتركة أو صناديق التبادل التجاري ، فإن الأمر يبدو أكثر منطقية. قد ينظر المستثمرون الأكثر خبرة أيضًا في إيصالات الإيداع الأمريكية كوسيلة للمشاركة.

الموارد الطبيعية الشاسعة

القارة الأفريقية غنية بشكل لا يصدق بالموارد الطبيعية. لديها احتياطيات ضخمة غير مستغلة من الغاز الطبيعي والنفط (10 ٪ من احتياطيات العالم) والطاقة الكهرومائية غير المستغلة إلى حد كبير. فهي موطن لاحتياطيات هائلة من الذهب والبلاتين واليورانيوم وخام الحديد والنحاس والماس. حاليًا ، لا يتم زراعة سوى 10٪ فقط من الأراضي الصالحة للزراعة في إفريقيا ، إلا أنها تمتلك حوالي 60٪ من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم. على هذا النحو ، أصبحت إفريقيا نقطة جذب للاستثمار الأجنبي المباشر.

تتمتع إفريقيا أيضًا بميزة القوى العاملة المتعلمة الكبيرة الرخيصة نسبياً. تمر القارة بتحول ديموغرافي ، مع موضوع الشباب ؛ هناك نسبة عالية جدًا من الأفارقة في العشرينات والثلاثينيات من العمر مع عدد أقل من المعالين - كبارًا وصغارًا - الذين سوف يلعبون على مدار العقد المقبل.

هناك استقرار من حيث الحكم ؛ البلدان التي شهدت فترات فظيعة من الاضطرابات برزت كقصص نجاح. توجد سياسات أفضل ، وقد تحسنت التجارة وكذلك تحسنت بيئة الأعمال.

وفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي ، بحلول عام 2030 ، سيكون أكثر من 40٪ من الأفارقة ينتمون إلى الطبقات الوسطى أو العليا ، وسيكون هناك ارتفاع في الطلب على السلع والخدمات. في عام 2030 ، من المتوقع أن يصل استهلاك الأسر إلى 2.5 تريليون دولار ، أي أكثر من ضعف ما كان عليه عام 2015 عند 1.1 تريليون دولار.

سيتم إنفاق الكثير من هذا المبلغ البالغ 2.5 تريليون دولار في ثلاث دول: نيجيريا (20٪) ومصر (17٪) وجنوب إفريقيا (11٪). لكن الجزائر وأنغولا وإثيوبيا وغانا وكينيا والمغرب والسودان وتونس ستجذب الشركات التي تسعى إلى دخول أسواق جديدة. القطاعات التي يتوقع أن تحقق أكبر نمو خلال الثلاثين عامًا القادمة هي الأغذية والمشروبات والتعليم والنقل والإسكان والسلع الاستهلاكية والضيافة والترفيه والرعاية الصحية والخدمات المالية والاتصالات السلكية واللاسلكية.

الأسهم تعكس الاقتصاد

يوجد في أفريقيا جنوب الصحراء حوالي 29 بورصة تمثل 38 دولة بما في ذلك بورصتان إقليميتان. هذه التبادلات لديها الكثير من التباين من حيث حجمها وحجم التداول. يوجد في القارة حفنة من البورصات البارزة والعديد من البورصات الجديدة والصغيرة التي تتميز بأحجام تداول صغيرة وعدد قليل من الأسهم المدرجة. يتم بذل الجهود من قبل جميع البلدان لتعزيز التبادلات من خلال تحسين تعليم المستثمرين وثقتهم ، وتحسين الوصول إلى الأموال ، وجعل الإجراءات أكثر شفافية وتوحيدًا. يوضح الجدول أدناه العوائد المعدلة بالدولار (اعتبارًا من عام 2018) لبورصات مختارة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ( مدرجة أبجديًا ).

سوق الأوراق المالية	1M	1Y	3Y	5Y	10Y	YTD
بورصة بوتسوانا	-1.2٪	-13.6٪	-24.9٪	-28.7٪	-31.0٪	-18.5٪
BRVM	-10.4٪	-25.2٪	-39.7٪	-28.7٪	-18.2٪	-31.0٪
دار السلام للأوراق المالية	-2.2٪	-4.0٪	-18.5٪	-21.5٪	9.0٪	-15.8٪
البورصة المصرية	-9.7٪	-9.0٪	-20.9٪	N / A	N / A	-12.3٪
بورصة غانا	-6.0٪	8.9٪	10.3٪	-38.8٪	N / A	3.5٪
بورصة جوهانسبرغ	-10.0٪	-19.4٪	-15.3٪	-26.4٪	58.3٪	-31.0٪
بورصة لوساكا	-0.5٪	-13.7٪	-3.8٪	-51.3٪	-37.3٪	-16.1٪
بورصة ملاوي	-3.0٪	33.1٪	31.8٪	18.3٪	N / A	28.0٪
نيروبي للأوراق المالية	-4.5٪	-9.2٪	5.2٪	-9.1٪	73.1٪	-14.5٪
بورصة ناميبيا	-2.4٪	1.1٪	20.5٪	30.2٪	171.8٪	-12.6٪
البورصة النيجيرية	-1.1٪	-12.2٪	-39.0٪	-62.2٪	-71.7٪	-15.8٪
بورصة رواندا	-2.5٪	-4.6٪	-36.4٪	N / A	N / A	-6.5٪
بورصة موريشيوس	0.3٪	1.9٪	23.7٪	-1.9٪	61.3٪	0.1٪
أوغندا للأوراق المالية	-3.4٪	1.7٪	-8.9٪	-26.7٪	32.9٪	-13.4٪
بورصة زيمبابوي	28.9٪	-0.6٪	291.4٪	144.2٪	N / A	58.1٪
S & P500	-6.9٪	5.3٪	30.4٪	54.4٪	184.2٪	1.4